【进口车】2022年6月中国进口汽车市场月报

中国进口汽车市场情况￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿（2022-6）汇报人：王存时间：2020年7月中国汽车流通协会进口车工作委员会中国车辆进出口有限公司 海关进口量（一）供给：汽车进口量历经三年的下滑后，2021年微增长，2022年再次进入负增长，1-6月进口44.6万辆，下滑16.7%；进口金额达到1819.3亿元，同比下降2.6%。2009年-2022年海关进口量￿￿单位：万辆20092010201120122013201420152016201720182019202020212022￿YTD42.177.1100.3109.1117.1142.3107.8104.1121.6110.8105.093.094.044.63.0%93.0%30.1%8.8%7.3%21.6%-24.2%-3.4%16.8%-8.8%-7.6%-11.4%0.6%-16.7%进口汽车进口量同比增长率 进口汽车销量（二）需求：近年来，进口车终端需求保持相对稳定，受疫情和芯片短期冲击，2020-2022年进口汽车市场出现下滑，2022年1-6月销售36.8万辆，同比下降25.6%，其中6月下降18.4%，降幅相比5月有所收窄。2012年-2022年进口汽车销量￿￿单位：万辆20122013201420152016201720182019202020212022￿YTD98.8111.2126.3112.8112.1113.1110.8111.199.793.936.760.1250.136-0.107-0.0060.009-0.020.002-0.102-0.061-0.256进口汽车销量同比增长率 进口汽车行业库存（三）库存：伴随着19-20年供给小于需求，进口汽车全行业库存深度出现明显下滑；2021年供需基本平衡，但销量有所下滑；截至2022年6月库存深度大幅攀升至4.5个月，创历史新高，但相比5月有所降低。2014-2022年进口汽车行业库存趋势库存深度-月进销差-万辆全行业库存*包含进口主机厂和经销商库存201420152016201720182019202020212022￿YTD0.05.010.015.020.0-5.0-10.000.511.522.533.544.554.24.33.43.43.73.12.53.11985644.52经销差-万辆库存水平-月 海关进口汽车报关单价2015-2022年海关进口汽车报关单价走势￿￿单位：万元20152016201720182019202020212022 YTD25.2127.4927.629.4731.7334.8637.1140.79（四）价格：进口汽车报关单价逐年提升，从2015年到2022年，进口汽车报关单价从25.21万元提升到40.79万元，第一次突破40万元大关，一是消费升级趋势，二是低价产品国产化趋势，三是汇率近期有所贬值。 进口汽车品牌结构（五）品牌结构：受疫情的影响，进口汽车市场整体大幅下滑，超豪华车、豪华车更加受到消费者的追捧，超豪华汽车本月同比增长32.12%大幅提升。从1-6月累计来看，豪华仍然是销量主力，车占比超过90%以上2022年6月进口汽车品牌结构表品牌6月(辆)1-6月累计(辆)性质20212022同比占比20212022同比占比超豪华74197932.12%1.36%40013984-0.42%1.08%豪华7982664375-19.36%89.72%444246332301-25.20%90.39%非豪华73826401-13.29%8.92%4559031336-31.27%8.52% 进口乘用车分品牌2022年1-6月乘用车分品牌进口量与同比增速2022年1-6月，前十大品牌只有丰田实现同比增长，同比增长5.1%，较上月有所下降；雷克萨斯保持第一，同比下滑29.68%，奥迪品牌下滑幅度最大，同比下降45.63%。宝马、奔驰、沃尔沃本月进口量下降35%以上。雷克萨斯奔驰宝马保时捷奥迪路虎MINI丰田沃尔沃斯巴鲁0200004000060000800001000001200001400000.00%10.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%-50.00%864778036855155424212287517082145111342456259822-29.68%-9.32%-36.89%-9.43%-45.63%-20.25%-13.32%5.10%-14.51%-36.38%20212022YOY 进口汽车车型结构2021-2022年月进口汽车车型变化情况CARSedanSportbackHatchbackCoupeWagonCabrioSUVMPV1626771068601506313504136207357627318980215142-28.72%-19.73%-55.90%-40.05%-32.34%-26.22%-24.57%-24.10%-2.66%20212022YOY（六）车型结构：2022年1-6月，所有车型均出现不同程度的下滑，其中MPV由上月增长下滑2.66%￿，轿车和SUV同比下滑增速加快，分别达到28.72%和24.10%的下滑；sportback车型同比降幅大于整体市场，达到55.9%以上. 进口汽车分排量结构（七）排量下移：1.5-2.0L排量区间占比为48%，相比2021年有所下滑，但仍保持第一大排量区间；2.5-3.0L排量区间相比2021年有所提升，是第二大排量区间；平行进口车型逐步恢复供应，3.0L以上排量份额反弹至5.2%。201120122013201420152016201720182019202020212022 YTD2.9%4.5%3.7%3.4%6.1%5.8%6.0%5.5%6.3%6.4%5.7%3.5%21.7%30.4%36.1%34.6%37.5%41.6%44.9%46.8%46.2%44.5%49.4%48.0%21.9%16.9%16.8%17.8%14.1%8.7%6.7%6.4%7.2%10.1%13.3%14.2%32.9%31.2%31.4%34.5%33.5%32.0%29.6%27.3%23.8%27.7%26.4%27.9%13.7%11.2%8.4%6.4%5.8%6.7%8.0%9.1%9.8%8.1%3.3%4.1%＞4.03.0-4.02.5-3.02.0-2.51.5-2.01.0-1.50.0-1.02011-2022年进口汽车分排量结构变化趋势 进口新能源汽车（八）进口新能源汽车销售波动：2016-2018年进口新能源汽车销售在1.5-2.0万辆之间，在Model￿3的带动下，2019年进口新能源汽车销售暴增至6万辆，同比增长191%，占进口汽车总量的5.4%；随着车型国产，2020年销售规模回落至2.75万辆，随着PHEV的贡献，2021年销售同比增长26.2%，截止2022年6月份数据NEV销售13044辆，同比下滑2.92%，较上月有所增长，市场逐步向好。2015-2022年进口新能源汽车趋势20152016201720182019202020212022￿YTD0100002000030000400005000060000700000%50%100%150%200%250%300%-50%-100%4254161282066820683602072753734750130442.79125530.2814980160.000725761.9109414-0.5426279340.262-0.02917535新能源汽车进口量同比增长率 感 谢 聆 听！Thank you联系人：王存电话：￿010-88339833，￿13693394592