金融新规热读（11月刊）

1© 2023 毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。金融新规热读（11月刊）2023年11月 2© 2023 毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。目录11月金融新规概览11月重要金融工作会议及内容要点1. 金融监管总局、证监会“三定”方案出炉2. 金融监管总局商业银行资本管理新规落地3. 银保机构涉刑案件⻛险防控管理办法出炉4. 两部⻔发文加强证券期货业标准化工作5. 金融监管总局时隔十三年再强化国别⻛险管理6. 信托公司迎来新评级标准与差异化监管 3© 2023 毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。11月金融新规概览11月，国务院、人⺠银行、金融监管总局、证监会、外管局、中银协、中证协、中基协、网金会等监管机构、行业自律组织及交易所等共发布重要新规32项，包含正式发文27项，征求意⻅稿5项，涉及证券期货业务、基金业务、绿色金融、互联网金融，以及国别⻛险管理、案防管理、资本管理等领域。重点速读影响机构：商业银行保险公司金融租赁基金证券其他重要监管变化画像消费金融资产管理期货财务公司•随着金融监管总局、证监会“三定”方案落地，“一委、一行、一局、一会”的新金融监管框架正式落定一、监管改革（2项）•《商业银行资本管理办法》、《银行保险机构涉刑案件⻛险防控管理办法》、《银行业金融机构国别⻛险管理办法》等3份银行业重磅新规出炉二、商业银行（3项）•资本市场改革持续推进，证监会、中证协、交易所等11月继续密集发布新规，涉及证券期货业标准化、IPO、证券交易、基础保障设施建设等三、资本市场（14项）•绿色金融快步发展。发改委、中市协等发布《国家碳达峰试点建设方案》、《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意⻅》、《绿色债券存续期信息披露指南》等四、绿色金融（3项）010203“促发展、防⻛险”双线并举承接近期金融重要会议精神，11月新规 “促发展、防⻛险”并举，一方面促进⺠营经济、政府与社会资本合作，以及围绕“五篇大文章”提供金融支持，另一方面更新优化各类⻛险管理要求稳步、快步推展标准化建设证监会和国标委联合发布《关于加强证券期货业标准化工作的指导意⻅》， 网金会发布《金融数据资产管理指南》等9项团体标准，呈现以标准促进、引导业务规范化发展的监管趋势资本市场持续推进改革近期，围绕资本市场“推动股票发行注册制走深走实、健全多层次资本市场体系、大力提高上市公司质量、推进资本市场高水平制度型对外开放”等四项重要任务，新规密集发布 4© 2023 毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。11月8日国新办举行加快推进知识产权强国建设、有效支撑创新驱动发展国务院政策例行吹⻛会•持续完善知识产权制度体系；不断提升知识产权转化运用效益；切实强化知识产权全链条保护；大力加强知识产权公共服务和国际合作11月10日-11日国家金融监督管理总局召开学习贯彻中央金融工作会议精神专题研讨班暨监管工作座谈会•加快构建完备有效的现代金融监管体系11月17日中国人⺠银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会•加强信贷均衡投放•加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持•加快房地产金融供给侧改革•金融支持地方债务⻛险化解11月20日李强主持召开中央金融委员会会议•审议通过了推动金融高质量发展相关重点任务分工方案•做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章；全面加强金融监管，压紧压实金融⻛险处置责任11月20日中国人⺠银行 科技部 金融监管总局 中国证监会联合召开科技金融工作交流推进会•聚焦科技创新的重点领域和金融服务的短板弱项，推动完善全方位、多层次的科技金融服务体系建议关注机构：所有类型的金融机构11月重要金融工作会议及内容要点核心精神：“促发展、防⻛险、重实效”资料来源：根据近期监管机构官方网站及公众号新闻、央视新闻等信息整理而成。 5© 2023 毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。新规背景：2023年11月10日，中央机构编制委员会办公室发布《金融监管总局职能配置、内设机构和人员编制规定》和《中国证券监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，旨在规范相关监管机构的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化等。“一委、一行、一局、一会”的新金融监管框架正式落地。主要内容主要职责：依法对除证券业之外的金融业实行统一监督管理；制定银行业机构、保险业机构、金融控股公司等有关监管制度；统筹金融消费者权益保护工作等15项内容。机构设置：国家金融监督管理总局内设27个正司局级内设机构。人员编制：国家金融监督管理总局机关行政编制910名。设局⻓1名，副局⻓4名；司局级领导职数114名（含首席⻛险官、首席检查官、首席律师、首席会计师各1名，机关党委专职副书记1名，机关纪委书记1名）。国家金融监督管理总局（国务院直属机构-正部级）主要职责：依法对证券业实行统一监督管理，强化资本市场监管职责；研究拟订证券期货基金市场的方针政策、发展规划等16项内容。机构设置：中国证券监督管理委员会内设19个正司局级机构。人员编制：中国证券监督管理委员会机关行政编制572名。设主席1名，副主席4名；司局级领导职数77名（含首席律师、首席⻛险官、首席检查官各1名，机关党委专职副书记1名，机关纪委书记1名）。中国证券监督管理委员会（国务院直属机构-正部级）1、金融监管总局、证监会“三定”方案出炉建议关注机构：所有类型的金融机构资料来源：根据中央机构编制委员会办公室《金融监管总局职能配置、内设机构和人员编制规定》、《中国证券监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》整理而成。 6© 2023 毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。重要变化趋势观察1、金融监管总局、证监会“三定”方案出炉（续）建议关注机构：所有类型的金融机构金融监管总局•职责新增：人⺠银行对金融控股公司等金融集团的日常监管职责、有关金融消费者保护职责，证监会的投资者保护职责划入金融监管总局•新设机构：资管机构监管司、科技监管司、金融机构准入司、机构恢复与处置司、行政处罚局、稽查局等司局•裁撤机构：原银保监会下设的保险资金运用监管部、信托监管部、创新业务监管部、保险中介监管部、股份制银行部、城市银行部、政策性银行部等不再保留，原有职能被纳入其他司局证监会•职责新增：发改委的审核非上市公司发行企业（公司）债券职责，划入证监会•新设机构：新设综合业务司•裁撤机构：裁撤信息中心，投资者保护局1、突破机构边界，将各种金融机构、准金融机构和非金融机构的所有金融活动皆纳入金融监管2、全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管“五大监管”3、加强和完善现代金融监管，“既管合法又管非法”4、加强金融监管内部治理，强化职责制衡与分离，规范政策制定、市场准入、稽查执法、行政处罚、⻛险处置等工作流程5、强化稽查，均设立稽查局，下设稽查大队/总队，以加大稽查检查力度，增强监管震慑力和权威性6、科技监管与金融消费者保护的重要性再度提升 7© 2023 毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。新规背景：2023年11月1日，国家金融监督管理总局发布修订后的《商业银行资本管理办法》（下称《办法》），旨在立足于我国银行业实际情况，结合国际监管改革最新成果，促进银行持续提升⻛险管理水平，引导银行更好服务实体经济，《办法》针对我国经济金融形势和商业银行⻛险特征的发展变化所面临的新问题进行了调整。《办法》将自2024年1月1日正式实施。主要内容构建差异化资本监管体系使资本监管与银行规模和业务复杂程度相匹配，降低中小银行合规成本。全面修订⻛险加权资产计量规则包括信用⻛险权重法和内部评级法、市场⻛险标准法和内部模型法以及操作⻛险标准法，提升资本计量的⻛险敏感性。要求银行制定有效的政策、流程、制度和措施及时、充分地掌握客戶⻛险变化，确保⻛险权重的适用性和审慎性。强化监督检查，提高信息披露标准优化压力测试，深化第二支柱应用，进一步提升监管有效性；强化相关定性和定量信息披露，增强市场约束。建议关注机构：商业银行2、金融监管总局商业银行资本管理新规落地资料来源：根据国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》整理而成。 8© 2023 毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。趋势观察业务影响01同业业务：资本消耗上升02地方政府债：鼓励商业银行配合地方债⻛险化解与近期金融工作会议导向保持一致，《办法》下调了地方政府一般债券的⻛险权重，鼓励商业银行提高地方政府债券的配置意愿。建议适度考量地方政府债的发债服务与投资策略。03普惠业务：靶向加大特定客群的倾斜与支持针对政策支持的特定客群，靶向引导商业银行资金支持，包括下调对投资级公司以及中小企业的⻛险权重，下调优质信用卡贷款的⻛险权重等。鼓励商业银行加大对科创企业、小微企业的金融资源倾斜，并加大对优质信用卡客戶的投放。建议商业银行充分考虑相关变化，及时更新信贷政策。04房地产融资：维护房地产市场健康发展承接房地产金融供给侧改革的思路与工作部署，《办法》对房地产业务⻛险暴露制定了差异化计提标准，引导商业银行在支持房地产行业良性发展的基础上继续提高⻛险管理水平。建议商业银行持续稳慎优化房地产融资管理。《办法》赋予同业业务较高的⻛险计量比例，预计将面临更高的资本消耗，建议适度调整同业业务的规模与策略。通过资本撬动资产，引导商业银行优化调整资产结构《办法》适度下调了向中小微企业贷款的⻛险权重；降低个人消费贷款⻛险权重，减少银行给客戶发放贷款所消耗的资本；对银行间资金拆借业务的⻛险权重有所上调，有助于缩减不必要的资金链条，减少在金融体系内的空转。差异化资本监管，不降低资本要求《办法》构建了差异化资本监管体系，按照银行规模和业务复杂程度，划分为三个档次，匹配不同的资本监管方案。差异化资本监管不降低资本要求，在保持银行业整体稳健的前提下，起到激发中小银行的金融活水作用，并减轻银行合规成本。建议行动管理体系重检与升级外规内化与制度修订业务/管理流程优化信息系统功能升级2、金融监管总局商业银行资本管理新规落地（续）建议关注机构：商业银行 9© 2023 毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。3、银保机构涉刑案件⻛险防控管理办法出炉新规背景：2023年11月10日，金融监管总局发布《银行保险机构涉刑案件⻛险防控管理办法》（以下简称《办法》），旨在推动银行保险机构健全涉刑案件⻛险防控全链条治理机制，前移涉刑案件⻛险防控关口，深化源头预防、标本兼治，全面提升银行保险机构涉刑案件⻛险防控工作的规范性、科学性、有效性。《办法》自2024年1月1日起施行。主要内容资料来源：根据国家金融监督管理总局《银行保险机构涉刑案件⻛险防控管理办法》整