华泰柏瑞旗下两款ETF降费，建信基金旗下REIT再现增持

2024年01月01日 报告发布日期 1111111111杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.华泰柏瑞旗下两款ETF降费：12月26日晚间，华泰柏瑞基金公告，自2023年12月27日起，调低华泰柏瑞中证动漫游戏ETF基金的管理费率和托管费率，将管理费年费率从0.50%调整为0.30%，并将托管费年费率从0.10%调整为0.06%。除了动漫游戏ETF，华泰柏瑞也同步下调了品牌消费ETF的管理费，该ETF的管理费自12月27日起从0.50%调整为0.30%，托管费维持不变。经过此次下调，华泰柏瑞游戏动漫ETF的综合费率从0.6%下降至0.36%，华泰柏瑞品牌消费ETF的综合费率则从0.6%下降至0.4%。2.建信基金旗下REIT再现增持：12月28日，建信基金发布公告称，基于对旗下管理的建信中关村REIT及基础设施项目未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，支持本基金持续、稳定、健康发展，建信基金自公告之日起12个月内使用1000万以内固有资金投资本基金，并承诺持有期不少于6个月。3.两单公募REITs同日获批：证监会网站显示，易方达深高速REIT、嘉实中国电建清洁能源REIT已于12月29日同时获批。随着两单公募REITs产品获批，我国基础设施REITs进一步拓展到水电领域，高速公路类项目也进一步扩容。也就在同一天，华夏金茂购物中心REIT、嘉实物美消费REIT齐齐披露发售公告，拟于1月下旬公开发行；华安百联消费REIT、华夏首创奥特莱斯消费REIT也在当天同步获受理。 陶文启taowenqi@orientsec.com.cn 股票ETF市场资金持续流入，永赢睿信募集规模破14.5亿元2023-12-24首单民企消费基础设施REIT获批，中金普洛斯REIT获增持2023-12-17首批深证主板50ETF上报，同业存单基金集中发行2023-12-10 ⚫基金发行动态：本期，国内新成立基金共50只，较上期增加22只，其中股票型基金17只，混合型基金11只，债券型基金16只，国际（QDII）基金1只，FOF基金4只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集530.68亿元，较上期增加46.74亿元。其中，由刘珈吟管理的嘉实中证国新央企现代能源联接A募集规模最大，为55.58亿元。本期，国内新发行基金一共22只，较上期增加3只。其中，股票型基金8只，混合型基金6只，债券型基金4只，FOF基金3只，股票型基金发行数目最多。上周共有46只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：平安基金（15只）、大成基金（7只）和汇添富基金（7只）。 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为2.75%，混合型基金为2.18%，债券型基金为0.36%。量化产品中主动量化产品平均收益为2.43%，量化对冲产品为0.10%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-11.72%，混合型基金为-10.03%，债券型基金为3.07%，量化产品中主动量化产品平均收益为-7.19%，量化对冲产品为-0.25%。 ⚫场内基金动态：截止2023年12月29日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模2824亿元，其次为科创50规模1453亿元、上证50规模883亿元，宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、国证芯片(CNI)、中国互联网50规模最大。上周，沪深300资金净流入最多249亿元，中证1000、上证50、科创100其次，创业板指净流出最多9亿元；年初至今，沪深300净流入最多1427亿，科创50、创业板指其次，中证500资金净流出最多97亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................42.2新发行基金...................................................................................................................62.3基金经理变更...............................................................................................................6 三、基金业绩表现..........................................................................................7 3.1上周业绩......................................................................................................................73.2年初至今业绩...............................................................................................................8 四、场内基金动态........................................................................................10 风险提示......................................................................................................13 一、基金市场热点跟踪 【华泰柏瑞旗下两款ETF降费】12月26日晚间，华泰柏瑞基金公告，自2023年12月27日起，调低华泰柏瑞中证动漫游戏ETF基金的管理费率和托管费率，将管理费年费率从0.50%调整为0.30%，并将托管费年费率从0.10%调整为0.06%。除了动漫游戏ETF，华泰柏瑞也同步下调了品牌消费ETF的管理费，该ETF的管理费自12月27日起从0.50%调整为0.30%，托管费维持不变。经过此次下调，华泰柏瑞游戏动漫ETF的综合费率从0.6%下降至0.36%，华泰柏瑞品牌消费ETF的综合费率则从0.6%下降至0.4%。 【建信基金旗下REIT再现增持】12月28日，建信基金发布公告称，基于对旗下管理的建信中关村REIT及基础设施项目未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，支持本基金持续、稳定、健康发展，建信基金自公告之日起12个月内使用1000万以内固有资金投资本基金，并承诺持有期不少于6个月。 【两单公募REITs同日获批】证监会网站显示，易方达深高速REIT、嘉实中国电建清洁能源REIT已于12月29日同时获批。随着两单公募REITs产品获批，我国基础设施REITs进一步拓展到水电领域，高速公路类项目也进一步扩容。也就在同一天，华夏金茂购物中心REIT、嘉实物美消费REIT齐齐披露发售公告，拟于1月下旬公开发行；华安百联消费REIT、华夏首创奥特莱斯消费REIT也在当天同步获受理。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1265只，共募集1.15万亿元；其中股票型基金新成立361只，共募集1445.89亿元；混合型基金新成立347只，共募集1435.22亿元；债券型基金新成立374只，共募集8178.58亿元；FOF基金共成立117只，共募集209.52亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立66只，共募集256.52亿元。具体如下： 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共50只，较上期增加22只，其中股票型基金17只，混合型基金11只，债券型基金16只，国际（QDII）基金1只，FOF基金4只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集530.68亿元，较上期增加46.74亿元。其中，由刘珈吟管理的嘉实中证国新央企现代能源联接A募集规模最大，为55.58亿元。在新成立的基金中： ⚫股票型基金成立了17只，共募集82.71亿元，11只被动指数型基金，3只普通股票型基金，3只增强指数型基金。混合型基金成立了11只，共募集34.68亿元，均为偏股混合型基金。⚫债券型基金成立了16只，共募集380.06亿元，其中4只被动指数型债券基金、4只混合债券型二级基金和8只中长期纯债型基金。⚫国际（QDII）型基金成立1只，为国际（QDII）股票型基金，共募集2.07亿元。⚫FOF型基金成立4只，为混合型FOF基金，共募集0.65亿元。 具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金一共22只，较上期增加3只。其中，股票型基金8只，混合型基金6只，债券型基金4只，FOF基金3只，股票型基金发行数目最多。 新发行的8只股票型基金，其中6只被动指数型基金，1只普通股票型基金，1只增强指数型基金，6只被动指数基金主要跟踪油气产业、央企回报、碳中和、港股通内地金融指数。新发行的6只混合型基金中均为偏股混合型基金。新发行的4只债券型基金中3只为中长期纯债型基金，1只混合债券型一级基金。3只FOF基金为混合型FOF基金，具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有46只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：平安基金（15只）、大成基金（7只）和汇添富基金（7只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为2.75%，混合型基金为2.18%，债券型基金为0.36%。量化产品中主动量化产品平均收益为2.43%，量化对冲产品为0.10%。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为-11.72%，混合型基金为-10.03%，债券型基金为3.07%，量化产品中主动量化产品平均收益为-7.19%，量化对冲产品为-0.25%。 普通股票型基金中金鹰科技创新A收益最高37.71%，混合型基金中华夏北交所创新中小企业精选两年定开最高58.56%，债券型基金中工银可转债最高15.08%，主动量化基金中中信保诚 多策略A最高20.21%，量化对冲基金中华夏安泰对冲策略3个月定开最高10.73%，指数增强型基金中德邦上证G60综指增强A相对基准超额收益最高13.01%。 四、场内基金动态