传媒板块周表现与重点关注
周表现回顾
- 行业表现:本周(12.18-12.24),传媒行业下跌10.86%,表现显著弱于沪深300指数(-0.13%)和创业板指(-1.23%)。
- 涨幅靠前:天龙集团、龙韵股份、华扬联众、广博股份等股票涨幅居前。
- 跌幅靠前:紫天科技、文投控股、掌趣科技等股票跌幅较大。
- 板块排名:传媒板块在所有板块中的涨跌幅排名倒数第1位。
关注重点
- 游戏监管:国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》,强调限制诱导性奖励,包括每日登录、首次充值、连续充值等,并禁止虚拟道具高价交易。关注政策落地进展及对优质内容研发商的长期利好。
- AI进展:海外AIGC领域持续活跃,包括OpenAI、谷歌和Midjourney等公司发布新功能或模型,推动了聊天内容存档、视频生成和图像风格迁移等技术发展。
行业数据更新
- 电影票房:本周电影票房7.05亿元,环比增长14.83%,《三大队》、《怒潮》和《海王2:失落的王国》位列票房前三。
- 贺岁档:截至12月23日,2023年贺岁档总票房突破30亿,前三名影片为《涉过愤怒的海》、《三大队》和《一闪一闪亮星星》。
- 综艺节目:《种地吧》、《王牌对王牌第八季》、《奔跑吧第七季》等节目排名靠前,芒果TV在综艺节目市场占据领先位置。
- 游戏市场:全球手游玩家在AppStore和GooglePlay的付费总额基本与去年同期持平,美国市场贡献最大份额。
投资建议
- 游戏板块:短期内关注政策动态,长期看好优质内容开发商。推荐恺英网络、三七互娱、巨人网络、姚记科技等标的。
- 媒体板块:持续关注分众传媒、芒果超媒等表现良好的媒体股。
- IP潮玩与出版:泡泡玛特、阅文集团等IP潮玩与出版领域的公司值得关注。
- VR/AR/MR:建议关注恒信东方、顺网科技、恺英网络等在VR/AR/MR领域的布局。
风险提示
- 监管政策风险:游戏和数字内容行业的政策变动。
- 业绩风险:公司业绩不达预期。
- 商誉及资产减值风险:存在商誉减值的风险。
- 新技术落地风险:新技术的商业化进程可能低于预期。