根据报告,本周传媒板块下跌10.86%,受到周五行业政策发布影响。AI应用与短剧板块依然有所表现,市场对AI应用关注度大幅提升。政策监管风险和竞争加剧风险是需要关注的风险。建议关注海外业务占比高的公司,如神州泰岳、游族网络、掌趣科技等。此外,还建议关注降本增效推进亏损收窄的平台型企业【快手】,与消费复苏进展相关的潮玩盲盒龙头【泡泡玛特】,产业爆发在即的【阜博集团】,业绩快速修复的K12教培龙头【新东方】,自研数学大模型有望打开AI+空间的教培龙头【好未来】。