每日晨报
越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2023年12月19日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 16,629 -0.97% -15.94% 恒生科技指数 3,730 -1.32% -9.64% 国企指数 5,634 -1.16% -15.97% 沪深300 3,329 -0.36% -14.01% 上证综合指数 2,930 -0.40% -5.13% 深证成份指数 9,279 -1.13% -15.76% 中小板指 5,867 -1.11% -20.07% 道琼斯指数 37,306 +0.00% +12.55% 标普500指数 4,741 +0.45% +23.47% 纳斯达克指数 14,905 +0.61% +42.41% 伦敦富时指数 7,614 +0.50% +2.18% CAC40指数 7,569 -0.37% +16.92% DAX指数 16,651 -0.60% +19.59% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 98.020 -0.85% +0.38% 美汇指数 102.424 -1.39% +0.22% 港币/人民币 0.914 +0.58% +0.23% 人民币/美元 0.140 -0.49% -0.44% 欧元/美元 1.093 -0.14% +0.04% 美元/日元 142.290 +4.29% -0.22% 英镑/美元 1.269 +1.50% -0.78% 美元/瑞士法郎 0.868 +1.89% +3.12% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 76.690 -4.32% -4.32% 天然气(1mnBtu) 2.533 -19.07% -19.07% 黄金（盎司） 2,026.67 +2.43% +3.88% 白银（盎司） 24.043 +2.55% +0.37% 玉米（1蒲式耳） 480.500 -0.93% -0.93% 大豆（1蒲式耳） 1,323.5 -2.40% -2.40% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 28.30 5.44% 27.64 5.32% 南向 67.57 16.09% 58.20 13.86% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 Ø 恒大(03333.HK)︰重组支持协议期限已到未获延长 Ø 第二支箭支持龙湖发行12亿元人民币中期票据 Ø 「小作文」余波 东方甄选(01797.HK)上周末炒CEO孙东旭 由主席兼任 Ø 中远海运(00517.HK)、东方海外(00316.HK)等已通知暂停红海航线货物接载 Ø 商汤：已故汤晓鸥持有A类股份不同投票权终止 将转换成B类股份 市场回顾 港股：港股回吐近1%。恒生指数曾跌220点，收市报16629点，跌162点，跌幅0.97%。主板总成交金额约943亿元。科技指数跌逾1%，收报3730点，跌50点，跌幅1.32%。ATMXJ普遍偏软，阿里巴巴减持小鹏汽车，阿里逆市升近1%，小鹏跌近7%。其他车股亦偏软。商汤科技创办人汤晓鸥病逝，股价急挫11%，是表现最差科指成份股。多家航运公司因应中东局势恶化暂停红海航线，市场关注会推高航运运费，东方海外升逾4%，是表现最好蓝筹股。中远海控升近8%。另外，地产、金融及内需股普遍下跌。 A股：沪深股市下跌，酒店旅游、短剧、游戏、半导体芯片股下跌；航运、自贸港、汽车零部件股上升。上证指数收报2930点，跌11点，跌幅0.4%。深证成份指数报9279点，跌105点，跌幅1.13%。创业板指数报1820点，跌28点，跌幅1.54%。 美股: 纽约股市靠稳。投资者继续注视美国减息前景，等候本周公布通胀相关数据找寻线索。道琼斯指数收市报37306点，升不足1点。纳斯达克指数报14904点，升90点，升幅0.61%。标准普尔500指数报4740点，升21点，升幅0.45%。芝加哥商品交易所利率期货显示，市场预计美国明年3月减息的机会高于60% 欧洲： 欧洲主要股市个别发展。欧洲央行多名官员反驳市场有关最早明年3月减息的预期，推高欧债孳息率，不利股市表现。法兰克福DAX指数收市报16650点，跌100点，跌幅0.6%。德国12月企业信心指数恶化，预期亦下跌。巴黎CAC40指数报7568点，跌28点，跌幅0.37%。伦敦富时指数收市报7614点，升38点，升幅0.5%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 7.009.0011.0013.0015.0017.0019.0014,00019,00024,00029,00034,00020182019202020212022恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2023年12月19日 越秀证券研究部 2 恒大(03333.HK)︰重组支持协议期限已到未获延长 中国恒大(03333.HK)发公告，宣布于今年4月3日签订的每一份重组支持协议的期限已于12月15日到期，并且无被延长。公司及其顾问将继续与公司各利益相关者进行讨论，以期就公司境外债务的整体重组达成一致的协议。 于本月初，香港高等法院批准将恒大的清盘聆讯延期至明年1月29日，当时恒大代表律师称，公司要求延期聆讯，因债权人未有积极寻求将公司清盘，预期将在聆讯延期后五星期内修订重组方案建议。 第二支箭支持龙湖发行12亿元人民币中期票据 内地传媒报道，在民营企业债券融资支持工具(第二支箭)的支持下，重庆龙湖企业拓展有限公司2023年度第二期中期票据成功发行，发行规模12亿元人民币，期限三年，发行利率3.66%。 这是今年「第二支箭」第二次助力龙湖地产成功发行中票，本期中期票据由民营企业债券融资支持工俱全额担保增信，募集资金主要用于补充公司流动性资金、项目建设、偿还债务融资工具。 「小作文」余波 东方甄选(01797.HK)上周末炒CEO孙东旭 由主席兼任 东方甄选(01797.HK)公布，董事会已在上周六(16日)议决解除孙东旭的行政总裁一职，并罢免其执行董事职务，实时生效。 集团指，鉴于最近的舆论风波，孙东旭职务变动反映了其近期对公司品牌及声誉管理不善。董事会认为，孙东旭退出该等职位将能够更好地维护股东的利益，从而让经验更为丰富的董事接管公司的日常管理。 董事会已委任俞敏洪为新行政总裁，同日起生效。俞敏洪将继续出任董事会主席，并将调任为执行董事。 中远海运(00517.HK)、东方海外(00316.HK)等已通知暂停红海航线货物接载 据《澎湃新闻》报道，中远海运(00517.HK)、东方海外(00316.HK)以及长荣海运已经口头通知暂停红海航线货物的接载。ONE海洋网联船务，目前也口头通知暂停红海航线的货物接载。 另外，马士基、法国达飞轮船12月18日上午早些时候通知，红海方向货物接载情况要等待总部的通知，预计日内会得到消息。 此外，有货代表示，地中海航运目前只是通知绕行非洲南端的好望角，并没有暂停相关方向货物接载。赫伯罗特已经通知，除VIP客人之外，中东航线，红海航线，以及地中海航线的西岸和东岸均暂停接受订舱，等待后续通知。 商汤：已故汤晓鸥持有A类股份不同投票权终止 将转换成B类股份 商汤(00020)宣布，根据上市规则相关要求，由已故汤晓鸥透过Amind Inc.(一家由汤全资持有的公司)所持有的69.06亿股公司A类股份的不同投票权已随汤晓鸥于 每日晨报│2023年12月19日 越秀证券研究部 3 2023年12月15日逝世而终止。该69.06亿股A类股份预期将按照一换一比例转换成公司B类股份。 于汤晓鸥间接持有的A类股份转换成B类股份后，已发行的A类股份数目将为6.14亿股(占公司投票权约15.75%)及已发行的B类股份数目将为328.55亿股(占公司投票权约84.25%)。 汤晓鸥、徐立、王晓刚、徐冰及由彼等控制的实体已自愿承诺，自2022年12月30日开始起计的两年期间内，不会出售于2022年11月30日由彼或彼控制的任何实体持有或实益拥有的任何公司的A类股份及/或B类股份。于Amind持有的A类股份转换成B类股份后，预期总数为80.34亿股B类股份(占公司投票权约20.6%)及6.14亿股A类股份(占公司投票权约15.75%)，即总数为占公司投票权约36.35%的股份，将继续受限于上述的自愿禁售承诺。 汤晓鸥的逝世并不预期会对公司的日常管理及一般业务营运活动造成重大不利影响。 每日晨报│2023年12月19日 越秀证券研究部 4 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 东方海外国际 107.6 4.16% 2.3亿 1 信义光能 4.11 -5.95% 9.76千万 2 创科实业 91.9 3.61% 7.12亿 2 中国生物制药 3.27 -5.76% 2.11亿 3 中国神华能源股份有限公司 25.25 1.41% 3.85亿 3 华润万象生活 25.95 -3.89% 6.23千万 4 百威亚太 13.94 0.72% 2.03亿 4 海底捞 14.06 -3.70% 1.38亿 5 电能实业 44.65 0.68% 1.79亿 5 中信股份 7.39 -3.52% 1.04亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 冠均国际控股 0.225 27.12% 21.79万 1 药师帮股份有限公司 9.98 -28.30% 1.73亿 2 大成生化科技 0.094 27.03% 59.73万 2 世纪集团国际 0.059 -23.38% 1.45千 3 中国上城 0.275 25.57% 10万 3 顺龙控股 0.043 -18.87% 3.05万 4 隽泰控股 0.069 25.45% 7.73万 4 中国兴业控股 0.138 -18.82% 3.02千 5 先机企业集团 0.025 25.00% 3.96万 5 绿色经济 0.134 -18.79% 20.75万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 盈富基金 16.76 -1.06% 144.81亿 1 创科实业 91.9 4.07% 91.347 2 恒生中国企业指数上市基金 57.02 -1.18% 41.63亿 2 金沙中国有限公司 21.4 0.95% 21.51 3 CSOP Hang Seng Tech Index ET 3.66 -1.29% 37.96亿 3 汇丰控股 60.35 0.52% 60.935 4 腾讯控股 311.6 -0.89% 37.62亿 4 联想集团 10.22 0.49% 10.19 5 东方甄选 32 21.90% 28.18亿 5 工商银行 3.69 0.43% 3.663 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 （成交额单位：人民币） （成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通︵沪︶ 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1662 1.03% 11.19亿 1 盈富基金 16.76 -1.06% 41.40亿 2 工业富联 15.03 1.69% 6.65亿 2 东方甄选 32 21.90% 11.57亿 3 药明康德 73.52 0.19% 5.
