招银国际助力知行汽车科技(苏州)股份有限公司港股IPO成功发行

知行汽车科技成功上市，聚焦自动驾驶领域

公司概览：

• 上市时间：2023年12月20日，于香港联交所挂牌。
• 股票代码：1274.HK
• 联席账簿管理人及牵头经办人：招银国际。

发行详情：

• 发行规模：22,116,000股，每股定价29.65港元。
• 募集金额：约6.56亿港元。

募资用途：

• 研发与生产：用于自动驾驶解决方案及产品研发、生产厂房及新生产线的资本开支。
• 销售网络扩展：扩大销售及服务网络。

公司背景：

• 业务定位：中国领先的自动驾驶解决方案提供商，专注于自动驾驶域控制器。
• 产品线：商业化两条支持L2至L2+级自动驾驶功能的域控制器产品线，覆盖广泛乘用车价格段及全驾驶场景。
• 市场份额：按2022年自动驾驶域控制器销售收入计算，市场份额为8.6%，在中国位列第四。

客户基础：

• 定点函：与16家知名OEM客户建立合作关系，包括吉利汽车、长城汽车、奇瑞汽车及东风汽车等。
• 采购意向：这些客户已或预计采购公司自动驾驶域控制器及iFC产品。

财务表现：

• 收入增长：从2020年的4,770万元大幅增长至2021年的1.78亿元，进一步增至2022年的13.3亿元，复合年化增长率达427.2%。
• 近期业绩：截至2023年6月30日，收入为5.43亿元，较2022年同期增长56.1%。

项目亮点：

• 与Mobileye合作：SuperVision™产品开始销售，推动收入增长。
• 招银国际角色：作为联席账簿管理人及牵头经办人，助力公司在波动市场中完成发行。

招银国际简介：

• 经营理念：以客户为中心，提供全方位、专业化的创新企业融资服务。
• 战略发展：“立足香港，深植内地，面向全球”的国际化战略。
• 成就：主导或参与香港资本市场多个重大项目，成为活跃且增长力强的金融机构之一。

投资者须知：

• 参考资料：招股书、联交所公司公告。
• 免责声明：投资者应仅依赖招股章程资料进行决策，更多信息见招银国际官方网站。