招银国际助力小菜园港股IPO成功发行

交易概述 2024年12月20日，小菜园国际控股有限公司（简称“小菜园”或“公司”，股票代码：0999.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任小菜园香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力公司成功发行上市。 小菜园此次全球发行101,180,800股（超额配售权行使前），发行价格定于每股8.5港元，募集金额约8.6亿港元（超额配售权行使前）。 小菜园是知名的中国大众便民中式餐饮市场直营连锁餐厅，凭借对中国餐饮行业发展变革趋势、中餐现代化与工业化之路、消费者实际需求的深刻理解，公司以前瞻性的战略眼光进军日益增长的大众便民中式餐饮领域。自2013年成立以来，公司一直致力于以实惠的价格为消费者提供家常风味的菜肴和周到的服务，将小菜园打造成了广受顾客认可的中国百姓家庭厨房。公司目前拥有663家在营的直营门店，覆盖中国14个省的146个城市或县，主要门店经营地区位于华东地区。根据弗若斯特沙利文的资料，就2023年的门店收入而言，小菜园在中国大众便民中式餐饮市场的所有品牌中排名第一。 近年来，公司获得“2023年及2024年美团必点榜上榜品牌”、“福布斯中国2024大消费年度影响力连锁品牌”、红鹰奖“2023年度餐饮品牌力百强”、“美团2022年度最具影响力品牌奖”及“2021胡润中国餐饮连锁企业投资价值榜前五十”等荣誉称号。在越来越多的城市，赴小菜园就餐正逐渐成为当地老百姓的生活方式、用餐优选。 招银国际作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源，对投资者进行全面的覆盖与充分的教育，向投资者传递公司独特的投资价值，为项目的成功发行奠定扎实 基础。该项目再次展现了招银国际优秀的客户服务能力和平台资源优势，得到了公司管理层的高度认可。 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资 源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk