招银国际助力映恩生物IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

映恩生物（9606.HK）于2025年4月15日在香港联合交易所主板成功上市，发行17,332,300股，发行价94.60港元，募集资金约16.40亿港元，在2022年以来以港股18A章节上市的公司中表现突出。投后估值较IPO前增幅超3倍，引入15名基石投资者，总认购金额约6,500万美元，占发行规模约30.82%。香港公开发售获逾115倍认购，国际配售获约13.5倍认购。

映恩生物是全球领先的ADC药物研发公司，拥有DITAC、DIBAC、DIMAC、DUPAC四大技术平台，覆盖广泛适应症。公司管线包含13款自主研发ADC候选药物，其中DB-1303和DB-1311分别获FDA快速通道认定及突破性疗法认定，DB-1311获FDA孤儿药认定。已与BioNTech、百济神州等顶尖药企达成总价值超60亿美元的BD合作，截至2025年3月28日已兑现约5亿美元。

招银国际担任本次IPO的整体协调人、联席全球协调人等，充分发挥专业优势，搭建投资者沟通桥梁，精准识别投资者意向，成功引入优质基石投资者及各类锚定投资者订单，为映恩生物的成功上市做出重要贡献。此次上市展现了映恩生物在ADC领域的领先地位及招银国际在生物医药行业的卓越服务能力。