招银国际助力七牛智能IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

七牛智能科技有限公司（股票代号: 2567.HK）于2024年10月16日在香港联交所成功挂牌上市，发行价为每股2.75港元，总募集金额约5,600万美元（假设超额配售权未获行使）。招银国际担任本次发行的资本市场中介人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。国际配售部分获得足额认购，香港公开发售超额认购倍数超过15倍，触发30%回拨。

七牛智能成立于2011年，是中国最早提供音视频云服务的平台之一，致力于打造全球领先的一站式场景化智能音视频服务。公司主要提供音视频PaaS (MPaaS)服务和应用平台即服务(APaaS)，在中国市场具有领先地位。根据艾瑞咨询数据，按2023年收入计算，公司是中国第三大音视频PaaS服务商（市场份额5.8%）；按2023年APaaS收入计算，公司是中国第二大音视频APaaS服务商（市场份额14.1%）。此外，公司还提供DPaaS、QVM及互联网数据中心托管服务等可信云服务。

招银国际在本次发行中充分调动体系内资源，对投资者进行全面覆盖与教育，传递公司投资价值，为项目成功发行奠定基础，展现了其优秀的客户服务能力和平台资源优势，获得公司管理层高度认可。

招银国际融资有限公司是招银国际金融有限公司的全资附属公司，致力于提供全方位的企业融资综合性金融服务，包括IPO保荐及承销、上市公司再融资等。作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略，在过去五年中主导或参与了香港资本市场多项重大IPO项目，在提供境外资本市场顾问服务方面处于领先地位。