招银国际助力顺丰控股股份有限公司H股IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市

顺丰控股股份有限公司（股票代号：6936.HK）于2024年11月27日在香港联交所成功挂牌上市。招银国际担任本次发行的资本市场中介人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力顺丰控股完成全球发行。

发行概况
本次发行170,000,000股H股，占紧随全球发售完成后已发行股份总数约3.4%，发行价格为每股34.3港元，总募集金额约7.5亿美元（假设超额配售权未获行使）。发行引入10家基石投资人，总认购金额约2.05亿美元，占基础发行规模约27.30%。

公司介绍
顺丰控股是全球领先的综合物流服务提供商，在中国五个物流细分领域和亚洲四个物流细分领域均处于市场领先地位，提供快递、快运、冷运物流、同城实时配送、供应链及国际物流等一站式解决方案服务。

中介机构表现
招银国际在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源，对投资者进行全面的覆盖与教育，有效带动认购热情，协助顺丰控股顺利完成发行。该项目展现了招银国际优秀的客户服务能力和平台资源优势，得到公司管理层高度认可。

关于招银国际融资
招银国际融资有限公司是招银国际金融有限公司的全资附属公司，致力于提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括IPO保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等。作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略，凭借招商银行境内外协同优势，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。

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