招银国际助力赛目科技IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

交易概述 2025年1月15日，北京赛目科技股份有限公司（以下简称“赛目科技”或“公司”，股票代号: 2571.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任赛目科技香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。 赛目科技此次全球发行33,333,400股H股（占紧随全球发售完成后已发行股份总数约25.0%，假设超额配售权未获行使），发行价格定于每股H股12.99港元，总募集金额约4.33亿港元（假设超额配售权未获行使）。 赛目科技是中国一家专注于智能网联汽车（“ICV”）仿真测试技术的科技公司，主要从事ICV仿真测试产品的设计及研发并提供相关测试、验证和评价解决方案。公司亦已开始将公司技术的应用扩展至其他行业。公司的客户主要包括中国政府、国有企业以及知名汽车制造商和科技公司。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年的收入计，公司是中国ICV仿真测试软件及平台市场的最大市场参与者，市场份额达约5.9%。公司通过自主创新，目前已形成全栈ICV测试、验证和评价的技术能力。 公司已推出多款创新产品，包括自主研发并商业化的ICV仿真测试、验证和评价工具链SimPro、自主研发用于ICV的FuSa和SOTIF分析工具－SafetyPro以及连同相关客户成功推出中国首个基于云的ICV仿真测试平台。公司的创新能力已获得中国政府部门的多重认可，并已获得多个政府奖项和认证，包括重点软件企业、专精特新“小巨人”企业（由工信部颁发）、北京市专精特新“小巨人”企业，以及国家级和中关村高新技术企业。 招银国际作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源，协助客户完成了本次发行，展现了优秀的客户服务能力和平台资源优势，得到了公司管理层的高度认可。 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk