招银国际成功保荐英诺赛科(苏州)科技股份有限公司香港IPO发行并在香港联交所主板上市

英诺赛科于2024年12月30日在香港联交所成功挂牌上市，发行45,364,000股，发行价格每股30.86港元，总募集金额约14.00亿港元。招银国际作为保荐人等角色，助力项目圆满完成，其中基石投资者包括STMicroelectronics、江苏国企混改基金等，总认购金额约7.75亿港元，占基础发行规模约55.38%。

英诺赛科是一家专注于第三代半导体氮化镓芯片研发与制造的高新技术企业，全球首家实现量产8英寸硅基氮化镓晶圆的IDM企业，拥有两座8英寸GaN-on-Si晶圆生产基地。公司产品覆盖消费电子、可再生能源、汽车电子等多个领域，截至2024年6月30日，氮化镓晶圆月产能达12,500片，累计出货量超8.5亿颗。公司拥有406项专利及387项专利申请，技术领先性使其晶粒产出数提升80%，单一器件成本降低30%，产品良率超95%。2023年末，公司市场份额达33.7%，全球排名第一。业绩方面，公司收入从2021年的6,822万元增长至2023年的5.93亿元。

招银国际在项目执行中表现突出，与公司管理层高效沟通，凭借行业经验及资源优势，协助项目顺利审批和发行。市场推介阶段，招银国际调动多平台资源，传递公司投资价值，落实高质量基石投资者。簿记阶段成功引入多元化订单需求，最终助力公司完成发行。招银国际融资作为招商银行境外综合金融服务旗舰平台，实施“立足香港，深植内地，面向全球”战略，凭借境内外协同优势，主导或参与多重大型IPO项目，在境外资本市场顾问服务中处于领先地位。

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