招银国际成功保荐卡罗特(商业)有限公司香港IPO发行并在香港联交所主板上市

卡罗特（商业）有限公司于2024年10月2日在香港联交所成功挂牌上市，发行129,864,500股，发行价格每股5.78港元，募集金额7.5亿港元（超额配售权行使前）。招银国际担任本次发行的保荐人、整体协调人、联席全球协调人及联席账簿管理人，助力项目高端定价并成功发行上市。

核心观点与关键数据

• 基石投资者：招银国际独家引入经纬创投与元生资本旗下基金作为基石投资者，合计认购4,000万美元，占发行规模41.7%，为项目成功奠定基础。
• 市场表现：国际配售7.9倍认购，提前一天关簿；香港配售认购达1,347倍，需回拨50%股份至香港配售，创2022年以来香港主板IPO公开发售超额认购最高倍数。
• 公司背景：卡罗特是全球增长最快的厨具品牌之一，按2023年零售额计，在线炊具细分领域排名全球前五，中国市场第四，美国市场第二。

招银国际贡献
作为保荐人及牵头协调人，招银国际高效推动项目取得中国证监会备案并通过联交所聆讯，并在市场推介中调动体系内资源，引入高质量投资者，最终实现项目成功发行。本次交易巩固了招银国际在消费行业的领先地位，成为2024年香港资本市场消费行业的标杆项目。

招银国际融资有限公司简介
招银国际融资有限公司是招银国际金融有限公司的全资附属公司，提供IPO保荐、再融资、并购重组等综合金融服务。作为招商银行境外综合金融服务旗舰平台，招银国际融资凭借境内外协同优势，主导或参与多重大型IPO项目，在境外资本市场顾问服务领域处于领先地位。