招银国际成功保荐正力新能IPO发行并在香港联交所主板挂牌上市

交易概述 2025年4月14日，江苏正力新能电池技术股份有限公司（“正力新能”，3677.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任正力新能在香港IPO的联席保荐人、联席代表、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 正力新能此次全球发行121,523,700股（假设超额配售权未获行使），发行价格为每股8.27港元，总募集金额约10.05亿港元（约合1.29亿美元）。本次发行共引入3家基石投资人，分别为江苏国企混改基金、苏州高端装备基金、东南投控，总认购金额约7,990万美元，占基础发行规模约61.79%（假设超额配售权未获行使）。 正力新能是中国锂离子电池制造商，专注于动力电池、储能电池及航空电池的研发、生产与销售。公司以市场需求和技术创新为驱动，提供电芯、模块、电池包及管理系统的全链条解决方案，致力于推动电化学产品在陆海空互联场景的规模化应用。依托核心团队的汽车零部件行业经验，正力新能针对主机厂对安全、性能与成本的核心需求，构建多元化EV电池产品矩阵，并前瞻布局航空电池研发，在多场景技术迭代中保持竞争优势。据行业数据，2024年中国动力电池市场前十大企业占95.3%装机量，正力新能位列前十。 招银国际作为本次项目的联席保荐人、联席代表、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，凭借丰富的IPO项目经验与投资者网络覆盖优势，在市场推介阶段向投资者传递了公司独特的投资价值及未来成长潜力，有效提振市场认购氛围，为公司的成功发行背书。该项目再次展现了招银国际优秀的客户服务能力和平台资源优势，得到了公司管理层的高度认可。 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作 为 招 商 银 行 境 外 综 合 金 融 服 务 业 务 旗 舰 平 台 ， 招 银 国 际 融 资 实 施“立 足 香 港 ， 深 植 内 地 ， 面 向 全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场 顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk