招银国际保荐叮当健康香港IPO成功发行并在香港联交所主板上市

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叮当健康是中国最大的即时到家数字药房产品及服务提供商，市场份额达6.8%；按2021年收入计，叮当健康在中国数字零售药房行业排名第三。叮当健康此次全球发行33,537,000股（假设超额配售权未获行使），发行定价为每股12.00港元，总募集金额约4.0亿港元（假设超额配售权未获行使）。本次发行引入三名基石投资者，分别是阳光保险、Harvest与Jumpcan，总认购金额达3,800万美元，占绿鞋前发售股份总数约74.1%。在波动的市场环境下，招银国际充分调动体系内多平台、多渠道的资源，对投资者进行全面覆盖与充分教育，带动市场整体的认购情绪，借助良好的认购态势，国际配售部分实现约1.7倍超额认购，香港公开发行部分约7.2倍超额认购。招银国际作为联席保荐人，在项目执行过程中，与公司管理层紧密沟通，依靠过往项目经验的灵活运用、对数字医疗行业的深刻理解以及与监管部门的顺畅沟通，配合发行人落地香港上市执行，协助公司灵活高效地解决问题，为项目的顺利审批和成功发行奠定了坚实的基础。