招银国际助力蜜雪冰城股份有限公司香港IPO成功发行

交易概述 2025年3月3日，蜜雪冰城股份有限公司（以下简称“蜜雪冰城”或“公司”，股票代码：2097.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任蜜雪冰城香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力蜜雪冰城成功发行上市。 蜜雪冰城此次全球发行17,059,900股H股，发行价格定于每股H股202.50港元，总募集金额约34.5亿港元。本次发行基石投资者包括英卓投资管理（M&G Investments）、红衫中国（HongShan Growth）、博裕资本（Persistence Growth Limited）、高瓴集团（HHLR Fund, L.P.）和美团龙珠（Long-Z Fund I, LP），总认购金额约为2.0亿美元，占基础发行规模约45.09%。 蜜雪冰城是一家全球领先的现制饮品企业，聚焦为广大消费者提供单价约6元人民币的高质平价的现制果饮、茶饮、冰淇淋和咖啡等产品。公司旗下有现制茶饮品牌——蜜雪冰城和现磨咖啡品牌——幸运咖。截至2024年9月30日，公司通过加盟模式发展的门店网络拥有超过45,000家门店，覆盖中国及海外11个国家。于2023年及2024年前9个月，公司的门店网络分别实现出杯量约74亿杯及71亿杯。根据灼识咨询的报告，按照截至2024年9月30日的门店数计，公司是中国及全球最大的现制饮品企业。按照2023年的饮品出杯量计，公司是中国第一、全球第二的现制饮品企业。 招银国际作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分调动体系内多平台、多渠道资源，协助公司引入重要机构投资者的优质订单，为项目的成功发行奠定扎实基础。招银国际在本次香港IPO项目中再一次展现了优秀的客户服务能力，得到了公司管理层的高度认可。 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk