非银金融行业日报：两市量能重回高位 券业整体逆市走低

证券研究报告—行业日报 2023.12.08（预计发布时间：2023.12.09） 分析师：景剑文执业证书编号：S0770523090001电话：0351-7219913E—mail：jingjw@dtsbc.com.cn地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座F12、F13网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周五（12月8日），三大指数早盘短暂下滑，之后V型反转冲高，午后市场行情分化，沪深两指震荡回落，创业板指持续走强，尾盘三大指数小幅滑落，最终红盘收官。 周五（12月8日），三大指数早盘短暂下滑，之后V型反转冲高，午后市场行情分化，沪深两指震荡回落，创业板指持续走强，尾盘三大指数小幅滑落，最终红盘收官。截至收盘，上证指数（+0.11%）收报2969.56点，深证成指（+0.36%）收报9553.92点，创业板指（+0.80%）收报1892.18。两市量能大幅回升，突破9500亿，北向资金净买入4.60亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数下跌，通信、电子、计算机领涨，农林牧渔、纺织服饰、房地产领跌。证券Ⅱ下跌0.73%，43家上市券商多数下跌，招商证券、中信建投、西南证券领涨，中国银河、首创证券、光大证券领跌。 盘面上看，数字经济概念分化，芯片、半导体、算力等技术端走强，传媒、游戏等应用端回落；地产、农业等板块走弱，市场当前仍处于无长期确定性主线的状态，板块轮动频繁，无法对市场上行提供有力支持。量能方面，两市量能升温，超过9500亿元，较前几交易日大幅上行，同时，北交所流出压力趋缓，外资有望重回市场，场内流动性有望改善，助力市场上行。 券商方面，板块逆市走低，近期表现相对低迷，行业受市场流动性收缩、“IPO”阶段性收紧等方面影响，相关业务承压，短期仍有回调可能。中长期来看，随着政策落地，市场环境的持续改善，券商业绩回暖下，板块仍然具备较大上行空间。 要闻关注 昨日，国家外汇管理局公布数据，11月末我国外汇储备规模为31718亿美元，环比上涨2.28%； 截至11月末，沪深交易所IPO受理数量仅有11家，且均集中在9月，7、8、10、11四月“0受理”。 风险提示：板块轮动过快引发市场扰动 正文目录 一、行情回顾..........................................4二、券商行情..........................................5三、重大事项..........................................7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）...............................4图表2热门行业涨跌幅（%）.....................................5图表3沪深两市涨跌家数统计（家）..............................5图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）....................5图表5上市券商日涨跌幅（%）...................................6图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）........................7图表7上市券商日换手率（%）...................................7 一、行情回顾 板块表现 周五（12月8日），三大指数早盘短暂下滑，之后V型反转冲高，午后市场行情分化，沪深两指震荡回落，创业板指持续走强，尾盘三大指数小幅滑落，最终红盘收官。截至收盘，上证指数（+0.11%）收报2969.56点，深证成指（+0.36%）收报9553.92点，创业板指（+0.80%）收报1892.18，沪深300（+0.24%）收报3399.46点。 今日沪深两市上涨股票为1316家，占总体股票比重26.20%，横盘97家，下跌3610家。资金流方面，上证指数今日成交额为4235亿元，深证成指今日成交额为5383亿元，两市成交额9617亿元，创业板指成交额2504亿元，沪深300成交额2030亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，通信（申万）（+3.02%）、电子（申万）（+1.80%）、计算机（申万）（+1.32%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，农林牧渔（申万）（-2.14%）、纺织服饰（申万）（-2.11%）、房地产（-1.83%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了0.69%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.73%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了0.55%，多元金融（申万）今日下跌了0.86%。（数据来源：同花顺iFinD） 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共6个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流入28.51亿元，通信(申万)主力资金净流入24.64亿元，电子(申万)主力资金净流入23.36亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，汽车(申万)主力资金净流出30.59亿元，非银金融(申万)主力资金净流出17.73亿元，传媒(申万)主力资金净流出13.01亿元。 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数下跌，涨幅最大的三家券商分别是，招商证券（+1.52%）、中信建投（+1.27%）、西南证券（+0.96%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，中国银河（-2.78%）、首创证券（-2.12%）、光大证券（-1.94%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共4家呈主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三家券商分别是，信达证券主力资金净流入0.73亿元，中信建投主力资金净流入0.20亿元，中信证券主力资金净流入0.12亿元；另外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，国信证券主力资金净流出1.90亿元，中国银河主力资金净流出1.87亿元，太平洋主力资金净流出1.13亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（21.37%）、首创证券（8.99%）、太平洋（3.25%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国泰君安（0.22%）、申万宏源（0.26%）、华林证券（0.26%）。 三、重大事项 历史罕见！4个月“0受理” 据东方财富Choice数据，截至12月7日，A股市场已完成296家IPO（包括北交所），合计募资3455亿元。从当前的情况来看，今年IPO数量大幅下降，募资额也较去年减少了2400多亿。从申报受理情况来看，7-11月份沪深交易所IPO受理数量仅有11家，且均集中在9月份，7、8、10、11这四个月 均为“0受理”。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202312082927283778.html 深交所鼓励深市公司加大投资者回报支持力度 12月7日，深交所举办第十一期“创享荟”深市上市公司回报投资者专题活动，邀请了深市以及部分境外上市企业代表，中介机构、投资机构代表及长期关注全球资本市场发展的专家学者等，共话资本市场探索回报投资者新格局。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202312082926859314.html 11月末我国外汇储备规模环比上涨2.28% 12月7日，国家外汇管理局公布数据显示，截至2023年11月末，我国外汇储备规模为31718亿美元，较10月末上升706亿美元，升幅为2.28%。 资料来源： http://www.zqrb.cn/finance/hongguanjingji/2023-12-08/A1701967054186.html 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为注册分析师，本报告准确客观反映了作者本人的研究观点，结论不受第三方授意或影响。在研究人员所知情的范围内本公司、作者以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券不存在利害关系。 本报告采用的研究方法均为定性、定量相结合的方法，本报告所依据的相关资料及数据均为市场公开信息及资料（包括但不限于：Wind/国家统计局/公司官网等），做出的研究结论与判断仅代表报告发布日前的观点，具备一定局限性。 免责声明： 本报告由大同证券有限责任公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点皆为公开信息，但大同证券不能保证其准确性和完整性，因此大同证券不对因使用此报告的所载资料而引致的损失负任何责任。 本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。 市场有风险，投资需谨慎。此报告仅做参考，并不能依靠此报告以取代独立判断。本报告仅反映研究员的不同设想，见解及分析方法，并不代表大同证券有限责任公司。 特别提示： 1、投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。 2、未经允许投资者不得将证券研究报告转发给他人。 3、投资者需慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。 4、本报告预计发布时间可能会受流程等因素影响而延迟，但最大延迟不会超一周。 版权声明： 本报告版权为大同证券有限责任公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用需注明出处为大同证券研究部，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。