非银金融行业日报：两市量能仍维持低位，深指跌破10000点

证券研究报告—行业日报 2023.09.21（预计发布时间：2023.09.21） 分析师：闫晓伟执业证书编号：S0770519080001电话：0351-7219913E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座F12、F13网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周四（9月21日），三大指数早盘低开，之后短暂走高翻红，之后震荡下行，深指盘中跌破10000点；午后，三大指数持续走低，尾盘小幅拉升之后再度下行，绿盘收官，深指、创业板指均创出阶段新低。 周四（9月21日），三大指数早盘低开，之后短暂走高翻红，之后震荡下行，深指盘中跌破10000点；午后，三大指数持续走低，尾盘小幅拉升后再度下行，绿盘收官。截至收盘，上证指数（-0.77%）收报3084.70点，深证成指（-0.90%）收报9981.67点，创业板指（-0.99%）收报1967.61。两市量能依旧不足6000亿元，北向资金净卖出43.30亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数下跌，仅通信、国防军工上涨，商贸零售、农林牧渔、食品饮料领跌。证券Ⅱ下跌0.83%，43家上市券商多数下跌，国海证券、首创证券、第一创业领涨，中金公司、中银证券、中信建投领跌。 两市量能仍维持在较低区间，受节前避险情绪及两市近期行情持续下滑双重影响，场内投资者观望情绪较重，短期来看，重塑市场信心仍是当前市场要务。 宏观层面来看，在政策持续落地，经济面逐步回暖的情况下，两市未来下行空间较小，投资者不必过于恐慌。短期内，震荡磨底将成为市场主流行情，耐心等待或将成为“制胜法宝”。 券商方面，受市场整体表现低迷，交投情绪持续保持低位影响，券商板块整体表现平平，短期内，受市场整体影响，券商或无法走出亮眼行情，需静待市场整体走出低迷。 要闻关注 今日凌晨，美联储宣布基金利率不变，但鲍威尔也表示“准备在适当的情况下进一步加息”； 截至昨日，年内，券商通过发债融资金额已超1万亿元，同比增长20.36%。 风险提示：重要指示持续下行引发市场恐慌 正文目录 一、行情回顾.........................................................................................4 二、券商行情.........................................................................................5 三、重大事项.........................................................................................7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）...............................4图表2热门行业涨跌幅（%）.....................................5图表3沪深两市涨跌家数统计（家）..............................5图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）....................5图表5上市券商日涨跌幅（%）...................................6图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）........................7图表7上市券商日换手率（%）...................................7 一、行情回顾 板块表现 周四（9月21日），三大指数早盘低开，之后短暂走高翻红，之后震荡下行，深指盘中跌破10000点；午后，三大指数持续走低，尾盘小幅拉升后再度下行，绿盘收官。截至收盘，上证指数（-0.77%）收报3084.70点，深证成指（-0.90%）收报9981.67点，创业板指（-0.99%）收报1967.61，沪深300（-0.90%）收报3672.44点。 今日沪深两市上涨股票为1008家，占总体股票比重19.93%，横盘174家，下跌3876家。资金流方面，上证指数今日成交额为2435亿元，深证成指今日成交额为3355亿元，两市成交额5790亿元，创业板指成交额1487亿元，沪深300成交额1350亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，仅两个行业上涨，分别是，通信（申万）（+0.59%）、国防军工（+0.19%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，商贸零售（申万）（-1.80%）、农林牧渔（申万）（-1.76%）、食品饮料（-1.62%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了0.77%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.83%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了0.65%，多元金融（申万）今日下跌了0.81%。（数据来源：同花顺iFinD） 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共4个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三个行业分别是，国防军工(申万)主力资金净流入5.95亿元，通信(申万)主力资金净流入3.63亿元，计算机(申万)主力资金净流入2.18亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，医药生物(申万)主力资金净流出17.40亿元，汽车(申万)主力资金净流出11.96亿元，食品饮料(申万)主力资金净流出11.07亿元。 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数下跌，其中，涨幅最大的三家券商分别是，国海证券（+2.63%）、首创证券（+1.72%）、第一创业（+0.34%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，中金公司（-1.99%）、中银证券（-1.58%）、中信建投（-1.18%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共11家呈主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三家券商分别是，国海证券主力资金净流入0.69亿元，首创证券主力资金净流入0.48亿元，华泰证券主力资金净流入0.38亿元；另外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，中信证券主力资金净流出1.49亿元，太平洋主力资金净流出0.87亿元，中金公司主力资金净流出0.65亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（20.33%）、信达证券（6.05%）、国海证券（3.92%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.12%）、招商证券（0.14%）、国泰君安（0.22%）。 三、重大事项 充分运用债务融资工具券商今年以来发债融资已超1万亿元 虽然行业再融资有所收紧，不过债务融资进一步拓宽了券商的融资渠道、降低了融资成本、为其满足流动资金管理需求提供了助力。同花顺数据显示，今年以来，截至9月20日，券商已通过发行普通公司债、次级债、短期融资 券累计募资10500.03亿元，同比增长20.36%。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-09-20/A1695220708728.html 美联储维持联邦基金利率不变年内或再加息一次 美国联邦储备委员会20日宣布，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%的水平不变，符合普遍预期。彭博社分析说，美联储的声明保留了“适当的额外政策收紧”相关表述，鲍威尔则称“准备在适当的情况下进一步加息”。结合加息路径点阵图的信息，美联储是在暗示今年年内有可能再加息一次。市场一直对利率将保持高位的观点感到愤怒，而美联储则无视地“泼了一盆冷水”。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202309212853454937.html 北交所：将进一步探索引入私募机构参与做市 2023年9月20日，北交所召开私募做市研讨会，邀请基金业协会、私募机构代表就北交所探索私募做市业务、持续完善市场交易制度进行了深入研讨。 会议围绕做市商功能定位、私募基金开展北交所做市业务的意愿和可行路径等问题进行广泛研讨。多家参会私募机构表示，做市商制度与中小企业为主、流动性相对偏弱市场的契合度较高，认为当前北交所做市制度切实发挥了促进流动性和平抑价格波动的作用，并表示私募机构参与北交所股票做市具备探索空间。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202309202853441644.html 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为注册分析师，本报告准确客观反映了作者本人的研究观点，结论不受第三方授意或影响。在研究人员所知情的范围内本公司、作者以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券不存在利害关系。 本报告采用的研究方法均为定性、定量相结合的方法，本报告所依据的相关资料及数据均为市场公开信息及资料（包括但不限于：Wind/国家统计局/公司官网等），做出的研究结论与判断仅代表报告发布日前的观点，具备一定局限性。 免责声明： 本报告由大同证券有限责任公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点皆为公开信息，但大同证券不能保证其准确性和完整性，因此大同证券不对因使用此报告的所载资料而引致的损失负任何责任。 本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。 市场有风险，投资需谨慎。此报告仅做参考，并不能依靠此报告以取代独立判断。本报告仅反映研究员的不同设想，见解及分析方法，并不代表大同证券有限责任公司。 特别提示： 1、投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。 2、未经允许投资者不得将证券研究报告转发给他人。 3、投资者需慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。 4、本报告预计发布时间可能会受流程等因素影响而延迟，但最大延迟不会超一周。 版权声明： 本报告版权为大同证券有限责任公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用需注明出处为大同证券研究部，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。