非银金融行业日报：两市量能持续维持低位，市场情绪依旧低迷

证券研究报告—行业日报 2023.08.16（预计发布时间：2023.08.17） 分析师：闫晓伟执业证书编号：S0770519080001电话：0351-7219913E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座F12、F13网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周三（8月16日），三大指数早盘低开，之后走势分化，沪深两指震荡下行，创业板指冲高回落。之后市场行情回暖，三大指数再度上行，沪指短暂翻红，之后三大指数再度震荡下行，尾盘大幅收绿。 周三（8月16日），三大指数早盘低开，之后走势分化，沪、深两指震荡走低，创业板指冲高回落。之后市场行情回暖，三大指数冲高，午盘冲高回落，午后震荡下行，尾盘大幅收绿。截至收盘，上证指数（-0.82%）收报3150.13点，深证成指（-0.94%）收报10579.56点，创业板指（-0.73%）收报2132.97。两市量能仍旧维持在7000亿之上，北向资金净卖出46.39亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数下跌，房地产、建筑材料、食品饮料领涨，计算机、通信、传媒领跌。证券Ⅱ上涨0.33%，43家上市券商多数上涨，华林证券、信达证券、首创证券领涨，兴业证券、华泰证券、广发证券领跌。 两市量能依旧维持在低位，北向资金连续七个交易日呈净流出趋势，市场交投情绪持续低迷。盘面上，今日医药板块表现较好，券商、地产盘中启动，大幅拉升提振市场信心，但午后再度走低，并未能阻止市场下行趋势。短期来看，市场信心恢复仍需时间，但随着多项政策逐步落地后，带动经济加速回暖，未来市场信心将有望持续回暖，带动市场向上发展。 就券商板块来说，近期券商承担了市场“护盘手”身份，资金大幅流入券商板块下，造成了板块短期繁荣的局面。但需注意的是，在当前市场普遍信心不足的情况下，处于短期高点的券商板块未来冲高回落的风险将再度加大。 要闻关注 年内参与A股上市公司定增项目的券商超过30家，认购总额超200亿元； 多家券商年中工作会议围绕业务发展、人才、合规、数字化制定规化。 风险提示：热点板块轮动过快引发市场扰动 正文目录 一、行情回顾.........................................................................................4 二、券商行情.........................................................................................5 三、重大事项.........................................................................................7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）...............................4图表2热门行业涨跌幅（%）.....................................5图表3沪深两市涨跌家数统计（家）..............................5图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）....................5图表5上市券商日涨跌幅（%）...................................6图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）........................7图表7上市券商日换手率（%）...................................7 一、行情回顾 板块表现 周三（8月16日），三大指数早盘低开，之后走势分化，沪、深两指震荡走低，创业板指冲高回落。之后市场行情回暖，三大指数冲高，午盘冲高回落，午后震荡下行，尾盘大幅收绿。截至收盘，上证指数（-0.82%）收报3150.13点，深证成指（-0.94%）收报10579.56点，创业板指（-0.73%）收报2132.97，沪深300（-0.73%）收报3818.33点。 今日沪深两市上涨股票为1050家，占总体股票比重20.84%，横盘141家，下跌3847家。资金流方面，上证指数今日成交额为3036亿元，深证成指今日成交额为4006亿元，两市成交额7042亿元，创业板指成交额1887亿元，沪深300成交额1693亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，房地产（申万）（+1.88%）、建筑材料（申万）（+0.52%）、食品饮料（申万）（+0.02%）；跌幅最大的三个行业分别是，计算机（申万）（-2.66%）、通信（-2.26%）、传媒（-2.07%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日横盘震荡，证券Ⅱ（申万）今日上涨了0.33，保险Ⅱ（申万）今日下跌了0.81%，多元金融（申万）今日上涨了0.31%。（数据来源：同花顺iFinD） 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共5个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三个行业分别是，房地产(申万)主力资金净流入14.61亿元，非银金融(申万)主力资金净流入7.55亿元，建筑材料(申万)主力资金净流入1.57亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流出42.95亿元，电子(申万)主力资金净流出30.34亿元，医药生物(申万)主力资金净流出20.23亿元。 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数上涨，其中，华林证券封住涨停，信达证券（+9.39%）、首创证券（+7.46%）位列涨幅榜第二、三位；另外，跌幅最大的三家券商分别是，兴业证券（-0.83%）、华泰证券（-0.52%）、广发证券（-0.43%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商有33家呈主力资金净流入状态，其中，净流入主力资金最多的三家券商分别是，信达证券主力资金净流入6.25亿元，首创证券主力资金净流入2.44亿元，天风证券主力资金净流入1.88亿元；另外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，太平洋主力资金净流出4.75亿元，中信证券主力资金净流出0.70亿元，广发证券主力资金净流出0.53亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（61.88%）、信达证券（52.20%）、太平洋（27.40%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.30%）、申万宏源（0.41%）、国泰君安（0.52%）。 三、重大事项 公募、券商踊跃参与定增 数据显示，按定向发行股份登记完成日计，年内有47家公募基金管理人参与了A股上市公司已实施的定增项目。其中，诺德基金与财通基金均参与超百次，参与次数分别为129次与123次；华夏基金参与定增次数超50次，兴证全球基金参与次数超30次，广发基金、国泰基金、中欧基金与大成基金参 与次数超10次。证券公司方面，年内参与A股上市公司定增项目的券商超过30家，认购总额超200亿元。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202308162813475465.html 央行下调常备借贷便利利率10基点 今日，人民银行网站显示，人民银行调整常备借贷便利利率(SLF)，隔夜期下调10个基点至2.65%，7天期下调10个基点至2.80%，1个月期下调10个基点至3.15%。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202308152814451957.html 多家券商最新部署！优化薪酬体系、提升两融业务、探索生成式AI应用… 2023年下半年的征程已经开始。7月底8月初，不少券商纷纷召开年中经营工作会议，部署下半年的重点工作。有的券商称要加快IPO的上市进程，有的称要优化薪酬体系，还有的表示要探索生成式AI应用，加快数字化转型。业务发展、人才、合规、数字化是券商下半年绕不开的重点。在业务方面，有的券商称，要提升两融业务，大力拓展机构业务。人才方面，有的券商表示，深入推进“聚才8090”干部交流和上挂下派，不断释放人才活力。合规方面，有的券商称要全面贯彻“零风险”要求。数字化转型上，有的券商称要深化金融科技赋能。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202308162813721381.html 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为注册分析师，本报告准确客观反映了作者本人的研究观点，结论不受第三方授意或影响。在研究人员所知情的范围内本公司、作者以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券不存在利害关系。 本报告采用的研究方法均为定性、定量相结合的方法，本报告所依据的相关资料及数据均为市场公开信息及资料（包括但不限于：Wind/国家统计局/公司官网等），做出的研究结论与判断仅代表报告发布日前的观点，具备一定局限性。 免责声明： 本报告由大同证券有限责任公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点皆为公开信息，但大同证券不能保证其准确性和完整性，因此大同证券不对因使用此报告的所载资料而引致的损失负任何责任。 本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。 市场有风险，投资需谨慎。此报告仅做参考，并不能依靠此报告以取代独立判断。本报告仅反映研究员的不同设想，见解及分析方法，并不代表大同证券有限责任公司。 特别提示： 1、投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。 2、未经允许投资者不得将证券研究报告转发给他人。 3、投资者需慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。 4、本报告预计发布时间可能会受流程等因素影响而延迟，但最大延迟不会超一周。 版权声明： 本报告版权为大同证券有限责任公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用需注明出处为大同证券研究部，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。