非银金融行业日报：两市量能持续回落 创业板指再创新低

证券研究报告—行业日报 2023.09.20（预计发布时间：2023.09.21） 分析师：闫晓伟执业证书编号：S0770519080001电话：0351-7219913E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座F12、F13网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周三（9月20日），三大指数早盘低开，走势分化，沪指震荡盘整，深指、创指持续下行；午后，三大指数窄幅震荡，尾盘行情遇冷，三大指数跌幅扩大，绿盘收官，沪指险守3100点，深指、创指创出阶段性新低，两市近4000只个股下跌，赚钱效应低迷。 周三（9月20日），三大指数早盘低开，之后走势分化，沪指窄幅震荡，深指、创指震荡走低；午后三大指数窄幅震荡，尾盘市场遇冷，跌幅扩大，三大指数绿盘收官，深指、创指皆创阶段新低。截至收盘，上证指数（-0.52%）收报3108.57点，深证成指（-0.53%）收报10072.46点，创业板指（-0.77%）收报1987.30。两市量能不足6000亿元，北向资金净卖出35.40亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数下跌，农林牧渔、家用电器、银行领涨，美社会服务、电力设备、汽车领跌。证券Ⅱ下跌0.32%，43家上市券商多数下跌，首创证券、国海证券、太平洋领涨，中金公司、中原证券、西南证券领跌。 两市量能进一步下行，不足6000亿元，北向资金持续净流出，买卖总量能持续下降。在政策面托底，市场整体行至历史低位的情况下，未来市场下行空间相对有限。但受限于场内投资者信心相对较低，情绪面仍需要调动，因此，短期内缩量震荡或将仍为市场主要趋势。 券商方面，今日券商板块虽然表现平平，但跑赢市场主要指数，板块内部前期跌幅较大的个股今日反弹明显。短期来看，券商板块回调相对充分，未来下行空间较小，但仍需警惕市场整体下行对板块的冲击。 要闻关注 今日，央行发布9月LPR报价，1年期和5年期利率均未发生变化； 东京证券交易所表示，2024年11月5日起将交易时间延长到下午3点30分。 风险提示：指数跌破重要支撑位引发市场恐慌 正文目录 一、行情回顾.........................................................................................4 二、券商行情.........................................................................................5 三、重大事项.........................................................................................7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）...............................4图表2热门行业涨跌幅（%）.....................................5图表3沪深两市涨跌家数统计（家）..............................5图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）....................5图表5上市券商日涨跌幅（%）...................................6图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）........................7图表7上市券商日换手率（%）...................................7 一、行情回顾 板块表现 周三（9月20日），三大指数早盘低开，之后走势分化，沪指窄幅震荡，深指、创指震荡走低；午后三大指数窄幅震荡，尾盘市场遇冷，跌幅扩大，三大指数绿盘收官，深指、创指皆创阶段新低。截至收盘，上证指数（-0.52%）收报3108.57点，深证成指（-0.53%）收报10072.46点，创业板指（-0.77%）收报1987.30，沪深300（-0.40%）收报3705.69点。 今日沪深两市上涨股票为1064家，占总体股票比重21.04%，横盘177家，下跌3816家。资金流方面，上证指数今日成交额为2430亿元，深证成指今日成交额为3302亿元，两市成交额5732亿元，创业板指成交额1469亿元，沪深300成交额1177亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，农林牧渔（申万）（+0.63%）、家用电器（+0.58%）、银行（+0.35%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，美容护理（申万）（-2.25%）、社会服务（申万）（-1.19%）、计算机（-1.07%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了0.45%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.32%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了0.74%，多元金融（申万）今日下跌了0.32%。（数据来源：同花顺iFinD） 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共5个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三个行业分别是，机械设备(申万)主力资金净流入1.97亿元，医药生物(申万)主力资金净流入1.81亿元，建筑材料(申万)主力资金净流入1.15亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，汽车(申万)主力资金净流出11.84亿元，电力设备(申万)主力资金净流出11.65亿元，传媒(申万)主力资金净流出11.43亿元。 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数下跌，其中，涨幅最大的三家券商分别是，首创证券（+2.65%）、国海证券（+1.60%）、太平洋（+0.78%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，中金公司（-1.08%）、中原证券（-0.99%）、西南证券（-0.95%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共9家呈主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三家券商分别是，太平洋主力资金净流入1.30亿元，国海证券主力资金净流入0.60亿元，国元证券主力资金净流入0.13亿元；另外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，中信证券主力资金净流出0.89亿元，广发证券主力资金净流出0.41亿元，中金公司主力资金净流出0.36亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（19.92%）、信达证券（7.16%）、太平洋（6.50%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.10%）、招商证券（0.12%）、中信建投（0.16%）。 三、重大事项 东京证券交易所：2024年11月5日起将交易时间延长到下午3点30分 日本东京证券交易所9月20日表示，决定从2024年11月5日起，将交易时间从下午3点延长到下午3点30分。东京证券交易所表示，本次的制度变更，是在应对市场的环境变化和投资者的需求多样化的同时，从进一步提高 市场投资者的便利性、国际竞争力、可靠性来实施的。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202309202853089410.html 别了，九州证券，入列“华”字头券商！ 9月18日，九州证券公告当天完成了工商变更登记，将该公司名称从九州证券股份有限公司变更为华源证券股份有限公司，该公司更名后，其业务主体与法律关系不变。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202309202852946289.html 东方财富完成500万股股份回购 9月19日晚间，东方财富发布公告称，9月19日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份数量为5000071股，占公司总股本的0.03%，最高成交价为15.39元/股，最低成交价为15.32元/股，成交金额为7676.36万元（不含交易费用）。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-09-20/A1695137907267.html 9月LPR报价出炉：1年期和5年期利率均维持不变 中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年9月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为4.20%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202309202852785210.html 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为注册分析师，本报告准确客观反映了作者本人的研究观点，结论不受第三方授意或影响。在研究人员所知情的范围内本公司、作者以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券不存在利害关系。 本报告采用的研究方法均为定性、定量相结合的方法，本报告所依据的相关资料及数据均为市场公开信息及资料（包括但不限于：Wind/国家统计局/公司官网等），做出的研究结论与判断仅代表报告发布日前的观点，具备一定局限性。 免责声明： 本报告由大同证券有限责任公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点皆为公开信息，但大同证券不能保证其准确性和完整性，因此大同证券不对因使用此报告的所载资料而引致的损失负任何责任。 本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。 市场有风险，投资需谨慎。此报告仅做参考，并不能依靠此报告以取代独立判断。本报告仅反映研究员的不同设想，见解及分析方法，并不代表大同证券有限责任公司。 特别提示： 1、投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。 2、未经允许投资者不得将证券研究报告转发给他人。 3、投资者需慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。 4、本报告预计发布时间可能会受流程等因素影响而延迟，但最大延迟不会超一周。 版权声明： 本报告版权为大同证券有限责任公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用需注明出处为大同证券研究部，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。