非银金融行业日报：两市量能创近两月新低，券业年内积极“补血”发展

2020年04月29日 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001 电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 网址: http://www.dtsbc.com.cn 05月17日主要指数表现（%） -0.02 -0.07 -0.21 -0.42 -0.45 -1.05 -1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 周三（5月17日），三大指数早盘下行，之后触底反弹，短暂翻红。午盘行情再度走低，三大指数翻绿触底，尾盘行情回暖，但三指依旧未能实现翻红 短期多个热点板块的低迷，对市场造成了较大的冲击，两市量能跌破8000亿元，市场近两个月的火热情绪降温，短期内，过快的热点轮动以及过大的市场震荡，都将加重投资者观望情绪，市场或将维持一段时间震荡走势。 而就券商板块来看，券商板块近期虽然持续回调，但板块内部并未存在利空因素，更多的是受市场情绪影响所致。因此，短期券商板块或将仍受市场影响，走出震荡趋势。 但从中长期来看，在各大上市券商发力融资，积极“补血”发展的背景下，乘经济回暖东风的券商板块，未来业绩确定性将进一步增强，从而助力券商板块重回上行轨道。 风险提示：热点板块过热回调，引发市场扰动 周三（5月17日），三大指数早盘震荡下行，之后触底反弹，三大指数均短暂翻红；之后午盘三指再度下跌翻绿。尾盘行情虽有所回暖，但并未能翻红，三大指数再度绿盘收官。截至收盘，上证指数（-0.21%）收报3284.23点，深证成指（-0.07%）收报11091.08点，创业板指（-0.02%）收报2293.64点。两市量能再度回落，跌破8000亿元，北向资金净买入16.87亿元。申万I级行业过半上涨，国防军工、机械设备、电子领涨，美容护理、非银金融、银行领跌。证券II下跌0.42%，43家上市券商多数下跌，中银证券、中国银河、东吴证券领涨，兴业证券、东方证券、海通证券领跌。 截至昨日，券商年内共计发债294只，规模共5395.2亿元，分别较去年同期增长44.83%和36.1%； 5月16日，由中国证监会、中国人民银行联合发布的《重要货币市场基金监管暂行规定》正式实施。 两市量能创近两月新低 券业年内积极“补血”发展 证券研究报告—行业日报 2023.05.17 （预计发布时间：2023.05.17） 核心观点 行情回顾 要闻关注 请务必阅读最后一页免责声明 2 非银金融/日报 正 文 目 录 一、行情回顾 ......................................................................................... 4 二、券商行情 ......................................................................................... 5 三、重大事项 ......................................................................................... 7 请务必阅读最后一页免责声明 3 非银金融/日报 图 表 目 录 图表 1 申万I级行业日涨跌幅（%） ............................... 4 图表 2 热门行业涨跌幅（%） ..................................... 5 图表 3 沪深两市涨跌家数统计（家） .............................. 5 图表 4 申万I级行业日资金净流入规模（亿元） .................... 5 图表 5 上市券商日涨跌幅（%） ................................... 6 图表 6 上市券商日资金净流入规模（亿元） ........................ 7 图表 7 上市券商日换手率（%） ................................... 7 请务必阅读最后一页免责声明 4 非银金融/日报 板块表现 周三（5月17日），三大指数早盘震荡下行，之后触底反弹，三大指数均短暂翻红；之后午盘三指再度下跌翻绿。尾盘行情虽有所回暖，但并未能翻红，三大指数再度绿盘收官。截至收盘，上证指数（-0.21%）收报3284.23点，深证成指（-0.07%）收报11091.08点，创业板指（-0.02%）收报2293.64点，沪深300（-0.45%）收报3960.17点。 今日沪深两市上涨股票为3522家，占总体股票比重69.87%，横盘154家，下跌1365家。资金流方面，上证指数今日成交额为3405亿元，深证成指今日成交额为4409亿元，两市成交额7814亿元，创业板指成交额2116亿元，沪深300成交额2052亿元。 当天申万I级31个行业过半上涨，涨幅最大的三个行业分别是，国防军工（申万）（+2.72%）、机械设备（+1.60%）、电子（+1.06%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，美容护理（申万）（-1.08%）、非银金融（申万）（-1.05%）、银行（申万）（-0.77%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日下跌了1.05%，证券II（申万）今日下跌了0.42%，保险II（申万）今日下跌了2.62%，多元金融（申万）今日上涨了0.48%。 图表 1 申万I级行业日涨跌幅（%） 2.72 -1.08 -1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.002.503.00国防军工机械设备电子计算机环保商贸零售通信电力设备公用事业纺织服饰建筑装饰综合传媒钢铁家用电器基础化工农林牧渔石油石化轻工制造社会服务建筑材料汽车交通运输医药生物房地产有色金属煤炭食品饮料银行非银金融美容护理 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 一、行情回顾 请务必阅读最后一页免责声明 5 非银金融/日报 图表 2 热门行业涨跌幅（%） 图表 3 沪深两市涨跌家数统计（家） 名称涨跌幅（%）国防军工2.72机械设备1.60电子1.06计算机0.91环保0.69美容护理-1.08非银金融-1.05银行-0.77食品饮料-0.76煤炭-0.74前五后五 日期上涨家数3522平盘家数154下跌家数1365涨停家数47跌停家数35上涨家数1437平盘家数125下跌家数3476涨停家数26跌停家数65涨跌家数5月17日5月14日 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 资金表现 今日申万I级行业共7个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三个行业分别是，国防军工(申万)主力资金净流入21.47亿元，计算机(申万)主力资金净流入7.97亿元，机械设备(申万)主力资金净流入5.64亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，医药生物(申万)主力资金净流出18.54亿元，传媒(申万)主力资金净流出16.17亿元，电力设备(申万)主力资金净流出15.21亿元。 图表 4 申万I级行业日资金净流入规模（亿元） -25.00-20.00-15.00-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00国防军工计算机机械设备电子商贸零售钢铁综合轻工制造美容护理通信建筑材料纺织服饰家用电器建筑装饰农林牧渔石油石化环保食品饮料煤炭社会服务交通运输公用事业房地产基础化工汽车有色金属银行非银金融电力设备传媒医药生物 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 二、券商行情 请务必阅读最后一页免责声明 6 非银金融/日报 个股表现 43家上市券商多数下跌，涨幅最大的三家券商分别是，中银证券（+0.97%）、中国银河（+0.66%）、东吴证券（+0.56%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，兴业证券（-1.36%）、东方证券（-1.21%）、海通证券（-1.12%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共13家呈主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三家券商分别是，中国银河主力资金净流入0.50亿元，国泰君安主力资金净流入0.16亿元，申万宏源主力资金净流入0.15亿元；另外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，兴业证券主力资金净流出0.89亿元，中信证券主力资金净流出0.85亿元，中金公司主力资金净流出0.55亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（5.28%）、首创证券（3.27%）、光大证券（1.91%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.16%）、国信证券（0.16%）、华林证券（0.22%）。 图表 5 上市券商日涨跌幅（%） 0.97 (2)(1)(1)0112中银证券中国银河东吴证券东北证券长江证券申万宏源华西证券第一创业国联证券南京证券长城证券西部证券国海证券西南证券天风证券太平洋红塔证券华林证券国泰君安国元证券山西证券中原证券财达证券方正证券东兴证券广发证券财通证券华安证券中泰证券国金证券首创证券华泰证券国信证券光大证券中信证券浙商证券招商证券中信建投中金公司信达证券海通证券东方证券兴业证券 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 请务必阅读最后一页免责声明 7 非银金融/日报 图表 6 上市券商日资金净流入规模（亿元） 0.50 -1-1-1000001中国银河国泰君安申万宏源第一创业海通证券长城证券天风证券西部证券华安证券浙商证券东兴证券国信证券中原证券红塔证券东北证券山西证券国海证券国金证券中泰证券长江证券西南证券财达证券国联证券华林证券华西证券首创证券招商证券南京证券方正证券广发证券东吴证券中银证券太平洋财通证券中信建投东方证券国元证券信达证券光大证券华泰证券中金公司中信证券兴业证券 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 图表 7 上市券商日换手率（%） 5.28 0123456信达证券首创证券光大证券中银证券中金公司中国银河国联证券天风证券中泰证券