非银金融行业日报：创业板指再创近年新低，两市量能跌破7000亿

证券研究报告—行业日报 2023.12.18（预计发布时间：2023.12.19） 分析师：景剑文执业证书编号：S0770523090001电话：0351-7219913E—mail：jingjw@dtsbc.com.cn地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座F12、F13网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周一（12月18日），三大指数早盘低开后短暂分化，沪指翻红，深指、创指低位震荡；之后，三大指数震荡下行，沪指翻绿，深指、创指跌超1%，再创近年新低。 周一（12月18日），三大指数早盘低开后短暂分化，沪指翻红，深指、创指低位震荡；之后，三大指数震荡下行，沪指翻绿，深指、创指跌超1%，再创近年新低。截至收盘，上证指数（-0.40%）收报2930.80点，深证成指（-1.13%）收报9279.39点，创业板指（-1.54%）收报1820.00。两市量能再度下滑，跌破7000亿，北向资金净买入27.27亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数下跌，交通运输、家用电器、银行领涨，电力设备、社会服务、传媒领跌。证券Ⅱ下跌0.18%，43家上市券商多数下跌，方正证券、太平洋、国联证券领涨，浙商证券、国海证券、南京证券领跌。 两市量能跌破7000亿，场内投资者悲观预期较重。当前场内投资者对积极政策脱敏相对严重，悲观情绪蔓延下，短期市场或仍维持低位震荡。但需要看到，市场当前已经处于阶段性历史低位，外围环境持续企稳下，国内经济持续回暖，积极政策接续落地，随着多项利好的不断发酵，市场向下空间有限，向上动能不断叠加，上行概率进一步加大。 券商方面，今日板块受市场影响走低，但整体跑赢市场。券商近期利好消息不断，板块虽受市场行情低迷影响严重，但行业迥然呈现积极布局，蓄势发力的景象，短期来看，行业或仍跟随市场陷入弱势震荡局面，但中长期看，板块潜力较大，投资者或可逢低布局。 要闻关注 15日晚，证监会连发两条新规，从制度政策层面鼓励上市公司以回购和现金分红等方式回报投资者； 年内已有5家券商获批设立资管子公司，券业资管子公司数量扩容至30家。 风险提示：重要指数创近年新低引发市场扰动 正文目录 一、行情回顾..........................................4二、券商行情..........................................5三、重大事项..........................................7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）...............................4图表2热门行业涨跌幅（%）.....................................5图表3沪深两市涨跌家数统计（家）..............................5图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）....................5图表5上市券商日涨跌幅（%）...................................6图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）........................7图表7上市券商日换手率（%）...................................7 一、行情回顾 板块表现 周一（12月18日），三大指数早盘低开后短暂分化，沪指翻红，深指、创指低位震荡；之后，三大指数震荡下行，沪指翻绿，深指、创指跌超1%，再创近年新低。截至收盘，上证指数（-0.40%）收报2930.80点，深证成指（-1.13%）收报9279.39点，创业板指（-1.54%）收报1820.00，沪深300（-0.36%）收报3329.37点。 今日沪深两市上涨股票为647家，占总体股票比重12.72%，横盘60家，下跌4379家。资金流方面，上证指数今日成交额为3049亿元，深证成指今日成交额为3877亿元，两市成交额6926亿元，创业板指成交额1623亿元，沪深300成交额1423亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，交通运输（申万）（+0.55%）、家用电器（申万）（+0.36%）、银行（申万）（+0.27%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，电力设备（申万）（-2.50%）、社会服务（申万）（-2.37%）、传媒（-2.29%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了0.36%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.18%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了0.44%，多元金融（申万）今日下跌了1.58%。（数据来源：同花顺iFinD） 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共5个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三个行业分别是，交通运输(申万)主力资金净流入7.58亿元，银行(申万)主力资金净流入1.31亿元，美容护理(申万)主力资金净流入0.74亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，传媒(申万)主力资金净流出50.36亿元，计算机(申万)主力资金净流出31.64亿元，电子(申万)主力资金净流出26.66亿元。 二、券商行情 个股表现 43家 上 市 券 商多 数下 跌，涨 幅 最 大 的 三 家 券 商分 别 是 ，方 正证 券（+4.62%）、太平洋（+2.16%）、国联证券（+1.81%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，浙商证券（-1.63%）、国海证券（-1.36%）、南京证券（-1.22%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共9家呈主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三家券商分别是，太平洋主力资金净流入0.63亿元，方正证券主力资金净流入0.40亿元，华泰证券主力资金净流入0.18亿元；另外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，国联证券主力资金净流出1.57亿元，浙商证券主力资金净流出1.04亿元，中信证券主力资金净流出1.01亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（8.80%）、国联证券（7.15%）、太平洋（4.91%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.12%）、国信证券（0.17%）、申万宏源（0.22%）。 三、重大事项 证监会连发新规鼓励回购与现金分红 积极维护上市公司价值和股东权益，证监会12月15日连发两条新规，从制度政策层面鼓励上市公司积极回报投资者。一方面是广受市场关注的分红制度，修订了《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》；另一方面是回购制度，修订发布《上市 公司股份回购规则》。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202312152934947550.html 证券行业资管子公司数量扩至30家 12月15日晚间，券商资管业务布局又有新进展。证监会核准华福证券通过设立华福证券资产管理有限公司（以下简称华福资管）从事证券资产管理业务。华福资管注册地为福建省福州市，注册资本为2亿元，业务范围为证券资产管理业务，华福证券出资比例为100%。同时，证监会核准华福证券自身减少证券资产管理业务。今年以来，已有华福证券、国信证券、国联证券、华安证券、长城证券等5家券商获批设立资管子公司，证券行业资管子公司数量已扩容至30家。此外，还有多家券商正在积极筹划申请资管子公司。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-12-16/A1702661863194.html 微信提高金融类直播规范：须真人出镜不得展示K线 近日，微信更新了《视频号金融科普类直播准入标准》，将于12月18日起正式生效。更新后的《准入标准》对于企业和个人主播的准入资质进行了严格限制，要求必须是持牌金融机构及从业人员。同时，在直播规范上，新规则要求主播必须真人出镜，不得输出具体投资建议，并且要在直播间注明主播的身份及公司信息。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202312182935680889.html 证监会核准国联集团为民生证券主要股东 12月15日晚间，证监会核准国联集团成为民生证券主要股东，对国联集团依法受让民生证券34.71亿股股份（占公司股份总数30.3%）无异议。同日，国联证券公告称，公司从国联集团获悉，国联证券和民生证券具体整合事宜尚需与相关各方沟通，相关工作尚未开展。国联集团将根据法律规定和监管要求，与整合所涉相关各方稳妥有序推进后续工作。国联集团将依法行使股东权利、履行股东义务，维护公司和公司全体股东的利益。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-12-16/A1702661863192.html 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为注册分析师，本报告准确客观反映了作者本人的研究观点，结论不受第三方授意或影响。在研究人员所知情的范围内本公司、作者以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券不存在利害关系。 本报告采用的研究方法均为定性、定量相结合的方法，本报告所依据的相关资料及数据均为市场公开信息及资料（包括但不限于：Wind/国家统计局/公司官网等），做出的研究结论与判断仅代表报告发布日前的观点，具备一定局限性。 免责声明： 本报告由大同证券有限责任公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点皆为公开信息，但大同证券不能保证其准确性和完整性，因此大同证券不对因使用此报告的所载资料而引致的损失负任何责任。 本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。 市场有风险，投资需谨慎。此报告仅做参考，并不能依靠此报告以取代独立判断。本报告仅反映研究员的不同设想，见解及分析方法，并不代表大同证券有限责任公司。 特别提示： 1、投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。 2、未经允许投资者不得将证券研究报告转发给他人。 3、投资者需慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。 4、本报告预计发布时间可能会受流程等因素影响而延迟，但最大延迟不会超一周。 版权声明： 本报告版权为大同证券有限责任公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用需注明出处为大同证券研究部，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。