非银金融行业日报：两市量能进一步下降 14家券商入选个人养老金代销机构

2020年04月29日 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001 电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 网址: http://www.dtsbc.com.cn 11月21日主要指数表现（%） -0.10 -0.39 -0.41 -0.85 -1.75 -1.79 -2.00-1.50-1.00-0.500.00 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 周一（11月21日），早盘三大指数低开，之后维持弱势震荡行情；午后行情回暖，三大指数震荡上行，跌幅收窄。场内量能跌破9000亿元，交投情绪进一步下降，连续的弱势震荡，使得场内投资者信心不足，短期内需警惕恐慌性下跌风险。 行业方面，18日晚，证监会发布7项行业标准，加强行业信息技术服务管理。数字化时代下，加强自身行业信息化服务能力，强化数字化展业力量，不仅能为自身行业发展带来动能，更能使投资者享受到更好的服务。 券商方面，18日，证监会确定并公布首批个人养老金基金销售机构名录，14家券商入选。个人养老金基金的入场，为市场带来了增量资金的同时，对券商代销业务也有较大提升。但较高的门槛使得这项业务目前仍是大型券商参与，中小券商仍需寻求相关业务特色化发展模式，以求在其他赛道弯道超车。 风险提示：市场短期震荡幅度加大 周一（11月21日），早盘三大指数低开，之后维持弱势震荡行情；午后行情回暖，三大指数震荡上行，跌幅收窄。盘面上，新冠检测相关概念依旧火热，供销社概念再度上扬；旅游消费表现较差。截至收盘，上证指数（-0.39%）收报3085.04点，深证成指（-0.41%）收报11134.47点，创业板指（-0.10%）收报2387.30点。两市成交额跌破9000亿元，北向资金净流出20.46亿元。申万I级行业多数下跌，机械设备、国防军工、电力设备领涨，传媒、美容护理、食品饮料领跌。证券II下跌1.75%，44家上市券商多数下跌，仅财达证券上涨，华林证券、湘财股份、中信建投领跌。 18日晚，证监会发布7项行业标准，加强行业信息技术服务管理； 18日，证监会确定并公布首批个人养老金基金销售机构名录，14家券商入选。 两市量能进一步下降 14家券商入选个人养老金代销机构 证券研究报告—行业日报 2022.11.21 （预计发布时间：2022.11.22） 核心观点 行情回顾 要闻关注 请务必阅读最后一页免责声明 2 非银金融/日报 正 文 目 录 一、行情回顾 ......................................................................................... 4 二、券商行情 ......................................................................................... 5 三、重大事项 ......................................................................................... 7 请务必阅读最后一页免责声明 3 非银金融/日报 图 表 目 录 图表 1 申万I级行业日涨跌幅（%） ............................... 4 图表 2 热门行业涨跌幅（%） ..................................... 5 图表 3 沪深两市涨跌家数统计（家） .............................. 5 图表 4 申万I级行业日资金净流入规模（亿元） .................... 5 图表 5 上市券商日涨跌幅（%） ................................... 6 图表 6 上市券商日资金净流入规模（亿元） ........................ 7 图表 7 上市券商日换手率（%） ................................... 7 请务必阅读最后一页免责声明 4 非银金融/日报 板块表现 周一（11月21日），早盘三大指数低开，之后维持弱势震荡行情；午后行情回暖，三大指数震荡上行，跌幅收窄。盘面上，新冠检测相关概念依旧火热，供销社概念再度上扬；旅游消费表现较差。截至收盘，上证指数（-0.39%）收报3085.04点，深证成指（-0.41%）收报11134.47点，创业板指（-0.10%）收报2387.30点，沪深300（-0.85%）收报3769.13点。 今日沪深两市上涨股票为2460家，占总体股票比重49.70%，横盘153家，下跌2337家。资金流方面，上证指数今日成交额为3450亿元，深证成指今日成交额为5042亿元，两市成交额8492亿元，创业板指成交额1783亿元，沪深300成交额1882亿元。 当天申万I级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，机械设备（申万）（+1.22%）、国防军工（申万）（+1.15%）、电力设备（申万）（+0.95%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，传媒（申万）（-2.91%）、美容护理（申万）（-2.62%）、食品饮料（申万）（-2.45%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了1.79%，证券II（申万）今日下跌了1.75%，保险II（申万）今日下跌了2.01%，多元金融（申万）今日下跌了1.20%。 图表 1 申万I级行业日涨跌幅（%） 1.22 -2.91 -3.50-3.00-2.50-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.001.50机械设备国防军工电力设备汽车基础化工有色金属公用事业环保纺织服饰钢铁电子石油石化医药生物建筑材料农林牧渔计算机银行轻工制造煤炭建筑装饰通信房地产交通运输综合商贸零售家用电器非银金融社会服务食品饮料美容护理传媒 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 一、行情回顾 请务必阅读最后一页免责声明 5 非银金融/日报 图表 2 热门行业涨跌幅（%） 图表 3 沪深两市涨跌家数统计（家） 名称涨跌幅（%）机械设备1.22国防军工1.15电力设备0.95汽车0.89基础化工0.64传媒-2.91美容护理-2.62食品饮料-2.45社会服务-2.20非银金融-1.79前五后五 日期上涨家数2460平盘家数153下跌家数2337涨停家数63跌停家数14上涨家数1303平盘家数127下跌家数3518涨停家数54跌停家数5涨跌家数11月21日11月20日 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 资金表现 今日申万I级行业有4个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三个行业分别是，汽车(申万)主力资金净流入5.46亿元，电力设备(申万)主力资金净流入3.38亿元，国防军工(申万)主力资金净流入2.25亿元。净流出主力资金最多的三个行业分别是，医药生物(申万)主力资金净流出37.81亿元，非银金融(申万)主力资金净流出21.56亿元，传媒(申万)主力资金净流出19.97亿元。 图表 4 申万I级行业日资金净流入规模（亿元） -40.00-35.00-30.00-25.00-20.00-15.00-10.00-5.000.005.0010.00汽车电力设备国防军工钢铁煤炭纺织服饰美容护理综合环保家用电器建筑材料有色金属公用事业石油石化银行交通运输通信机械设备商贸零售房地产建筑装饰基础化工农林牧渔轻工制造计算机社会服务电子食品饮料传媒非银金融医药生物 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 二、券商行情 请务必阅读最后一页免责声明 6 非银金融/日报 个股表现 44家上市券商多数下跌，仅财达证券（+0.49%）1家上市券商上涨；另外，跌幅最大的三家券商分别是，华林证券（-6.25%）、湘财股份（-6.17%）、中信建投（-4.82%）。 资金流向 资金流方面，今日 44 家上市券商仅2家券商呈主力资金净流入状态，分别是，东方证券主力资金净流入0.05亿元，中国银河主力资金净流入0.04亿元；另外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流出6.17亿元，中银证券主力资金净流出1.10亿元，中信建投主力资金净流出0.98亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，湘财股份（12.24%）、国联证券（3.66%）、财达证券（3.57%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.08%）、招商证券（0.14%）、申万宏源（0.15%）。 图表 5 上市券商日涨跌幅（%） 0.49 -6.25 (7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)01财达证券申万宏源东吴证券中金公司国泰君安方正证券国信证券西部证券海通证券华创阳安兴业证券招商证券长江证券中信证券中原证券东方证券财通证券国元证券光大证券华泰证券国海证券南京证券红塔证券东北证券第一创业中泰证券长城证券东兴证券浙商证券华西证券山西证券国金证券中国银河太平洋华安证券东方财富天风证券国联证券广发证券中银证券西南证券中信建投湘财股份华林证券 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 请务必阅读最后一页免责声明 7 非银金融/日报 图表 6 上市券商日资金净流入规模（亿元） 0.05 -6.17 -7-6-5-4-3-2-101东方证券中国银河国泰君安华创阳安国信证券招商证券东北证券长城证券国海证券长江证券红塔证券中原证券浙商证券财达证券财通证券中金公司西南证券太平洋西部证券方正证券华西证券国联证券东吴证券山西证券南京证券东兴证券申万宏源国金证券华安证券中泰证券海通证券华林证券湘财股份华泰证券第一创业天风证券广发证券兴业证券国元证券光大证券中信证券中信建投中银证券东方财富 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 图表 7 上市券商日换手率（%） 12.24 0.08 02468101214湘财股份国联证券财达证券中银证券东方财富光大证券华林证券广发证券第一创业