非银金融行业日报：沪指再度徘徊3100点附近，券商基金代销市占率有所上升

2020年04月29日 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001 电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 网址: http://www.dtsbc.com.cn 11月14日主要指数表现（%） 1.28 0.67 0.15 -0.13 -0.24 -1.25 -1.50-1.00-0.500.000.501.001.50 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 周一（11月14日），早盘三大指数高开后，走势出现分化，创业板指震荡走低，盘中翻绿，沪深两指红盘震荡；午后三大指数震荡下行，尾盘沪深两指翻绿，沪指仍未能站上3100点。北向资金净流入资金突破150亿，两市成交额破万亿，整体市场情绪向好，后市行情依然积极。 市场方面，本周，科创板有望上线做市借券业务。借券业务的上线有望降低券商做市业务成本，提升券商积极性，同时，能够更好的提升科创板定价效率，服务科创板。 行业方面，券商三季度基金代销表现优异，“股票+混合公募基金保有规模”和“非货币市场公募基金保有规模”市占率皆有所提升。随着财富管理概念的逐步扩大，券商相关业务有望持续得到提升。同时，基金代销业务的发展对券商其他财富管理业务也有较大帮助，能够为券商带来更多增量价值，未来代销业务仍是券商大力发展的方向之一。 风险提示：短期震荡幅度加大 周一（11月14日），早盘三大指数高开后，走势出现分化，创业板指震荡走低，盘中翻绿，沪深两指红盘震荡；午后三大指数震荡下行，尾盘沪深两指翻绿，沪指仍未能站上3100点。截至收盘，上证指数（-0.13%）收报3083.40点，深证成指（-0.24%）收报11113.46点，创业板指（-1.25%）收报2375.21点。两市成交额第二个交易日突破万亿，北向资金净流入166.02亿元。申万I级行业多数下跌，医药生物、银行、房地产领涨，电力设备、煤炭、美容护理领跌。证券II上涨0.67%，44家上市券商多数上涨，仅东方证券、国联证券下跌，湘财股份、光大证券、财达证券领涨。 券商三季度基金代销表现优异，“股票+混合公募基金保有规模”和“非货币市场公募基金保有规模”市占率皆有所提升； 本周，科创板有望上线做市借券业务。 沪指再度徘徊3100点附近 券商基金代销市占率有所上升 证券研究报告—行业日报 2022.11.14 （预计发布时间：2022.11.15） 核心观点 行情回顾 要闻关注 请务必阅读最后一页免责声明 2 非银金融/日报 正 文 目 录 一、行情回顾 ......................................................................................... 4 二、券商行情 ......................................................................................... 5 三、重大事项 ......................................................................................... 7 请务必阅读最后一页免责声明 3 非银金融/日报 图 表 目 录 图表 1 申万I级行业日涨跌幅（%） ............................... 4 图表 2 热门行业涨跌幅（%） ..................................... 5 图表 3 沪深两市涨跌家数统计（家） .............................. 5 图表 4 申万I级行业日资金净流入规模（亿元） .................... 5 图表 5 上市券商日涨跌幅（%） ................................... 6 图表 6 上市券商日资金净流入规模（亿元） ........................ 7 图表 7 上市券商日换手率（%） ................................... 7 请务必阅读最后一页免责声明 4 非银金融/日报 板块表现 周一（11月14日），早盘三大指数高开后，走势出现分化，创业板指震荡走低，盘中翻绿，沪深两指红盘震荡；午后三大指数震荡下行，尾盘沪深两指翻绿，沪指仍未能站上3100点。截至收盘，上证指数（-0.13%）收报3083.40点，深证成指（-0.24%）收报11113.46点，创业板指（-1.25%）收报2375.21点，沪深300（+0.15%）收报3794.02点。 今日沪深两市上涨股票为1990家，占总体股票比重40.25%，横盘177家，下跌2777家。资金流方面，上证指数今日成交额为4545亿元，深证成指今日成交额为6128亿元，两市成交额10673亿元，创业板指成交额2051亿元，沪深300成交额3155亿元。 当天申万I级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，医药生物（申万）（+3.43%）、银行（申万）（+2.23%）、房地产（申万）（+2.08%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，电力设备（申万）（-2.97%）、煤炭（申万）（-2.67%）、美容护理（申万）（-2.51%）。 金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了1.28%，证券II（申万）今日上涨了0.67%，保险II（申万）今日上涨了2.94%，多元金融（申万）今日上涨了0.37%。 图表 1 申万I级行业日涨跌幅（%） 3.43 -2.97 -4.00-3.00-2.00-1.000.001.002.003.004.00医药生物银行房地产建筑材料家用电器非银金融计算机轻工制造传媒农林牧渔电子纺织服饰建筑装饰食品饮料通信基础化工钢铁环保公用事业国防军工机械设备综合石油石化交通运输汽车商贸零售社会服务有色金属美容护理煤炭电力设备 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 一、行情回顾 请务必阅读最后一页免责声明 5 非银金融/日报 图表 2 热门行业涨跌幅（%） 图表 3 沪深两市涨跌家数统计（家） 名称涨跌幅（%）医药生物3.43银行2.23房地产2.08建筑材料1.97家用电器1.59电力设备-2.97煤炭-2.67美容护理-2.51有色金属-2.15社会服务-1.90前五后五 日期上涨家数1990平盘家数177下跌家数2777涨停家数75跌停家数13上涨家数2810平盘家数177下跌家数1958涨停家数60跌停家数7涨跌家数11月14日11月11日 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 资金表现 今日申万I级行业有5个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三个行业分别是，医药生物(申万)主力资金净流入52.64亿元，银行(申万)主力资金净流入3.84亿元，非银金融(申万)主力资金净流入2.34亿元。净流出主力资金最多的三个行业分别是，电力设备 (申万)主力资金净流出69.51亿元，有色金属 (申万)主力资金净流出37.92亿元，机械设备(申万)主力资金净流出20.08亿元。 图表 4 申万I级行业日资金净流入规模（亿元） -80.00-60.00-40.00-20.000.0020.0040.0060.00医药生物银行非银金融家用电器计算机建筑材料美容护理综合轻工制造纺织服饰农林牧渔环保石油石化社会服务煤炭建筑装饰钢铁国防军工公用事业传媒交通运输商贸零售通信食品饮料房地产基础化工汽车电子机械设备有色金属电力设备 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 二、券商行情 请务必阅读最后一页免责声明 6 非银金融/日报 个股表现 44家上市券商多数上涨，湘财股份领涨，光大证券（+2.19%）、财达证券（+2.11%）分列涨幅榜第二、三位；另外，仅2家券商下跌，分别是，东方证券（-2.12%）和国联证券（-0.85%）。 资金流向 资金流方面，今日 44 家上市券商中有17家券商呈主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三家券商分别是，湘财股份主力资金净流入1.32亿元，东方财富主力资金净流入0.48亿元，中金公司主力资金净流入0.32亿元；另外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方证券主力资金净流出3.95亿元，中银证券主力资金净流出0.37亿元，申万宏源主力资金净流出0.28亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，湘财股份（12.34%）、国联证券（5.49%）、财达证券（4.38%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.18%）、招商证券（0.33%）、申万宏源（0.33%）。 图表 5 上市券商日涨跌幅（%） 9.96 -2.12 (4)(2)024681012湘财股份光大证券财达证券山西证券西南证券中信建投华泰证券中信证券招商证券第一创业国海证券红塔证券太平洋中银证券东方财富中金公司浙商证券华创阳安广发证券中国银河西部证券长城证券东北证券东北证券中泰证券华林证券长江证券天风证券兴业证券国信证券财通证券中原证券华西证券申万宏源南京证券东吴证券方正证券国泰君安东兴证券海通证券国金证券华安证券国联证券东方证券 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 请务必阅读最后一页免责声明 7 非银金融/日报 图表 6 上市券商日资金净流入规模（亿元） 1.32 -3.95 -5-4-3-2-1012湘财股份东方财富中金公司国元证券海通证券财达证券山西证券太平洋中信建投国联证券华创阳安光大证券中泰证券华泰证券南京证券国海证券国信证券东兴证券长城证券招商证券中信证券华林证券东北证券西部证券华安证券华西证券东吴证券第一创业广发证券方正证券长江证券浙商证券国泰君安红塔证券财通证券中国银河中原证券西南证券天风证券国金证券兴业证券申万宏源中银证券东方证券 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 图表 7 上市券商日换手率（%） 12.34 0.18 02468101214湘财股份国联证券财达证券光大证