2023 年第二季度数字服务报告

Drake Star Securities LLC 受 FINRA 监管 ， 是 SIPC 的成员。英国的所有证券都是交易的通过德雷克之星英国有限公司 (FRN 942020) ， Kession Capital Ltd (FRN 582160) 的指定代表由金融行为监管局授权和监管 德雷克之星合作伙伴全球数字服务团队很高兴呈现 8th我们的版本季度数字服务报告。这提供行业事件的更新 ， 例如重要新闻和事件、合并和收购活动 ， 以及对影响主要领域的当前和未来趋势行业内的投资 ， 包括 ：ralf. hofmann @ drakestar. com+49 173 3930070christophe. morvan @ drakestar. com+33 6 87 99 05 37• 数字变换• 云迁移• 支持技术的服务• 保安服务gaby. silvestris @ drakestar. com+44 777 305 2247• 商业情报和数据分析sam. levy @ drakestar. com+1 646 245 35502 虽然 2023 年对经济构成了挑战 ， 但数字化转型仍然是 IT 议程的重中之重。随着企业转向 “购买与建造 ” ， 科技债务继续推动无机增长战略- house 数字功能。在整个 Q2 中 ， 我们已经看到买方社区的强烈胃口 ， 特别是在数字服务资产的中端市场 ， 具有破坏性的弹性商业模式技术和服务产品 ； 与290 + 并购交易和 23 亿美元 + 披露and250 + 融资和 34 亿美元 + 披露在Q2 20231, 包括:• NexusTek与ICCS对于未披露的金额 ， 由德雷克之星合作伙伴• Globant获得性Pentalog金额未公开• 理光获得性PFH 技术集团金额未公开• Evroc筹集了一笔未公开的种子资金EQT VenturesandNorrsken VC• ：提高$6500 万发展资本来自Metropolitan Partners Group• Labrys筹集了一笔未公开的风险投资MD One Ventures 和 Offset Ventures展望下半年 ， 随着资本市场企稳并释放融资机会 ， 我们预计交易交易将上升。我们预计受益于生成式人工智能的行业资产竞争紧张 ， 因为战略期待涡轮增压数字化和增长以及 PE 翻倍降低价值创造。（ 1 ） 基于并购和私募数据的德雷克之星分析3 Infosys携手丹斯克银行加速银行的数字化转型倡议Google启动 “Biggest ”云迁移计划曾经 ：要知道的 6 件事凯捷获取BTC, a领先的数字服务供应商在日本雏菊完成收购ECSC进一步加强网络安全服务CRN ， 2023 年 6 月 23 日法国的Mistral AI吹在在一个 1.13 亿美元的种子轮2.6 亿美元的估值OpenAICRN. com ， 2023 年 5 月 3 日电信电视 ， 2023 年 6 月 26 日Seekingalpha. com ， 2023 年 6 月 26 日TechCrunch ， 2023 年 6 月 13 日Thales加强网络安全与获取安全咨询Tessentry陆军技术 ， 2023 年 6 月 14 日埃森哲押注 30 亿美元关于 AI摩根大通已经花了20 亿美元的建筑新云 -基于数据中心微软推出统一分析平台 'MicrosoftFabric ' 释放潜力AI 时代的数据生成 AI： 下一个数字拐点转型纽约时报 ， 2023 年 6 月 13 日The Stack ， 2023 年 4 月 12 日福布斯 ， 2023 年 6 月 26 日Wipro扩大伙伴关系与Google Cloudand to整合 Google 的全套AI 产品与服务Azure. Microsoft ， 2023 年 5 月 23 日IT 基础设施提供商Kyndryl揭露网络安全事件响应和取证服务联合利华成为一个云 -只关注企业大规模迁移帝亚吉欧合作伙伴与SAPandIBM五年全球数字改造方案Diageo. com ， 2023 年 5 月 24 日商业智能市场大小的增长120 亿美元从2022 年至 2027 年今日商业 ， 2023 年 5 月 24 日消费品 ， 2023 年 4 月 4 日MSSP 警报 ， 2023 年 6 月 12 日雅虎 ！ 金融 ， 2023 年 5 月 15 日注意 ： Drake Star Partners 未在此页面上列出的交易中担任财务顾问4 成立年E m p l o y e e s分部门网站总访问量纽约市199931艾萨克 · 布拉卡–联合创始人兼首席执行官莫里斯 · 布拉卡–联合创始人、首席财务官 &COONexusTek 与 ICCS 进行了交易未披露的金额 ， 由Drake Star Partners 。交易让 NexusTek 在美国东北部和能力公共 / 混合云。IT 、电信和托管服务提供商包括定制的 IT 、云解决方案、业务连续性、结构化布线和技术支持多元化业务的解决方案客户的要求 ， 帮助所有的企业通过提供创新的解决方案设计来扩大规模 ，实施和支持服务。TRANSACTED WITHTech - Enabled服务n. a.5 月 16 日th,La Chapel -Saint - Mesmin软件开发和数字提供商服务。 The company specialises in offering面向客户的 IT 支持服务应用和网站开发 ， 基础设施管理和嵌入式系统工程 ，从而帮助公司获得高质量和具有成本效益的数字服务。1993弗雷德里克 · 拉斯尼尔–联合创始人,首席执行官兼董事长Globant 收购了 Pentalog未披露的金额。收购将支持Globant 的计划扩大它在法国的足迹和服务。1,170Denis Lavaud - CFO收购人Tech - Enabled服务75.1 k5 月 6 日th,1985579都柏林Paul Hourican–创始人 &主席保罗 · 卡拉汉–CEO理光欧洲收购了 PFH技术小组未披露的金额。 The收购帮助理光欧洲提供全方位的服务其客户。数字基础设施和托管服务公司 ， 提供 IT 和通信作为包括网络安全在内的一系列领域的服务和数字化转型 ， 帮助企业数字转型,云和安全设计、实施和管理 IT 系统服务支持他们的运营并提高效率。4 月 3 日rd202329.4 k注 ： 除了这些表明 ， 德雷克之星合作伙伴没有担任财务顾问此页面上列出的交易记录5 成立年E m p l o y e e s分部门网站总访问量斯德哥尔摩20229马蒂亚斯奥斯特罗姆–联合创始人 &CEO该公司筹集了一份未公开的来自 EQT 的种子资金金额Ventures and Norrsken VC. The资金将用于建设下一代云服务提供商提供网络和计算服务。公司的云基础设施有助于控制地理位置和数据的安全性提供云基础架构 ， 使客户端获得可持续的欧洲数据主权。安德烈亚斯 · 比尔尼克–联合创始人 ， 副总裁PRIVATE PLACEMENT战略与可持续性云服务公司的发射团队预计将有 32 亿美元的筹款活动。6 月 6 日th,n. a.亨廷顿2020查克 · 坎顿–联合创始人,首席执行官兼董事长Roli Points–联合创始人兼副总裁战略联盟该公司收到了 6500 万美元的IT 服务公司的运营商旨在授权中小企业发展并执行 IT 战略 ， 以实现他们的未来增长。该公司提供托管 IT 服务 ，大都会的发展资本Partners Group. The funds will be用来进一步推进他们的战略倡议和为收购提供资金。267PRIVATE PLACEMENT数字转型和数字化转型, 网络安全, 物理安全服务安全、咨询服务和网络服务。5 月 2 日nd,11.9 k伦敦信息和运营服务的开发者。该公司的平台提供了所需的工具动态管理任何个人和团队类型或大小 ， 在任何环境中 ， 使客户端能够可视化他们在全球的人员和网络 -时间。20176August Lersten–联合创始人 ， 首席执行官& 董事会成员Luke Wattam–联合创始人 ， 首席运营官& 董事会成员公司提出了一个未披露的风险金额来自 MD ONE Ventures 的资金和 Offset Ventures 。PRIVATE PLACEMENTTech - Enabled服务n. a.4 月 1 日st,来源 ： 类似网站 ， Capital IQ ， Pitchbook ， LinkedIn ， 公司网站注意 ： Drake Star Partners 未在此页面上列出的交易中担任财务顾问6 IT 、电信和托管服务提供商 ， 包括定制 IT 、云解决方案、业务连续性、结构化布线和技术解决方案未公开未公开未公开48 亿美元16.05.2315.05.2303.04.2329.03.2324.03.2301.03.2313.02.2311.02.2305.01.2305.01.23软件开发和数字服务提供商提供咨询服务 ， 包括 IT 、数据管理、数据中心和管理、数字工作空间、云和基础设施以及网络安全服务技术支持的 CRM 外包服务提供商技术支持的商业智能和数据驱动型 IT 人才解决方案提供商蓝筹全球金融服务、技术和生命科学客户未公开未公开未公开未公开$7500 万旨在转变数字业务的数据和技术服务提供商旨在创造创新体验的 CRM 咨询服务提供商连接客户和组织网络防御和风险管理的开发人员和提供商提供专业和管理服务 ， 加速销售人员电子商务增长未公开软件开发和数字服务提供商来源 ： 类似网站 ， Capital IQ ， Pitchbook ， LinkedIn ， 公司网站注 ： 除了这些表明 ， 德雷克之星合作伙伴没有担任财务顾问此页面上列出的交易记录7 旨在提供的下一代云基础架构和服务的提供商网络和计算服务未公开$6500 万06.06.2302.05.2301.04.2308.03.2302.03.2301.03.2324.02.2308.02.2326.01.2323.01.23托管 IT 服务提供商、数字化转型、网络安全、物理安全、咨询服务和网络服务用于动态管理人员的信息和运营服务开发人员和团队 ， 全球 ， 实时未公开未公开未公开未公开$4700 万专业技术咨询服务和解决方案提供商 ， 包括应用程序托管服务、实施和咨询旨在设计、开发和管理的 IT 管理服务提供商复杂的关键应用景观提供数据工程咨询服务和其他商业服务本地数据中心开发商 ， 提供建设、监测和运营责任解决安全性的网络安全管理平台的开发人员大型复杂网络中的挑战$5000 万提供集成服务的基于云的平台的运营商 ， 包括网络接口和数据库管理1.19 亿美元数字化转型服务提供商 ， 包括云结构、微服务基础架构和应用程序迁移未公开来源 ： 类似网站 ， Capital IQ ， Pitchbook ， LinkedIn ， 公司网站注意 ： Drake Star Partners 未在此页面上列出的交易中担任财务顾问8 云托管、基础设施和服务提供商数字化转型和技术支持服务标准普尔 500 指数8%6%3%10%0%-10%-20%Apr - 23May - 23Jun - 23••••SecureKloud（ + 18.0% ） 受益于周围的嗡嗡声云服务 ， 从第一季度的价格暴跌中恢复过来18.0%16.4%14.1%SysGroup（ + 16.4% ） 宣布财政年度结束结果 ， 收入增长了 47%Endava（ - 22.0% ） 在发布季度报告后下跌估计收入下降EPAM（ - 24.4% ） 股票在宣布减持后下跌第二季度收入和盈利预测 ， 由于低于预期业务增长-20.0%-22.0%-24.4%注 ： 价格加权指数计算为股价的简单