2023年日本办公室使用者调查

人力资本管理时代的办公战略 报告 Contents 1调查概述 2工作风格 3办公室战略 4结论:人力资本管理时代的办公室战略 执行摘要 2023年7月至8月，CBREJapa进行了一项调查，通过总结办公室用户对COVID19后工作方式和办公室角色的看法，来衡量办公室市场的现状。公司在实际业务活动中，将可持续性问题列为最高优先事项，分别称为“员工健康和福祉”（65％）和“人力资源开发”（50％）。调查结果提供了迄今为止最清楚的迹象，表明企业已经进入了人力资本管理时代，在这个时代，企业战略和人力资源战略密不可分。于是，问题就来了：公司以何种方式投资于人力资源来创造促进创新的环境？世邦魏理仕针对“工作方式”和“办公室战略”问题进行的调查的结果可以总结如下。 01 调查概述 调查概述 调查概述 02 工作风格 办公室出勤率趋于稳定 在2021年7月至9月的COVID-19感染高峰期（在日本被称为“第五波”），办公室出勤率平均仅为51.9%，但在2023年7月至8月进行的最新调查中，这一数字高达70.6%（图6）。 预计两到三年的办公室出勤率为71.0%，与目前水平基本没有变化。在2023年5月根据《传染病控制法》将COVID-19重新分类为“5类”传染病之后，办公室出勤率似乎已经达到了后COVID世界的“新常态”水平。但是，对两到三年的预计办公室出勤率的细分显示，公司规模（由本报告中的办公室面积定义）围绕1,000tsbo标记的轴存在差异（图7）。虽然建筑面积少于1000个tsbo的公司预计办公室出勤率在50%到100%之间，但建筑面积超过1000个tsbo的公司分布在40%到70%的地区。建筑面积少于1,000tsbo的公司的中位数为80％，而建筑面积更多的公司的中位数为60％（预计两到三年的办公室出勤率），大型公司显然预计办公室出勤率将保持较低。 由于席位与员工比率的下降幅度不及办公室出勤率，因此减少办公空间的范围将受到限制 预计两到三年的席位与员工的比率*平均为91%（图8）。这表明，尽管办公室出勤率预计为71%，但可用席位数量不太可能下降到可比水平。 如果按估计的办公室出勤率（两到三年的时间）进行分类，预计出勤率低于60％的公司最有可能估计其席位与员工的比率将在50％至75％之间（48％的受访者），这表明座位数与出勤率相当。然而，预计如此低的办公室出勤率的公司仅占整体出勤率的29%(图6)，其余71%的公司都预计办公室出勤率将超过60%。其中，约有75％的计划。 继续每个员工至少有一张办公桌（图9，144家预计办公室出勤率超过60%的公司中有108家计划拥有至少100%的席位与员工比率）。因此，预计在两到三年内，总工作空间占办公空间的百分比将保持在58%，与目前的60%的数字基本没有变化（图10）。 *座席与员工比率：为办公空间中的工人准备的座位数占使用该空间作为主要工作地点的工人总数 预计工作空间和总占地面积的减少将受到限制 关于未来办公室建筑面积计划的调查回应强化了CBRE的观点，即建筑面积不太可能经历重大收缩，24%的人表示计划扩大，只有21%的人打算收缩（图11）。尽管按公司规模划分，但收缩计划超过扩张计划的唯一括号是“100至299tsbo”和“2,000tsbo或更多”类别，在前者的情况下差距可以忽略不计（图12）。 虽然大约48%的公司拥有2,000个或更多的较大办公室，表示打算减少其占地面积，但他们也有迄今为止最高的灵活办公室使用率，为56%（图13）。此外，拥有2,000tsbo或更多办公空间的公司计划增加或开始使用灵活办公室的数量超过了计划减少或停止使用的数量26％至17％（图14）。因此，此类公司对主要办公空间的任何减少都可能转化为对灵活办公空间的额外需求。办公空间小于2,000tsbo的公司也在寻求增加灵活办公室的使用。这表明，即使传统办公空间要经历一定程度的缩减，也很可能被向灵活办公空间的过渡所抵消，这意味着。 对整个办公室市场的净影响应该是有限的。灵活的办公室使用率已经很好了高于之前的数字，在最新调查中达到27%(图15)。 *灵活办公室：该术语包括共享办公室，共同工作办公室，租赁办公室和服务式办公室。 工作空间和总占地面积的减少将受到限制(续) 越来越重视办公室作为社区中心的作用 然而，可出租地区的未来风景可能会改变。 虽然大多数工作场所风格仍然是“所有固定座位”（56％），但在未来几年内，这种格式的使用率预计将下降到仅32％（图16）。这表明近70％的公司希望使用某种灵活的座位安排。随着办公室出勤率和时间变得越来越灵活，许多公司似乎热衷于在座位计划中采用类似的灵活性。 正如报告前面所解释的那样，虽然未来几年预计办公室功能不会发生重大整体变化（图10），但较大的公司正在寻求做出一些变化（图17）。使用至少300 tsbo办公空间的公司往往更有可能减少标准工作空间，转而使用“私人房间、会议室和会议空间”或“公共场所”。在拥有超过2, 000 tsbo建筑面积的公司中，这种趋势更加明显，这些公司也更有可能希望减少整体办公空间。在保持相对较低的出勤率的同时，这些大型公司正在寻求将其办公室的主要功能从个人工作场所转变为合作与协作的社区中心。 这种趋势的进一步证据可以从以下问题的答案中收集到：自从大流行以来，哪些空间公司已经增加或计划增加。在最近的调查中，排名前三的回答是“个人电话交谈和网络会议的空间”（77%），“小组合作和产生新想法的空间”（40%），以及“同事之间休闲交谈的空间”（39%）（图18）。 越来越重视办公室作为社区中心的作用(续) 03 办公室战略 越来越多的公司希望通过搬迁来改善其运营环境 为了在工作方式上实施这些改进，公司正在考虑什么样的办公策略？ 就其短期商业环境而言，更多的公司预计情况将有所改善（显着或略有改善），而不是恶化幅度为39％至9％（图19）。与此同时，约有24%的受访者希望搬迁办公室或开设新办公室（图20）。尽管搬迁带来的成本明显较高，但这仍然比那些希望采用更便宜的内部扩张/收缩或布局变化的选择（合计19％）的比例更高，这表明对商业环境的更积极的前景正在推动办公室升级的支出。 位置优先为办公室选择 当公司决定搬迁时，他们优先考虑哪些因素？ 图21显示了为新办公楼选择而优先考虑的标准列表，按受访者的数量排序，将每个标准在四级分级方案中列为“非常重要”或“重要”。标准在列表上显示得越高，对于任何潜在的重新安置都可以考虑。地理位置是排名最高的因素，96%的受访者认为这很重要。 符合工人工作选择标准的选址策略 选择潜在办公室位置时最重要的标准是工人的通勤便利性（93％，图22）。要理解为什么这么多公司对员工通勤便利的排名高于其他因素，如安全或商业便利，必须了解公司目前认为最重要的商业风险的因素（图23）。到目前为止，获得和吸引人才是最大的商业风险，71%的受访者提到了这一点。这个数字现在大致相当于大流行前的水平(图24)，突显了这样一个事实，即公司再次面临着确保最优秀员工的巨大竞争。 资料来源：CBRE，2023年10月。 符合工人工作选择标准的位置策略(续) EmployeesinJapanplaceasignificantpriorityoncommutetimewhenselectingajob,withthisfactorsecondonlytosalf(Figure25).Some45%ofJapanrespondentstothesurveyselectedcommutetimeasamajorcriteria,thehighestmarkof 世界上任何一个国家。公司在选择新办公地点时，将员工通勤便利作为最高优先事项，这一事实可以看作是对员工通勤时间优先事项的直接回应，也被视为竞争中确保最优质人才的重要优势。公司规模越大，员工的住所分布越广。因此，终点站或转运站附近的位置将被高度评估，以满足尽可能多的工人的能力。 搬迁因素的感知重要性差异 根据公司规模，搬迁时优先考虑的标准表现出一定的差异(图26)。根据公司规模证明重要性差异最大的标准是“招聘优势”，“占地面积”，“环境考虑”，“活动空间和会议厅”以及“租户自助餐厅和休息室”。这表明，公司规模可以决定这些标准是否对任何新地点绝对必要，或者是否有让步的余地。 搬迁因素的重要性感知差异：环境因素 考虑潜在的新办公地点的公司通常提出的一个因素是“环境因素”。 图21显示，这是第11大选择标准，总共68％的受访者表示它是“重要的”或“非常重要的”。只有8％的受访者表示他们只会将符合ESG标准的建筑物视为潜在的搬迁地点，图27表明，对于其余92％的建筑物，环境考虑可能不是绝对必要的标准。然而，当限制在拥有超过1000 tsbo办公空间的公司时，共有84%的人回答说，环境考虑是重要的，相当于“抗地震和业务连续性规划(BCP) ”的关注水平(图26)。对于大型公司而言，环境考虑似乎与业务连续性问题同等重要。 同时，调查发现，多达70％的公司在建筑物选择过程中的某个阶段考虑了ESG因素（图27）。即使对于办公空间少于1, 000 tsbo的公司，环境考虑至少对办公地点的选择有一定程度的影响。其中，约48%的公司甚至愿意让这些考虑因素以租金水平的形式影响经济评估(图28; 48%代表表示他们准备为符合ESG标准的建筑物支付溢价的人的总数，以及为不符合ESG标准的建筑物寻求折扣的人的总数)。考虑ESG因素的70%公司与允许它们影响租金的48%公司之间的差距很可能是由于每家公司对此类标准的重视程度不同。 *请参阅CBRE日本的“绿色建筑认证趋势2023”（2023年6月），以进行客观，定量的分析，该分析不仅限于租户意见，还可以计算环境认证对租金水平和入住率的影响。 04 结论:人力资本管理时代的办公战略 联系人 CBRE研究分析师 九宫久美子分析办公室团队 岩马雄司Director办公室组长/数据中心yuji.iwama@cbre.com YoshitakaIgarashiDirector办公室组长/HotelYoshitaka.igarashi@cbre.com Hiroshi Okubo董事总经理研究负责人hiroshi.okubo @ cbre. com