传媒行业周报系列2023年第47周：Unity游戏AI落地，OpenAI变动告一段落，关注“数据要素X”

研报总结

市场行情回顾

• 2023年第47周（2023年11月20日至11月24日），上证指数下跌0.44%，沪深300指数下跌0.84%，创业板指数下跌2.45%。恒生指数上涨0.60%，恒生互联网指数上涨2.36%，领先恒生指数1.76个百分点。SW传媒指数下跌0.60%，领先创业板指数1.84个百分点，在申万一级31个行业涨跌幅中排名第二十位。子行业中，影视、广电和出版涨幅领先，分别上涨2.16%、1.48%和1.25%。

核心观点

• Unity AI集成与OpenAI变动：Unity正式将AI工具“Muse”集成至游戏引擎，标志着AI与游戏开发的深度整合。同时，OpenAI的领导层变动结束，Sam Altman重返CEO职位，强调了AI技术突破对产业应用的积极影响。

• 数据要素政策与投资：国家数据局提出“数据要素×”行动，旨在通过数据基础设施吸引每年约4000亿元的投资，预计未来五年累计投资额可达2万亿元。政策推动下，数据基础设施、数据确权、流转交易、数据安全领域将有广阔市场空间。

投资建议

• 游戏行业：推荐游戏行业，叠加港股情绪回暖，关注网易、腾讯、三七互娱等标的。
• VR/MR领域：关注苹果MR开发者体验日，推荐恺英网络、风语筑、大丰实业、奥拓电子等具备VR/MR能力与数艺展示的标的。
• 数据要素：看好中广天择、浙数文化、人民网等受益于数据要素政策的公司。

行业新闻概览

• 游戏行业：微软收购动视暴雪后，预计其游戏收入将首次超过索尼。2023年中国游戏产业年会将于12月在广州市黄埔区举行。
• 游戏技术与平台：Steam客户端支持索尼DualShock和DualSense手柄，新增“支持控制器”游戏中心功能。
• 游戏运营：腾讯宣布旗下《妖精的尾巴 力量觉醒》将于2024年1月停运。
• 游戏行业争议：RNG俱乐部老板姚金成被列入失信被执行人名单。

结论

本报告聚焦于传媒行业的市场动态与发展趋势，特别强调了AI技术在游戏领域的应用、数据要素政策及其对行业的影响，以及游戏行业的最新动态。推荐关注游戏行业、VR/MR领域及数据要素政策受益标的，同时提醒注意监管政策与宏观经济的风险。