TMT中小盘每周观点电话会议-20231119

Q：最近的软件发展趋势是什么？ A：最近工信部印发了关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知，推进L三级以上智能驾驶应用的进展。 Q：最近Al端侧的逻辑有哪些发展趋势？ A：除了AIPC这种小产品，最近的Al大模型手机和Al手机都在市场上受到关注。未来Al端还会有更进一步的工作，如微软的V11带扣拍摄的版本在海外已经发布。 Q：短剧和抖音付费市场前景如何？ A：长期来看，短剧和抖音付费市场仍然有很大的市场空间，可能会出现一些收紧监管但仍然有很多有趣内容存在的情况。 Q：商业模式中最赚钱的部分是什么？ A：拍摄和制作成本非常低，只要去的话，基本上都是赚钱的。最赚钱的部分主要看这个买账投流这样的一块儿，这样的一个效果。 Q：抖音的付费测试是什么？短视频付费测试对产业链的影响是什么？ A：指在抖音上看完一些短视频后需要付费才能继续观看后续内容的方式。能够吸引优质的创作者到抖音上进行更精致的创作，也会在抖音上衍生出一些偏精品剧、精品短剧以及知识付费的赛道。上游的内容供给端如制作公司、艺人经济公司等也有可能受益。抖音系的营销公司也可能受益。 Q：通讯刘老师主要讲了哪些内容？ A：主要讲了光模块的变化和关注度提升，GDP的事件催化，GPP的CEO被辞退，引起了Al圈子的关注，体现了对Al产业的关注程度。 Q：Al圈子对GPP事件的关注程度体现在哪些方面？ A：主要体现在围绕着Al的投资的这个框架和逻辑，我们在34月份四月份的时候也反复对各位投资人做过这个讲解。 Q：公筷处于什么样的位置？公筷在海外有哪些直接的比例关系？ A：公筷已经处于公认工时的一个情况，投资于算力，尤其是海外算力这个环节里面最优质的一个板块。公筷与海外的GPU的出货量有直接的比例关系，而不是纯粹的映射。 Q：国内算力型号链的配套方面有哪些值得关注的公司？A：可以围绕着电视创、新盛和京东通信这些公司展开布局，因为它们与海外的公司有直接的出货关系。Q：国内的智能网联汽车的进展如何？ A：在通信、操作系统、自动驾驶等方面有明显的提升，特别是在自动驾驶方面已经具备了一定的能力。 Q：小米汽车的进展如何？ A：已经进入到工信部发布的第377批新产品公示中，并计划在2024年进入行业第一梯队。 Q：政策方面对智能网联汽车的支持如何？ A：工信部、公安部、住建部和交通部四部委联合发布了关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知，对搭载L三级或L三级以上自动驾驶功能的车辆进行试点，并且允许在限定区域内开展上路通行。 Q：这个政策的重要性体现在哪些方面？A：是自上而下的一个政策，应该是整个产业推进是比较乐观的。 Q：中科创达、德赛西威、经纬恒润、光庭信息以及华安新创这几家公司有哪些值得关注的特点？特斯拉的FSDDV12的新版本将在什么时候发布？A：中科创达是智能网联汽车板块的龙头企业，德赛西威、经纬恒润、光庭信息和华安新创在不同领域都有较强的竞争力。特斯拉预计将在11月底发布新版本的FSDDV12，具体时间待定。 Q：新科技带来了哪些利好？捷顺科技的发展情况如何？ A：中小票表现不错，新的科技是一个比较大的拐点，值得仔细研究。业绩比较稳健增长，长期来看是一个不错的投资标的。 Q：三旺通信最近的股价表现如何？ A：三旺通信的股价相对平淡，但是后续的新工业化和国家的特别国债的发行都是比较大的利好，公司长久的发展也没有问题。 Q：关于之前覆盖过的云懂科技的事情，你们有哪些看法？ A：公司在华为链和大的光学赛道上都有比较好的布局，是一个比较好的投资标的。