亚洲首只沙特ETF即将上市，多家公募发布费率优惠活动的公告
报告发布日期2023年11月19日 1111111111杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.亚洲首只沙特ETF即将上市：南方东英再推新品——南方东英沙特阿拉伯ETF，这是亚洲首只聚焦沙特阿拉伯市场的ETF，该ETF将于11月29日在香港联交所上市，交易货币为港元、人民币。该ETF将紧密跟踪富时沙特阿拉伯指数，是代表富时全球指数中具有沙特阿拉伯国籍大型及中型上市公司的表现的市值加权指数。2.多家公募发布费率优惠活动的公告：11月以来，多家基金公司发布旗下部分基金新增代销机构及参与其费率优惠活动的公告，同时，更有基金公司直销渠道费率优惠，折扣直接降至“0折”。截至11月14日，已经有近40家基金公司发布了关于旗下部分基金新增销售机构并参与其费率优惠活动的公告。 陶文启taowenqi@orientsec.com.cn ⚫基金发行动态：本期，国内新成立基金共36只，较上期增加3只，股票型基金5只，混合型基金12只，债券型基金10只，国际（QDII）基金4只，FOF基金5只，混合型基金成立数目最多。新基金共募集235.59亿元，较上期减少4.33亿元。其中，由朱征星管理的富国瑞丰纯债A募集规模最大，为79.90亿元。本期，国内新发行基金一共34只，较上期减少4只。其中，股票型基金5只，混合型基金17只，债券型基金9只，FOF基金2只，混合型基金发行数目最多。上周共有107只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：鹏华基金（12只）、华夏基金（11只）和东海证券（8只）。 四家公募上报创业板中盘200ETF，多只公募REITs获大股东增持2023-11-12规模最大的保租房REITs正式申报，多家公募自购旗下基金2023-11-06首批消费基础设施公募REITs上报，科创100ETF再次扩容2023-10-29 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为0.47%，混合型基金为0.50%，债券型基金为0.11%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.88%，量化对冲产品为0.33%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-8.51%，混合型基金为-7.55%，债券型基金为2.66%，量化产品中主动量化产品平均收益为-4.93%，量化对冲产品为0.02%。 ⚫场内基金动态：截止2023年11月17日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模2506亿元，其次为科创50规模1431亿元、中证500规模704亿元，宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片规模最大。上周，上证50资金净流入最多39亿元，红利低波100、创业板指其次，中证500资金净流出最多22亿元；年初至今，沪深300资金净流入最多1034亿，科创50、创业板指其次，中证500资金净流出最多163亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................42.2新发行基金...................................................................................................................52.3基金经理变更...............................................................................................................6 三、基金业绩表现..........................................................................................7 3.1上周业绩......................................................................................................................73.2年初至今业绩...............................................................................................................8 四、场内基金动态........................................................................................10 风险提示......................................................................................................13 一、基金市场热点跟踪 【亚洲首只沙特ETF即将上市】南方东英再推新品——南方东英沙特阿拉伯ETF，这是亚洲首只聚焦沙特阿拉伯市场的ETF，该ETF将于11月29日在香港联交所上市，交易货币为港元、人民币。该ETF将紧密跟踪富时沙特阿拉伯指数，是代表富时全球指数中具有沙特阿拉伯国籍大型及中型上市公司的表现的市值加权指数。自2019年3月15日基日以来，富时沙特阿拉伯指数累计涨幅达到135%，尤其最近两年，要明显跑赢很多新兴市场代表性指数。另据沙特阿拉伯2030年愿景显示，沙特股市未来上涨空间仍值得期待。 【多家公募发布费率优惠活动的公告】11月以来，多家基金公司发布旗下部分基金新增代销机构及参与其费率优惠活动的公告，同时，更有基金公司直销渠道费率优惠，折扣直接降至“0折”。比如11月13日，明亚基金发布公告表示，明亚基金决定自11月13日起在公司直销柜台和网上交易系统开展基金申购（含定期定额投资）费率优惠活动。优惠活动自2023年11月13日起至2024年2月13日止。此外，11月9日，兴证资管也发布相关公告表示，自11月9日至17日，投资者通过公司直销柜台申购兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合集合资管计划A类份额，申购费率在原申购费率的基础上实施0折优惠，原申购费率为固定费用的同时实施0折优惠。截至11月14日，就有近40家基金公司发布了关于旗下部分基金新增销售机构并参与其费率优惠活动的公告。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1264只，共募集1.14万亿元；其中股票型基金新成立339只，共募集1429.56亿元；混合型基金新成立345只，共募集1449.20亿元；债券型基金新成立390只，共募集8016.29亿元；FOF基金共成立121只，共募集226.01亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立69只，共募集284.78亿元。具体如下： 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共36只，较上期增加3只，股票型基金5只，混合型基金12只，债券型基金10只，国际（QDII）基金4只，FOF基金5只，混合型基金成立数目最多。新基金共募集235.59亿元，较上期减少4.33亿元。其中，由朱征星管理的富国瑞丰纯债A募集规模最大，为79.90亿元。在新成立的基金中： ⚫股票型基金成立了5只，共募集0.96亿元，4只被动指数型基金，1只普通型股票基金。混合型基金成立了12只，共募集7.81亿元，11只偏股混合型基金，1只偏债混合型基金。⚫债券型基金成立了10只，共募集202.90亿元，其中2只混合债券型二级基金和8只中长期纯债型基金。⚫国际（QDII）型基金成立4只，3只国际（QDII）股票型基金，1只国际（QDII）混合型基金，共募集3.33亿元。⚫FOF型基金成立5只，为混合型FOF基金，共募集2.95亿元。 具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金一共34只，较上期减少4只。其中，股票型基金5只，混合型基金17只，债券型基金9只，FOF基金2只，混合型基金发行数目最多。 新发行的5只股票型基金，其中4只被动指数型基金，1只增强指数型基金，4只被动指数基金主要跟踪中证2000、新能源和低波红利指数。新发行的17只混合型基金,14只偏股混合型基金，3只偏债混合型基金。新发行的9只债券型基金中8只为中长期纯债型基金，1只被动指数型基金。2只FOF基金为混合型FOF基金，具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有107只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：鹏华基金（12只）、华夏基金（11只）和东海证券（8只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为0.47%，混合型基金为0.50%，债券型基金为0.11%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.88%，量化对冲产品为0.33%。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为-8.51%，混合型基金为-7.55%，债券型基金为2.66%，量化产品中主动量化产品平均收益为-4.93%，量化对冲产品为0.02%。 普通股票型基金中金鹰科技创新A收益最高41.95%，混合型基金中东方区域发展最高51.41%，债券型基金中工银可转债最高12.50%，主动量化基金中中信保诚多策略A最高19.37%， 量化对冲基金中华夏安泰对冲策略3个月定开最高10.23%，指数增强型基金中德邦上证G60综指增强A相对基准超额收益最高11.44%。 四、场内基金动态 截止2023年11月17日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模2506亿元，其次为科创50规模1431亿元、中证500规模704亿元，宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片规模最大。 上周，上证50资金净流入最多39亿元，红利低波100、创业板指其次，中证500资金净流出最多22亿元；年初至今，沪深300资金净流入最多1034亿，科创50、创业板指其次，中证500资金净流出最多163亿元。 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 下图展示了规模前5的宽基类ETF产品申购赎回数据，整体来说，宽基ETF头部效应比较明显。 1
