2023数码家电重点消费场景机会点洞察报告

2023年7月 Part1Part1 2023年1-6月数据回顾及五大场景增长品类 2023年淘天主要品类呈现出不同程度的降幅，Top30中10个一级类目保持正增长 •2023年疫情稳定，经济活动逐步开放，但由于失业、居民消费不足等原因线上市场消费在波动中缓慢复苏，从今年前六个月的细分市场增速看，Top30市场中保健食品/膳食营养补充食品、珠宝/钻石/翡翠/黄金、大家电和户外/登山/野营/旅行用品呈现较为可观增长，住宅家具、五金/工具、女鞋、运动鞋、箱包皮具/热销女包/男包、宠物/宠物食品及用品类目均呈现出小幅度增长。 家电市场：需求波动中市场缓慢复苏，能效更高、更智能、更健康、更便利或更具性价比的家电产品更受消费者认可 •2023年线下活动恢复正常、消费者信心指数回升等因素对家电需求有一定提振，加上地产竣工回暖带动地产后周期家电品类需求改善，线上端商家又推出大力度优惠刺激销量，大家电线上市场复苏强劲。小家电方面，消费需求稍弱，智能清洁电器继续引领生活电器市场，经过一段时间调整后洗地机、扫地机器人上半年出现小幅反弹；厨房电器围绕“水饮”领域，特别是水健康相关市场有亮眼表现，咖啡机与母婴厨房小家电也有近20%的同比增长。总体看，上半年能够保持同比增长的产品是那些能效更高、更智能、更健康、更便利或更具性价比的产品。 五大场景1—运动健康个护：美容仪、按摩仪、电动轮椅等品类增长明显 •2023年疫情稳定，经济活动恢复正常秩序，办公场景中各型按摩仪需求增长明显；因居民消费意愿偏弱，女性消费者需求由快消类的化妆品向耐用消费品的美容仪、瘦脸仪转移；由于健身房产业不稳定性，更经济实惠的家庭训练器械受到部分消费者青睐，智能化产品初步展现优越的产品竞争力，市场潜力明显。 •血氧仪、制氧机等产品在全民免疫阶段表现亮眼，但由于疫情逐渐稳定预计未来市场表现会有短期下滑。 五大场景2—学习办公：学习、办公场景配件产品继续保持较快增长 •学习场景下，基于家长对于孩子的教育重视，智能学习类产品如智能墨水屏单词机、计算器、学习机、护眼灯(落地式)等品类继续保持较快增长，特别是眼健康成为当下家长极为热切需求，相关品类均出现高增长。 •工作场景下，平板电脑市场销量大幅提升，拉动外接键盘市场增长；由于出国旅行恢复，科大讯飞近两个月产品爆量，智能翻译机市场有明显增幅；直播经济处于平稳上升趋势，其配件产品有所增长。 五大场景3—影音娱乐：移动智慧屏增速超95倍，OWS、骨传导耳机设备走势向好 •可以看到，移动智慧屏增速迅猛，同比增长达到9503%，但整体市场体量还较小； •OWS耳机、骨传导耳机增速也较为不错，同比增长率分别为114.2%、79.4%，产品凭借其不入耳的舒适感受和较好的外界声音感知获得了越来越多消费者的青睐；音箱设备中仅HIFI音箱和插卡音箱维持正增长。 五大场景4—智能家居：直播场景异军突起，智能化家居节省人力，优化生活体验 •随着直播行业的日渐火爆，相关产品销售也飞速增长，其中智能直播机增速高达443.8%，但整体体量还较小；此外，空调销售的高增速也带动了空调控制面板的增长； •家居产品设计越来越注重在使用中节省人们的精力和优化生活体验，如语音遥控/自动感应的中控开关、智能窗帘/电动窗帘等产品增速都较为不错。 五大场景5—智慧出行：户外电源成为新宠，部分车用产品获得增长 •户外电源作为清洁能源，在技术升级和供应链优势的情况下，叠加多场景需求，成为当之无愧的热门，销售额达6.1亿元，同比增速30.9%；•随着22年底疫情放开，除了乘坐公共交通旅游的人群，许多人选择驾车出游，带动了车用产品的增长，其中应急启动电源、车载冰箱、车载保温杯、车用吸尘器和车载充电器等同比均增长。 Part2Part2重点消费场景新趋势和机会洞察 Part2Part2-1运动健康个护场景 女性健康 美容美体 美容仪护肤 智能化功能增加 相关品类： 品类分析：LED美容仪，产品款式多样，功能相近 2023年1-6月销售额规模：6.67亿元 同比增长：5480.7% 市场均价：3502.9元 Top品牌：seayeo、觅光、科施佳、昕友、菲海Top5品牌销售额占比74.8% LED美容仪品牌冗杂，消费者还未形成较强的品牌认知 •产品技术门槛较低，品牌竞争激烈，头部品牌变动大，份额此起彼伏，品牌受营销策略影响变化较大。•产品低中高价格定位有明显区分，类似产品价格差距可达10倍，但消费者并不能深刻了解高低价产品的使用差距。•产品依靠买推荐位、李佳琦等网红直播带货等营销方式更容易提升产品份额。 LED美容仪2023年1-6月电商评论热度分析 •2023年1至6月，LED美容仪在天猫的评论数为13872篇，有效声量为9.3万。•由于LED美容仪最受消费者关注使用效果，使用效果方面是消费者正反两方面评论都最为突出部分，正面声量讨论较多为“使用效果明显”、“外观好看大气”、“有美白效果”等方面；引起消费者给出负面评论为”机器较重有点压鼻梁”、“皮肤照的有点黑”等方面。 2023年1-6月淘系平台LED美容仪好评示例 Ø“我痘痘不多，主要的诉求就是去痘印和美白，刚开始用的会激发皮肤底层的炎症，会长痘痘;接着我就用祛痘模式，它会催熟痘痘，第二天痘痘就瘪了，接下来就用的9+10或者是5+6+7，感觉挺好的，痘印有淡化一点，坚持长期用下去，效果应该会更明显。” Ø“高档大气上档次，非常好用”Ø“大排灯是有效果的” Ø“就是有点压鼻梁” Ø“没有评论里说的用了几次就白了啊。” Ø“皮肤有点黑了” 品类分析：腹部按摩器/揉腹仪2022年底中高价位段产品拉升市场规模 2023年1-6月销售额：0.43亿元 市场均价：563.0元 主要品牌：马德保康、fsming、奥克斯、艾益生、禾蒂，前五品牌销售额占比共计59.2% 同比增长：381.9% 腹部按摩器/揉腹仪：起步阶段竞争激烈，物联网+场景化产品更具竞争力 •从品牌竞争角度看，目前腰椎按摩器入局品牌不多，也没有明显的持续增长趋势，行业竞争不激烈，入局品牌分为两大类，一种为志高、奥克斯等小家电厂商，产品价格较低，外观相同，应为贴牌代工产品；另一类为玛德保康、艾益生等主打健康产品的小众品牌，产品外观有差异化，但在实际功能上并未有明显差别。整体上看行业发展较初级，产品技术简单，也未有颇具影响力的大品牌布局。 •产品技术较初级，功能同质化严重，从定价198元至定价2800元产品，功能并未有明显差别。品牌方可以考虑增加人体健康指标的检测功能，实现使用者的肠胃健康自检，使用体验更佳直观，对产品价值有显著性提升。 腹部按摩器/揉腹仪2023年1-6月电商评论热度分析 •2023年1至6月，腹部按摩器/揉腹仪在天猫的评论数为4096篇，有效声量为2.6万。•腹部按摩器/揉腹仪正面声量讨论较多为“操作简单”、“制热快”、“舒适度较好”等方面；引起消费者给出负面评论为”升温慢，必须配合精油使用，不然感觉皮肤有拉扯感”、“需要插电，续航时间短”等方面。未来产品可升级无线功能。 2023年1-6月淘系平台腹部按摩器/揉腹仪好评示例 Ø“揉肚子真的蛮舒服的，充气后能感觉到力度更大了，肚子胀气揉一揉促进排便通气”Ø“揉腹后感觉软软的暖暖的”Ø“真的比盲人按摩的力度还要大，现在都离不开它们了，用完了”Ø“还能改善便秘” 2023年1-6月淘系平台腹部按摩器/揉腹仪差评示例 Ø“唯一缺点就是插电的不能边走动边用” Ø“温度升得慢，用的时候必须要用精油，不然感觉很拉扯皮肤” Ø“续航时间短，充电时间有点长” 品类分析：力量训练器械（综合型）市场需求稳步增长，客单价高 2023年1-6月销售额：4.03亿元 市场均价：5495.2元 主要品牌：亿迈、舒华、harison、研博和美力德前五品牌销售额占比共计36.5% 同比增长：9.6% 力量训练器械：产品智能化较初级，智能健身场景有较多机会待发掘 •综合力量训练器械市场初具规模，但其中智能化产品较少，健身+智能化产品功能更丰富，相比传统训练器材更符合消费者需求，产品竞争力有实质性提升，同时产品价格方面保持竞争力的话有较广阔的潜在市场。 •目前产品智能化较初级，可以考虑增加智能助教系统、动作评定系统、社交PK系统、音乐系统以及健康检测急救报警功能等，产品提高溢价能力，进一步提高利润营收。 力量训练器械2023年1-6月电商评论热度分析 •2023年1至6月，力量训练器械在天猫的评论数为3265篇，有效声量为1.8万。•力量训练器械正面声量讨论较多为“使用方便大孩小孩都适合”、“质量好耐用，可以使用APP课程锻炼”、“外观设计大气”等方面；引起消费者给出负面评论为”哑铃片气味大”、“配件较细，做工粗糙”等方面。 Ø“那个哑铃片味道太大了，都快半个月，房间都熏人”Ø“产品太细没有想象的那么好”Ø“胶套做工糙了，划痕较多” Part2Part2-2学习办公场景 智能化功能辅助学习 相关品类：护眼灯(吸顶灯)：440%护眼灯(落地式)：224%智能墨水屏设备：79% 品类分析：智能墨水屏设备2022年3月起增长明显，主要以单词机为主 2023年1-6月销售额规模：2793.1万元 同比增长：79.3% 市场均价：246.7元 主要品牌：作业帮、百词斩、有道、如布、boox，Top品牌占比88.65% 智能墨水屏设备：软件生态和学习体验更受消费者关注 •墨水屏单词机满足学生学习单词需求，同时还避免长时间使用手机带来的弊端，学习更专注，产品上市以来迅速增长。•不过单词机相比其他墨水屏设备，核心技术在于学习软件和学习体验，产品硬件技术门槛不高。•从产品评论来看，消费者购买时更关注背单词的相关功能，墨水屏恰好满足护眼、长续航等技术需求。 典型文本评价： •正品水墨屏，识别率很高，功能很强大，屏幕大！除了单词，还有同义词，词组和句型应用！满屏好评！单词卡，还是要买专业的•给娃买的，新奇的东西可以让她多背几个单词，也算物尽其用了。百词斩的英语发音还是可以的，满意•可以离线使用，可以调静音，可以戴耳机听，很喜欢随身带着就可以背单词远离了手机 智能墨水屏设备2023年1-6月电商评论热度分析 •2023年1至6月，智能墨水屏设备在天猫的评论数为3021篇，有效声量为1.5万。•智能墨水屏设备正面声量讨论较多为“方便携带”、“内容资源丰富，覆盖文言文翻译、单词书、初中知识等”、“声音标准”等方面；引起消费者给出负面评论为”产品bug不能关机”、“不能调节字体大小”、“内存小，一次一本书”等方面。 2023年1-6月淘系平台智能墨水屏设备好评示例 Ø“很小巧，携带方便，可以很好的利用碎片时间来复习英语”Ø“操作简单，导入词汇速度快，是学习英语的好帮手”Ø“对比了两个牌子，如布字体大一些，排版清晰一些，内容资源而且还有语文古诗词，留了这个”Ø“发音很好听，可选英试和美式发音，单词测试很实用，按键设置比较顺手，有独立的发音按键” Ø“这是新产品bug吗，不能关机”Ø“居然不能调节字体大小”Ø“内存比较小，一次一本书” 品类分析：平板电脑降价大幅拉升市场销量增长，配件市场随之快速提升 2023年1-6月销售额规模：1.16亿元 同比增长：46.8% 市场均价：249元 前五品牌：倍思、苹果、ifacemall、ebox、华为，Top5品牌占比38.21% 平板电脑外接键盘：两种产品形态各有利弊，头部市场竞争激烈 •2023年1-6月平板电脑市场销量同比增长94.2%，拉动平板电脑配件市场快速增长。•主流平板外接键盘有两类，一类为键盘+屏幕保护盖产品，产品形态结合紧密，便携且节省体积，受限于产品体积，打字手感较差，仅能作为临时输入使用；另一种为传统老牌键鼠外设厂商，品牌实力强，凭借多年研发经验，打造的兼容性键盘技术强，打字体验好，兼容多设备，应用场景更广泛。•品牌角度看，屏幕盖键盘