Moojing Market Intelligence手表行业机会点洞察通过热销手表爆品窥探行业机会点SPEAKER：分析师团队DATE：2022年6月 PAGE 3研究背景及研究目的魔镜市场情报：mktindex.com3•随着手机、手环等智能产品的换代升级，传统手表产品的部分功能逐渐被弱化或取代，然而在此背景下，个别主流手表品牌仍然能够打造出手表爆品，他们或推陈出新，在外观上加以改进，或另辟蹊径，开发新的特色来吸引消费者埋单，激烈的竞争之下，手表被赋予了哪些新的使命，未来的方向是否出现了新的机会点？•基于以上背景，本研究期望：•以手表市场为研究核心，寻找行业机会点为主线：聚焦两款热销手表爆品，从用户反馈、消费者舆情认知等角度，结合人群、场景、评价侧重点等，来分析和预测未来手表行业的可切入机会点。•以魔镜电商（淘宝+天猫）电商数据为基础，结合桌面研究、电商舆情、社交舆情交叉分析，形成机会建议•天猫类目：•一级类目（手表）研究背景研究目的研究方法 PAGE 4魔镜市场情报：mktindex.com4魔镜取数规则说明： 主要成果：•本次研究选取了淘宝和天猫平台手表类目：手表•对重点产品：卡西欧G-SHOCK GMV-B5000和Lola rose小绿表进行重点分析 电商数据处理规则说明：•进行分词处理，再对分词进行筛选、贴维度、打标签等操作； 社交舆情处理规则说明：•时间维度及数据量：爬取近三个月符合条件的相关推文，并对所有推文进行文本分析 PAGE 5Part1Part1 手表行业市场扫描通过市场数据，包括整个行业的销量、销售额走势、TOP品牌分布，来了解手表行业的大致情况； 魔镜市场情报：mktindex.comu在淘宝和天猫平台，智能手表设备（智能手表+智能手环）的销售额和出货量都在逐年增加，且销售市场在2021年接近100亿元，商品数也呈明显的上升趋势，尤其进入2021年，商品数一路走高，各品牌都在努力抢占市场。u智能手表和传统手表互为替代品，随着智能手表设备的功能不断进化和完善，及其销售情况的向好势头，传统手表的市场必然会受其影响，那么传统手表市场现状如何，该如何发展，下文将展开初步研究。近三年智能手表设备市场概况6数据来源：魔镜市场情报类目说明：淘宝天猫平台“智能设备>智能手表/手环”二级类目0246810120123452019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-04销售额：亿元销量：百万件淘宝+天猫近三年智能手表设备市场概况销量销售额012345672019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-11商品数：万个淘宝+天猫近三年智能手表设备商品数2019年度总销量：3372万件 总销售额：71亿元2020年度总销量：3487万件，同比增长3% 总销售额：86亿元，同比增长21%2021年度总销量：4347万件，同比增长25% 总销售额：100亿元，同比增长17% 魔镜市场情报：mktindex.comu在淘宝和天猫平台，手表市场（不包括智能设备）近三年销量走势并不理想，甚至有下滑的势头，但反观销售额仍在稳步攀升，尤其2021年，年度总销量涨幅不足1%，但总销售额增长高达40%，可见消费者对于手表的需求量没有明显扩大，转而追求手表产品的品质。近三年手表市场概况（非智能手表）7数据来源：魔镜市场情报类目说明：淘宝天猫平台“手表”一级类目0102030405060012345672019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-04销售额：亿元销量：百万件淘宝+天猫近三年手表市场概况销量销售额均价2019年度总销量：6266万件 总销售额：226亿元2020年度总销量：5067万件，同比下降19% 总销售额：270亿元，同比增长20%2021年度总销量：5100万件，同比增长0.7% 总销售额：378亿元，同比增长40% 魔镜市场情报：mktindex.comu2021年手表市场中，卡西欧、阿玛尼和浪琴三个品牌的销售额位列前三，均超10亿元，卡西欧和阿玛尼更是接近20亿元，但从销量上来看，品牌浪琴的销量与其他品牌相差较大，浪琴手表的单价普遍较高，主要以其高端的形象和高知名度来获得消费者的买单。卡西欧则相对平价，销量上更是甩出其它品牌一大截。u卡西欧的销售额和销量均处于领先地位，单品上Lola rose小绿表为2021年度爆品，后文将针对两品牌展开初步研究。2021年手表市场的TOP10品牌（非智能手表）8数据来源：魔镜市场情报类目说明：淘宝天猫平台“手表”一级类目20亿19亿11亿0 5 10 15 20 25 卡西欧阿玛尼浪琴卡梭天梭欧米茄欧品客Lola Rose西铁城欧利时销售额：亿元2021年度手表销售额TOP10品牌销售额355万136万48万83万66万0 1 2 3 4 销量：百万件销量 魔镜市场情报：mktindex.comu通过对手表市场进行简单分析后，我们主要得出以下结论；总结9数据来源：魔镜市场情报类目说明：淘宝天猫平台“手表”一级类目1.智能手表市场的向好势头明显，其出货量、销售额、商品数均在增加，而非智能手表的市场表现相对不够理想，出货量反而有下降趋势。2.非智能手表市场中，品牌卡西欧的销售额和销量均处于首位，尤其销量上，与其他品牌相比，优势明显。3.从单品上来看，Lola rose的小绿表为2021年度爆品。 PAGE 10Part2Part2 卡西欧热销款分析通过市场销售额数据找出卡西欧旗下最为畅销的手表单品，再通过分析其电商评论、社交推文来探寻该款手表中所传达的行业信息。 魔镜市场情报：mktindex.comu卡西欧品牌手表产品的2021年销售总额为19.5亿元，旗下手表产品主要有6大系列，通过对比各系列的年度销售额和销量发现，在所有手表产品中G-SHOCK系列最为畅销，年度销额占比总销售额近60%，接近12亿元，销量近130万件。uBABY-G系列的销售额和销量均排在第二位，但与首位的G-SHOCK相比，差距稍大。卡西欧---产品的系列分类和市场表现11数据来源：魔镜市场情报类目说明：淘宝天猫平台“手表”一级类目1G-SHOCK2BABY-G3EDIFICE4SHEEN5PRO TREK6OCEANUS卡西欧手表六大系列59%8%3%2%1%0.1%02468101214G-SHOCKBABY-GEDIFICESHEENPROTREKOceanus销售额：亿元各系列销售额及其占比40%6%2%2%0.2%0.0%020406080100120140G-SHOCKBABY-GEDIFICESHEENPROTREKOceanus销量：万件各系列销量及其占比 魔镜市场情报：mktindex.comu1983年，卡西欧推出了防震手表G-SHOCK系列，其“任何地点、任何环境下都可正常使用的GPS+电波接收，用不坏”的特点，推动G-SHOCK成为卡西欧品牌下最为畅销的系列。u该系列发展至今，子产品一直在推陈出新，型号众多，主要有8大细分系列。卡西欧---G-SHOCK系列型号细分12数据来源：魔镜市场情报类目说明：淘宝天猫平台“手表”一级类目MR-GMT-G全金属G-STEELG-SQUADMASTER OF GG-LIDE主题系列G-SHOCK细分型号一览•强悍外观•颠覆之作•刚毅之美•畅销•强悍•金属•支持健康生活形态•赋予运动以乐趣•强烈的海、陆、空鲜明元素•为极限运动设计•加入主题概念•特色鲜明•航空系列•航海系列•陆地系列 魔镜市场情报：mktindex.comu通过分析G-SHOCK系列下单品发现，GMW-B5000为最畅销单品，又称“小金块/小银块/小方块”，其2021年度总销售额过亿元，其中近43%的销售额出自卡西欧的官方店铺，2021年当中的6月和11月两个大促月为销售高峰月。卡西欧---G-SHOCK系列中的畅销单品13数据来源：魔镜市场情报类目说明：淘宝天猫平台“手表”一级类目00.20.40.60.811.21.41.61月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售额：千万元2021年卡西欧GMW-B5000月度销售额旗舰店, 42.88%非旗舰店, 57.12%销售渠道分布•2021年度销售总额：1.02亿元•2021年度总销量：3.79万件 魔镜市场情报：mktindex.comu共爬取2400+条评论进行分析。GMW-B5000作为一款男表，在其金属的材质和潮酷的外观设计的加持下，消费群体本应以男性为主，但从热门评价词上来看， “漂亮”“精致”等评价词带有明显的女性色彩，既与手表本身的外形设计不符，也不太符合男性消费者的语言表达习惯，因此可判定该款手表的消费群体中有不少女性，她们或为自戴，“男表女戴”，或者送人。u另外，“百搭”“搭配”“搭衣服”等评价词与穿搭有着强烈的相关性，手表的作用不再局限于“看时间”，而是与“潮流穿搭”挂钩，自带装饰属性。在天猫平台的商品详情页下，官方也在有意将手表与穿搭相匹配。卡西欧---G-SHOCK系列中GMW-B5000的消费者反馈（评价词）14数据来源：魔镜市场情报类目说明：淘宝天猫平台“手表”一级类目消费者对于手表的评价词TOP 20排名评价词排名评价词1喜欢11百搭2好看12搭配3质感13时尚4品质14很帅5漂亮15搭衣服6完美16舒服7精致17太帅8经典18很潮9很酷19酷酷10帅气20休闲女性向评价词示例•足足拆了8截表帶，還縮小了一個扣位置。非常好看，棒！•总算买到心心念的小金块，看到旗舰店有货就火速下单抢到了～好看是真好看，重也是真的有点重！售后8号很细心，去专柜卸表带的时候试了小银快，果断还是觉得金色洋气，姐妹们冲啊～•银块很漂亮，非常满意。感谢B站UP主 兔前带叨刺猬 的推荐穿搭向评价词示例•很帅气 女生推荐金色 其实还挺百搭 也不是很浮夸的金 好看的 •很好看哦，女孩子戴太帅啦，比较百搭 •好搭配衣服，客服28服务也很好 没有瑕疵•非常的不错，特别好搭配衣服，很时尚 •这个颜色骚气的，而且什么颜色衣服搭配都好看 官方在商品详情页给出的搭配范本 魔镜市场情报：mktindex.comu对消费者在评论中提及度最高的词进行分类整理后发现，“外观”维度下的关键词被提及最多，其次是“做工”，这表明该款手表的消费群体最看重的是手表的外观所带来的价值，无论是其颜色，还是款式设计，还是在穿衣搭配上，都