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2023年三季报业绩点评：利润率延续亮眼表现，“锁鲜装+虾滑”势能足

2023-10-30 汤军,罗頔影东吴证券邓轶韬

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根据公司2023年三季度报告，公司实现营收102.71亿元，同比增长25.93%；归母净利润11.22亿元，同比增长62.69%；扣非净利润10.26亿元，同比增长69.79%。公司火锅料整体高双增速，预期锁鲜装表现更好；菜肴制品考虑因小龙虾价格下降略有拖累，虾滑预期保持较快增速。公司积极调整应对内外部经营压力，未来大有可为。我们上调公司盈利预测，预计2023-2025年公司归母净利润分别为15.95/18.45/22.21亿元，同比增长45%/16%/20%，EPS分别为5.44/6.29/7.57元，对应当前PE为23x、20x、17x，维持“买入”评级。

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