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3Q盈利环比修复，品牌，产品优化升级值得期待

2023-10-25 尹新悦,张杨桓国金证券一抹朝阳

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中顺洁柔发布三季报，23Q1-3实现营收68.23亿元，同比增长11.60%，归母净利润1.65亿元，同比下降39.74%。Q1/Q2/Q3营收20.6/26.2/21.4亿元，同比增长9.4%/+5.7%/+22.4%，公司持续优化品类结构、渠道结构调整，加大油画系列、王者荣耀联名款、无极乌龙手帕纸等中高端升级系列推广。低价浆计入报表成本压力减弱，毛销差环比修复。6月起浆价底部反弹但整体格局仍供大于求，看好短期盈利能力修复。预计23-25年公司归母净利分别为3.6、6.5、7.3亿元，维持“买入”评级。

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3Q盈利环比修复，品牌，产品优化升级值得期待

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