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投资收益下降拖累盈利，增产增储夯实成长根基

2023-10-22 骆可桂,丁士涛国联证券有梦想的人不睡觉

西部矿业发布2023年第三季度报告，营收为95.49亿元，同比下降5.13%；归母净利润为6.91亿元，同比下降10.92%。公司投资收益大幅下降，拖累当期盈利。此外，公司持续增加资源储备，优化产业结构。预计公司2023-25年营收分别为398.93/450.40/501.79亿元，对应增速分别为0.33%/12.90%/11.41%，3年CAGR为8.1%；归母净利润分别为30.07/37.64/42.84亿元，对应增速分别为-12.74%/25.18%/13.81%，3年CAGR为7.5%。公司盈利预测、估值与评级为“买入”。

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