malysys易观分析中国互联网护理市场发展洞察2023本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws Onalysys易观分析内容摘要●随着中国老龄化程度不断加深，居家上门康复护理需求人群增多，在政策的监管下，互联网护理发展过程中的部分风险问题得到规避，推动行业进入规范发展期。互联网护理是互联网医疗的一部分，依靠平台链接上游医护资源和下游需求方，其中，第三方平台主要以自营和平台模式为医护人员和医疗机构提供服务，与互联网医院业务相辅观分析相成。互联网护理服务主要以慢病管理和居家养老场景为主，同时不断延伸服务边界，满足多元护理需求，完善服务流程，但在行业的发展中仍存在一系列重要问题返待解决。●互联网护理可盘活护理资源存量，市场仍将继续增长，未来，互联网护理将持续完善服务标准和体系，从单一护理服务逐步向健康指导拓展，探索创新模式、提升用户体验将是重点发力方向。激发科技与创新活力2 malysys互联网护理发展背景易观分析老龄化程度不断加深，居家上门康复护理需求人群增多互联网护理可以满足新生儿、孕产妇、长期卧床和术后康复患者等行动不便人群以及高龄或失能、半失能老人的居家康复护理需求。随着中国老龄化程度不断上升，残疾、失能、独居人数也逐渐增多，多样性、个性化护理需求增大，面临医院床位紧张的问题，互联网+护理可以避免患者到院排队等待床位。鼓励生育政策的推行，新生儿、慢性病发病率逐年上升，发病人口老龄化日益严重，失能、孕产妇等母婴人群护理需求增年龄范围也更广泛。高龄、空巢老人增多。多。2013-2022年中国65岁及以上老年人口及占比65岁及以上人口（亿人）·65岁及以上人口占比（%)3.0016.0%14.9%60岁以上人口2.67亿，独居老人超过一半14.2%13.5%14.0%2.5012.6%11.9%11.4%2.1012.0%10.8%10.5%2.012.0010.1%1.919.7%1.7810.0%1.671.601.501.391.451.501.338.0%6.0%1.004.0%0.502.0%0.000.0%2013201420152016201720182019202020212022数据来源：国家统计局、民政部·易观分析整理③易观分析www.analysys.cn激发科技与创新活力 Onalysys互联网护理发展背景易观分析政策规避互联网护理发展过程中的风险问题，推动其进入规范发展期·互联网护理自2015年起就有相关探索，2019年，国家卫健委印发《“互联网+护理服务”试点工作方案》，对互联网护理服务提出相关要求，并开展试点，随后总结经验、扩大试点范围，推动行业整体进入规范发展阶段，降低了开展互联网+护理服务开展过程中的部分风险，为互联网护理探索更为有效的服务模式提供了支持。SVS政策规定降低了互联网护理服务开展过程中的风险护士资质问题五年以上技术职称收费标准问题护士多点执业规定患者线下首诊与评估服务过程全程留痕医疗事故风险控制医疗纠纷处置办法建立价格和支付机制流程标准化问题服务项目正/负面清单政策支持和引导互联网护理进入规范发展期2015年9月，广东省家庭医生协会开发了专业的居家医疗、护理和生活照护的平台。2016年，江苏省人民医院就在部分病区开展了“网约护士”上门服务试点。2015-2019探索期2019年1月，国家卫健委印发《“互联网+护理服务”试点工作方案》，明确了“共享护士”的合法性，规定护士不能以个人身份兼职，并对服务提供主体、服务对象、服务项目、相关责任、风险防控等提出要求。“互联网+护理服务”首先在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东6地试点。2019-20212020年12月，国家卫健委发布《关于进一步推进“互联网+护理服务”试点工作的通知》，提出在原六个试点省市的基础上，自2021年1月1日起，将“互联网+护理服务”试点范围扩大至政策试点期全国。2022年4月国家卫健委发布的《全国护理事业发展规划（2021-2025年）》要求进一步扩大“互联网+护理服务”试点覆盖面，支持医疗机构积极提供“互联网+护理服务”、延续护理、上门护理等。2022规范发展期2023年6月，国家卫健委发布的《进一步改善护理服务行动计划（2023-2025）》中总结了新成果，全国计约2000余个医疗机构为行动不便老年人等群众提供7类60余项上门医疗护理项目。激发科技与创新活力4 Omalysys互联网护理发展现状易观分析互联网护理是互联网医疗的一部分，依靠平台链接上游医护资源和下游需求方互联网护理是广义互联网医疗的一部分，与在线问诊、网上药店等较为成熟的互联网医疗服务一起相互补充，构成互联网医疗服务闭环，服务患者全生命周期。互联网护理平台在产业链中扮演链接上游医护资源和下游需求方的角色，目前主要以政府主导、市场化运作的方式进行布局，不仅有直接入驻第三方平台的模式，也有采购医疗数字化解决方案自建平台的模式。根据服务对象的不同，各个平台企业的业务侧重点也有所不同。同时，面向B端也在不断拓展企业医务室、保险公司、体检机构、药店等，寻求更为多元的商业模式。医疗资源互联网医疗平台需求方医药器械医疗服务国药集团心齐急利药winneL3JDH医鹿失能、半失能老人INOPHARNL华东医药有来+慢病患者VEGO威高母婴群体护理康复医疗机构术后人群医护到家公立医院omeincareU优加健康泓华医疗B端HUIA*护加加金牌护士十熙康企业医务室民营医疗机构医药服务保险公司基层医疗卫生机构医鹿美团JDH体检机构医联体药店好药师服务支撑医院信息化医疗硬件设备医疗数据服务金融支付云平台网络通信设施物流运输商业数据分析说明：此图谱非穷尽列举，排名不分先后激发科技与创新活力5 malysys互联网护理发展现状易观分析第三方平台主要以自营和平台模式为医护人员和医疗机构提供服务，与互联网医院业务相辅相成●和互联网医疗平台类似，提供互联网护理相关服务的第三方平台运营也分为自营和平台两种模式，主要区别在于平台模式下医疗机构的自主性更强。平台模式自营模式·合作关系：为第三方医疗机构（大部分合作关系：建立自营医疗机构，并取得是医院）提供接入或建设云平台服务互联网医疗服务许可，与第三方医疗机构的执业护士订立平台注册协议；●护士构成：均是持有开展互联网医疗服务执照的第三方医疗机构的执业护士；·护士构成：护士通常来自没有互联网医疗服务执照的基层医疗机构，也可以是护士服务费用结算：由第三方医疗机构签订雇佣合同的自有人员；自行决定；●护士服务费用结算：订立平台注册协议●服务收费方式：根据第三方医疗机构向的护士按月结算；患者所收取服务费的一定比例收取平台管理费。服务收费方式：按总额基准向患者及机构收取服务费；●服务质量责任：由第三方医疗机构负责。·服务质量责任：由平台负责。互联网医院发展已经较为成熟，很多医院已经建设起了相应的互联网医院，相较于独立建设互联网护理平台，打通医护服务项目，借助互联网医院为载体开展互联网护理服务成为一个更为便利的选择。因此，如果率先已经建立合作关系的平台具有互联网护理服务能力，则其将成为医疗机构的第一选择。以江西省为例62%的医疗机构通过与第三方平台签约的方式开展服务62%依托互联网医院为载体，搭建“智能护理”服务平台，并与微信、公众号打通端口，创建多渠道服务平台。数据来源激发科技与创新活力6 malysys互联网护理发展现状易观分析护理服务以慢病管理和居家养老场景为主，服务项目边界不断延伸，满足多元护理需求·从互联网护理企业来看，具体应用场景涉及慢病护理、居家养老应用场景的企业最多，均超过半数。其中慢病管理分类场景多，包括了鼻饲导尿、吸痰、术后康复，居家养老则以老人日常生活护理为主，这也符合被服务对象主要是失能、半失能患者、老人的现状。·从护理服务项目来看，日趋多样化，已经从常规护理项目向中医、健康促进、安宁疗护等方向延伸，多个省份统计提供互联网护理项目可达30-40个项目，拓展互联网护理场景，满足多元的居家护理需求。互联网护理企业业务类型分布70%50%60%50%易观分析40%30%20%10%%0慢病护理居家养老母婴护理打针换药就医陪护上门体检中医理疗数据说明：数据来源于动脉网2021年，企业总数为40家；企业间业务有所重叠，因此相加大于100%。③易观分析www.analysys.cn互联网护理服务项目中医护理专科护理指建康促进指母婴护理静疗护理包括耳穴压豆、包括器具使用指包括脊柱侧弯运包括测黄痘、新包括PICC、输液中药涂药、拔罐、导老年居住环境动训练、生活自生儿臀部护理、港护理等刮痧等评估与指导等理能力训练等小儿推拿等腹透护理伤口造口眼科护理常用临床护理安宁疗护包括透析环境评包括普通造口护包括泪道冲洗、包括皮下注射、包括疼痛管理，估、腹膜透析、理、造口袋护理、拔倒睫、眼压测雾化吸入、鼻饲心理护理、舒适出口处护理等伤口换药等量等护理等照护等说明：以“浙里护理”小程序提供项目为例口激发科技与创新活力7 Omalysys互联网护理发展现状易观分析服务流程探索不断完善，但仍存在重要问题驱待解决·互联网护理已经探索出了较为完整的服务流程，从居民下单到结束服务的过程中，对一系列制约互联网护理发展的关键性问题给出答案，使得互联网护理能够有序推进。·不过，由于互联网护理仍在规范发展期，还需要持续进行有益探索，以实现更好的医疗风险控制，保障护士人身安全，确定更为合理的定价标准和收费支付机制等，为互联网护理服务推进更为顺畅积经验。IS典型互联网护理服务流程居民下单管理员评估指派护士在管理端平台中的待派派单到项目负责人单信息中评估预约信息项目负责人在规定是否符合要求时间内应答接单服务开始上门护理护士准备上门一键报警GPS定位耗材准备全程录音线上用车系统专科操作医疗垃圾处理结束服务规范操作统一放入医疗垃圾袋填写上门护理记录单带回医院处理患者护士互评拍照上传现阶段仍需解决的问题绩效信息考核标准互通定价标准医疗风险不确定控制信息安全护士人收费支付机制身安全激发科技与创新活力8 Omalysys互联网护理发展趋势易观分析完善服务标准和体系，从单一护理服务逐步向健康指导拓展·面对目前行业发展的问题和痛点，完善服务标准和体系成为解决方案和未来发展趋势之-通过建立统一的服务标准和监督标准、完善上门护理服务质量体系、建立灵活的付费体系等疏通行业发展的阻碍。同时，面对日渐多元的护理需求，互联网护理也将拓展更加丰富的服务内容，一方面沿产业链实现多业态的融合发展，另一方面发展更为完整的护理解决方案。lysy通过完善服务标准和体系解决现存难点服务标准和监管标准建立：现阶段互联网护理服务标准较为分散，多为各厂商或试点城市各自制定相应服务标准。随着服务体量的增加，服务标准、监督标准将逐渐统一规范。完善上门护理服务质量评价体系：将患者评估、环境评估、服务项目操作执行等纳入过程指标；评定客观评价指标，如ADL评分、不良事件发生率、再入院率、患者满意度等。建立灵活的付费体系：参考宁波、台州等地市的做法，将腹透居家护理、PICC护理等特殊病种的护理项目纳入医保，或者推出高频护理项目的优惠套餐，减轻需长期照护患者的经济负担。lysys依据逐渐多元化的需求拓展服务内容ma01易观分析业态融合和医疗器械、药品、商保做合理的配合。服务项目多元化互联网护理服务作为地产、养老小镇、家庭医生等的附加服务，能增加产业附加值。从单一护理服务逐步延伸到量化的健康指导，丰富服务内容，满足护理后就诊、陪诊的复合型需求。发展以患者为中心的完整解决方案，而不是一个个的单项服务。建设全生命周期健康服务体系，利用医疗数字化技术为患者提供精准化、定制化服务。激发科技与创新活力9 Onalysys互联网护理发展趋势易观分析互联网护理盘活护理资源存量市场仍将继续增长，探索创新模式、提升用户体验将是发力方向2013-2022年中国注册护士数■注册护士数(万人)截至2022年底600每千人口注册护士约为3.7人502522500全国医护比为1：1.1847