2023中国儿童防敏市场发展洞察

2023中国儿童防敏市场发展洞察天猫国际I低敏育儿Xnalysys易观分析本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by CopyrightLaws alysys分析定义与分析方法天猫国际1低敏育儿×易观分析分析定义及分析范畴分析方法千帆说明本分析内容主要分析对象是中国过敏儿分析内容中的资料和数据来源于对行业千帆说明：千帆通过多重数据源注入算童及其家长，防敏技术、品牌及其产品公开信息的分析、对资深医师和相关企法模型推算出APP活跃行为，帮助企业等。业高管的深度访谈，以及易观分析师综快速了解市场。千帆分析领域全面、行本分析内容主要分析了中国防敏市场整合以上内容作出的专业性判断和评价。业划分细致、APP收录量高，助力企业体发展概况、洞察防敏人群的用户需求，分析内容中运用Analysys易观分析的产洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是研究抗过敏成分和技术演变趋势及抗过业分析模型，并结合市场分析、行业分数字化企业、投资公司、广告公司优选敏品牌的发展状况，旨在中国过敏儿童析和厂商分析，能够反映当前市场现状，的大数据产品，并且干帆的产品效果已逐渐增多的大背景下，向社会传达正确趋势和规律，以及厂商的发展现状。经在BAT旗下的众多企业，平安、华为的防敏知识，提高居民的防敏认知和意等数字化转型企业，工商银行、招商银识。行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。2023/3/17激发科技与创新活力 malysys50+专家团队邀约，30+品牌高层访谈，3千份消费问卷，多维信息整合输出首个跨境低敏白皮书易观分析医生：涉及3所北京、上海顶尖儿合伙人&13年资深咨询顾问李应涛母婴商策总经理韶文过敏疾病发病原理、童专科医院过敏反应科、皮肤科、易观品牌零售行业中心8年高级咨询顾问李心怡天猫儿童过敏性疾病防治呼吸科科室主任医师，共3人OVVD母婴平台商策团队经理月仙分析品牌零售行业中心5年咨询顾问魏建辉监国母婴用户运营专家子好相关文献、防敏品类品牌：涉及具备防敏奶粉、益生桌面调研专家访谈撰写团队相关监管政策等菌、抗敏护肤品专业研发技术的协助撰写人员：景悦（天猫国际营养品）、千略（天猫国际奶粉）、哲雨（天猫国际洗护）国际品牌，共9人项目周期消费者调研问卷发放消费者调研问卷回收白皮书北京儿童医院皮肤科康萃乐美赞臣医药销售总经理研究框架确认艾惟诺主任医师研发负责人妙思乐品牌总经理强生marketing初稿完成终稿完成10.1512.912.2412.291.6manager2.13.13.1711.18121912.26612.281.51.111.141.162.93.15白皮书医师、专家上海交通大学医学院附属首都儿研所附属儿童医院呼吸科哮喘中心纽迪希亚InnerHealth中国区运营总监雀巢MTK儿童医学营养防敏大会项目启动访谈名单确认上海儿童医学中心兰骑士运营总监主任医师header事业部负责人线下论坛主任医师大会医师专家访谈、品牌访谈2023/3/17激发科技与创新活力3 malysys天猫国际I低敏育儿 ×易观分析CONTENTS中国儿童防敏市场发展概况中国儿童防敏市场用户润察03防敏知识大课堂抗过敏成分与技术润察防敏市场发展趋势润察 halysys核心发现天猫国际|低敏育儿X易观分析01中国儿童防敏消费市场迎来十年黄金发展期，目前市场规模突破600亿，预计2025年达1095亿元崇尚科学育儿、精细育儿的90后、Z时代等成为消费主力，跨境电商、直播电商等新渠道崛起推动了防敏意识的升级和商品的供给，种草社区、短视频等新兴内容平台逐渐标配化，共同推动儿童防敏消费市场爆发020-6岁过敏儿童长期稳定在2000万人以上，庞大的消费者群体铸就防敏市场用户基础我国新生儿数量呈下降趋势，但过敏患病率却逐年上升，预计未来0-6岁儿童数量将长期稳定在2000万人以上03多数家长防敏意识已被唤醒，但防敏知识储备仍薄弱，市场教育投入决定市场发展进程约80%家长认为孩子过敏应选用相应的防敏产品，但仅30%家长自认为了解防敏知识，虽具备相关知识的学习意愿，但缺乏科学、有效的过敏健康管理指导，未来儿童防敏市场的发展有赖于品牌、平台、医务三方的共同投入04国际品牌占据主导地位，以天猫国际等跨境电商为首的线上渠道引领防敏市场爆发式成长在多数儿童防敏品类由国际品牌主导、线上防敏市场加速发展的背景下，淘系贡献了近一半的线上市场规模，其中天猫国际增速较其他电商平台增速更快，引领了防敏市场的爆发05婴童洗护、奶粉、营养品是儿童防敏市场的最核心品类，淘系引领新兴防敏品类成长2023/3/17激发科技与创新活力 易观分析儿童防敏市场定义及类型儿童防敏市场指对儿童过敏起到预防和症状缓解作用的消费品市场。儿童防敏市场在海外起步较早、发展更为成熟，近年来，随着我国儿童过敏患病率持续提升以及家长对于儿童对症型过敏防治意识的觉醒，儿童防敏市场开始成为国内增速最快洗鼻器鼻的母婴细分赛道之一抗敏洗浴用品鼻抗敏护洗衣液喷通贴按产品类型划分，儿童防敏消费市场主要包含两部分：肤1.对因型：可干预过敏反应进程、减少抗原吸收或促进新生品皂儿免疫系统的成熟的消费品市场，如益生菌、水解奶粉2对症型：有助于缓解过敏症状、但无法干预免疫反应进程水解奶粉基酸奶粉的消费品市场，如护肤品、洗浴用品益生菌按产品功效划分，儿童防敏消费市场主要针对三种过敏类型：1.食物过敏2.皮肤过敏对因型维生素3.呼吸道过敏皮肤过敏食物过敏呼吸道过敏易观分析www.analysys.cn2023/3/17激发科技与创新活力 alysys天猫国际1低敏育儿 ×易观分析深度水解蛋白01中国儿童防敏市场发展概况 易观分析未来仍将强劲增长，预计2025年突破1000亿元2018-2025年中国儿童防敏零售市场规模（亿元）1200CAGR18%1000800600CAGR30%美国每年儿童食物过敏的费用支出高达250亿美元40020020182019202020212022E2023E2024E2025E2016-2022年，中国儿童防敏市场零售规模从138亿元增长至666亿元，年均复合增长率约为30%；2025年市场规模预计达1095亿元。相比之下，仅食物过敏一项，美国父母每年为孩子食物过敏问题支出250亿美元，约是2022年我国儿童防敏整体零售市场规模的2倍，预示着我国的儿童防敏市场仍有巨大的增长空间数据来源：《过敏及临床免疫学期刊》、欧睿数据、魔镜数据、公开资料、易观分析整理易观分析www.analysys.cn2023/3/17激发科技与创新活力8 天猫国际「低敏育儿×nalysys我国儿童过敏性疾病患病率持续上升，0-6岁过敏儿童长期稳定在易观分析2000万人以上，庞大的消费者群体铸就防敏市场用户基础近年来，我国新生儿数量持续下降，但过敏性疾病患病率却持续上升，正逐渐接近发达国家及区域儿童患病率水平。2016年的流调数据显示，我国婴幼儿过敏表现较常见，在0-2岁的婴童家长中，约40.9%的家长自述孩子正在或曾经发生过敏症状，约20%的孩子曾就医确诊过敏性疾病。随着我国的城镇化水平逐步提升，生活环境及生活方式等因素的改变，过敏性疾病患病率还将进一步提升，预计0-6岁过敏儿童将维持在2000万人以上。庞大的过敏儿童群体为儿童防敏消费市场的发展奠定了基础城市0-2岁婴童过敏症状发生概率0-6岁儿童患过敏性疾病人数（万人）26002563257540.9%家长自述儿童正在或既往25502534发生过过敏症状25002483245023832399240019.8%曾就医并已确诊过敏性疾病2350230022722250美国、加拿大、香港等220030%~50%国家及地区婴幼儿各类2150过敏性疾病总患病率21002016201720182019202020212022E数据来源：基于国家统计局数据及儿童过敏性疾病患病率，易观分析测算数据来源：中国儿童保健杂志2016年《城市0~24月龄婴幼儿过敏性疾病症状流行病学调查》易观分析www.analysys.cn2023/3/17激发科技与创新活力 天猫国际 I 低敏育儿×nalysys从销售渠道看，线下渠道市场规模较大，但线上渠道增速更快易观分析2018-2025年中国儿童防敏零售市场线上线下占比■线上线下61%60%59%58%56%68%67%63%37%39%40%41%42%44%33%20182019202020212022E2023E2024E2025E●现阶段，母婴整体线上销售占比已高达34.8%，线下销售占比65.2%，线上占比在不断提高·相对于母婴整体市场，儿童防敏品类更依赖线上，线上销售占比约为40%，原因是中国儿童防敏的多数品类刚刚起步、品类规模仍较小、本土品牌较为缺乏，国际品牌虽发展较为成熟，但在进入中国市场时通常是以成本较低、更为使捷的跨境电商为主要方式故据来源：尼尔森、魔镜故据、公开资料、易观分析整理易观分析www.analysys.cn2023/3/17激发科技与创新活力10 各类线上渠道中，淘系凭借先发优势牢牢占据儿童防敏市场主要份易观分析额，其中天猫国际增长更为强劲儿童防敏线上市场规模天猫国际防敏市场增速领先于MAT2022天猫国际重点防敏品类增速淘系防敏市场整体增速维生素、特配奶粉、益生菌均实现双位数增长淘系贡献近半62%malysys35%46.2%见分析7%淘系整体天猫国际维生素特殊配方奶粉益生菌数据来源：欧睿数据、魔镜数据、公开资料、易观分析整理易观分析www.analysys.cn2023/3/17激发科技与创新活力11 易观分析防敏消费市场，更承担着推动市场健康发展的社会责任头部防敏国际品牌将天猫国际作为主要渠道主流跨境电商有助于推动防敏市场的健康发展品类品牌渠道分布消费者精准触达88基于对消费者的精细洞察，精准触达具有防敏需2013年进入中国市场，渠道以跨境电商和大贸为主求的消费者群体益生菌2022年进入中国市场，以天猫国际旗舰店为重点渠道2020年进入中国市场，以天猫国际为重点渠道防敏知识普及基于庞大的用户基础做好防敏内容传播，帮助更多家长科学育儿Meadjohnson美赞臣特配奶粉开设天猫国际旗舰店等渠道，线下入驻宝宝店等渠道线下占比高于线上，但线上增速极快，未来重要性将进一步提升推动行业标准建立水解奶粉NAN高端品牌能恩全护2020年上线中国市场，仅在跨境电商渠道销售氨基酸奶粉能恩协助第三方监管机构梳理市场规范，推动防敏市场健康发展(NUTRICIA海外先进配方和产品优先通过跨境电商特别是天猫国际引入搭建医务人员与消费者的沟通桥梁Aveeno线上渠道占比约60%，天猫国际是核心渠道之一为普通消费者提供与医生、营养师等专业人员沟通的高效渠道婴童洗护用品Avene儿童抗敏系列只在天猫国际销售，未来2-3年仍旧以跨境渠道为主赋能品牌发展mustela产品长期在跨境电商售卖，线上渠道整体占比约70%妙思乐基于对中国宝宝及其家长的数字化洞察，帮助品牌抓住国内市场细分需求，指导产品研发与定制注：各品牌以首字母)顺序排序，排名不分先后易观分析www.analysys.cn2023/3/17激发科技与创新活力12 易观分析将共同推动儿童防敏消费市场加速发展随着家长对防敏意识和重视度提升、专科门诊的普及以及诊疗技术的选代和诊疗水平的提升，儿童防敏市场在2010年左右开始萌芽，目前仍处于发展早期未来随着医疗资源的进一步普及，将推动家长过敏认知水平的进一步提升及防敏意识的进一步觉醒，进而推动儿童防敏消费市场加速发展专科普及和诊疗水平提升将进一步推动大众市场强化低敏配方奶粉关注度逐年提升侧面反映家长防敏意识觉醒对儿童过敏防治的认知1.200变态反应专科医生团队建设诊疗技术1.00逐步普及逐步加强逐步选代8002014年卫计委科教截至到2018年，全国国内正在开始对过600司和中国医师协会联约有上百家医院设立敏原组分检测、舌合制定的专科医生培变态反应专科，全国下脱敏疗法等国外训体系建设项目将变大型儿童专科