投中统计：三季度宣布交易规模三连降，跨境并购整体回暖

三季度宣布交易规模三连降跨境并购整体回暖 2 0 2 3 . 1 0投中研究院 CONTENTS 中企并购市场数据分析01/ 私募基金以并购方式退出概况02/ 中企并购市场重大案例03/ 中企并购市场行业地域分析04/ 核心发现 并购步伐放缓，跨境并购规模环比上升201.34%。 本季度共计30支私募基金以并购的方式成功退出，回笼金额环比下降12.98%。 受大额案例影响，浙江并购规模排名第一，能源及矿业并购规模跃居榜首，化学工业位居第二。 01/ 中国企业并购市场数据分析 2023年Q3，中企并购市场宣布并购规模跌至近期最低值，宣布并购案例数量轻微波动；超10亿美元规模完成并购交易6笔，其中跨境交易占1笔。 并购市场宣布交易季度趋势 2023年Q3，中企并购市场并购案例数量和并购规模均微幅波动。2023年Q3披露预案1,408笔并购交易，环比下降2.09%，同比下降24.58%；当中披露金额的有1,140笔，交易总金额为433.52亿美元，环比下降4.15%，同比下降26.57%。 数据来源：CVSource投中数据 并购市场宣布交易月度趋势 2023年9月，中企并购市场交易规模再度上升，案例数量出现回落。2023年9月披露预案502笔并购交易，环比下降11.31%，同比下降24.28%；当中披露金额的有401笔，交易总金额为163.53亿美元，环比上升14.47%，同比下降12.19%。 披露并购金额(亿美元)披露金额案例数量（笔）案例数量（笔） 并购市场完成交易季度趋势 2023年Q3共计完成526笔并购交易，环比下降39.89%。同比下降50.80%；当中披露金额的有435笔，交易总金额为345.97亿美元，环比上升29.17%，同比下降29.85%。其中能源及矿业并购规模占比最大，并购规模为68.06亿美元，占比为19.67%。 并购市场完成交易月度趋势 2023年9月共计完成146笔并购交易，环比下降15.61%，同比下降66.82%；当中披露金额的有129笔，交易总金额为91.97亿美元，环比上升9.36%，同比下降10.61%。中企并购市场完成并购案例数量持续下降，交易规模回升。 02/ 私募基金以并购方式退出概况 2023年Q3，共计30支私募基金以并购的方式成功退出，行业主要集中在金融、电子信息与传统制造。 私募基金以并购方式退出回报 2023年Q3，共计30支私募基金以并购的方式成功退出，回笼金额128.08亿元。 2023年7月26日，中信里昂资产管理有限公司收购深圳传音控股股份有限公司（688036.SH）6.36%股权，源科投资旗下源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为基金成功退出，回笼金额54.75亿元。 私募机构基金以并购方式退出案例 2023年7月27日，浙商证券股份有限公司（601878.SH）等竞得浙江世纪华通集团股份有限公司（002602.SZ）5.37%股权，火线资本旗下上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）作为基金成功退出，回笼金额28.68亿元。 2023年8月30日，洛阳新强联回转支承股份有限公司（300850.SZ）收购洛阳圣久锻件有限公司51.15%股权，深创投旗下深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、乾道基金旗下青岛驰锐投资管理中心（有限合伙）和青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）作为基金成功退出，回笼金额9.35亿元。 03/ 中国企业并购市场重大案例 2023年Q3，超10亿美元规模完成并购交易6笔，超1亿美元规模完成并购交易56笔，其中交易规模最大的是跨境交易Aramco Overseas Company B.V.收购荣盛石化（002493.SZ）10%股权，交易金额35.09亿美元。 境内完成并购大额案例 2023年9月30日，兖矿能源集团股份有限公司（600188.SH）（01171.HK）收购山东能源集团鲁西矿业有限公司51%股权，交易金额25.10亿美元。通过本次收购鲁西矿业和兖矿新疆能化有限公司各51%股权，有利于兖矿能源围绕煤炭主业，进一步优化产业布局，增厚其煤炭资源储备，增强核心竞争力。 2023年7月20日，山东黄金矿业股份有限公司（600547.SH）收购银泰黄金股份有限公司（000975.SZ）20.93%股权，交易金额18.20亿美元。 跨境并购数据趋势 2023年Q3共计完成24笔跨境交易，环比上升4.35%；当中披露金额的有19笔，交易总金额为40.35亿美元，环比上升201.34%，同比上升110.82%。其中出境并购19笔，入境并购5笔。跨境并购整体呈上升走势。 数据来源：CVSource投中数据 跨境并购案例 2023年7月21日，沙特阿美全资子公司AramcoOverseasCompany B.V.收购荣盛石化股份有限公司（002493.SZ）10%股权，交易金额35.09亿美元。通过本次交易优化业务布局，提升核心竞争力，促进双方共同发展。 2023年7月3日，鸿腾六零八八精密科技股份有限公司（06088.HK）全资附属公司收购PrettlSWH GmbH 100%股权，交易金额2.02亿美元。预计将为FIT HONTENG带来电动车业务并创造新的增长引擎。 04/ 并购市场行业地域分析 2023年Q3，广东并购完成案例数量排名第一，浙江并购规模居于全国首位。2023年Q3，并购案例主要集中在电子信息、传统制造、医疗健康及金融。 地域分布 数据来源：CVSource投中数据 并购数量、规模行业分布 2023年Q3中企完成并购交易按行业数量分布 数据说明 为方便读者使用，现将报告中数据进行说明： 数据说明 •报告中数据来源均为CVSource投中数据。 •“中企并购市场”是指由中国企业作为买方、卖方以及投资标的披露的交易•私募基金交易包含了由私募基金管理人进行的交易，也包含了由金融机构和公众公司进行的本质是私募股权投资性质的交易 数据未包含交易 •传闻的交易或不确定的交易 •无形资产以及实物资产转让 •基金份额的转让 •新建公司的投资 •企业内部的并购重组 •案例数量不包含以名义金额交易或无偿转让 汇率换算 152236为剔除汇率的影响，我们采用交易发生日的即期汇率进行折算 ABOUT US 投中信息创办于2005年，现已成为中国私募股权投资行业领先的金融服务科技企业，致力于解决私募股权投资行业的信息不对称问题。投中信息目前拥有媒体平台、研究咨询、金融数据、会议活动四大主营业务，通过提供全链条的信息资源与专业化整合服务，以期让出资者更加了解股权基金的运作状态，让基金管理者更加洞彻产业发展趋势。目前，投中信息在北京、上海、深圳等地均设有办公室。 媒体平台：投中网历经十余年行业深耕，拥有卓越的资深采编团队，树立了强大的行业影响力，并成为私募股权投资行业权威的信息发布平台。 研究咨询：依托投中多元化产品、丰富资源和海量数据，聚集VC/PE行业政策环境、投融趋势、新经济领域开展深入研究，为国内外投资机构、监管部门和行业组织提供专业的服务与研究成果。 金融数据：通过全面精准的创投数据库帮助客户进行各行业股权研究，公司、机构、基金分析，市场机遇挖掘，为客户在一级股权市场的研究与投资提供可靠数据与洞见，辅助商业决策；同时，提供包含基金项目募投管退全业务管理、客户管理、协同办公、流程管理（OA）等的专业投资业务管理系统，为一级市场机构用户打造一站式的办公平台。 会议活动：从2007年投中信息成功举办首届中国投资年会以来，现已形成一套完整的会议体系。此外，基于投中媒体、数据及研究优势，投中信息同样为机构客户、各地政府量身定制各种与私募股权投资行业相关的商务会议、国际会议、高峰论坛、行业研讨会等，合力打造品牌影响力。 总有梦想可以投中INVEST IN YOUR DREAM 电话：+86-10-59786658传真：+86-10-85893650-603邮编：100007Email：contact@chinaventure.com.cn网站：www.cvinfo.com.cn地址：北京市东城区东直门南大街11号中汇广场A座7层