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投中统计:2022年度交易规模降幅超两成,基金回笼金额三连跌

金融2023-01-20李新投中研究院偏***
投中统计:2022年度交易规模降幅超两成,基金回笼金额三连跌

www.chinaventure.com.cn投中统计:2022年度交易规模降幅超两成,基金回笼金额三连跌2 0 2 3 . 0 1投中研究院1 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cnCONTENTS中企并购市场数据分析私募基金以并购方式退出概况中企并购市场重大案例中企并购市场行业地域分析01/02/03/04/2 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn核心发现2022年并购市场受疫情反复的影响,整体较为低迷,交易规模最大的三个案例,其中有两例是跨境交易。本年度共计315支私募基金以并购的方式成功退出,其中披露交易金额的有194支,基金回笼金额持续走低。受大额案例影响,金融、能源及矿业排名靠前,香港跻身前十。3 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn中国企业并购市场数据分析01/2022年,中企并购市场整体交易数量小幅下跌,并购完成交易规模五连降,超1亿美元完成并购案例数量较上年同比下降20.25%。4 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn并购市场宣布交易年度趋势2022年,中企并购市场交易活跃度、交易规模双双下降。2022年披露预案7,885笔并购交易,同比下降4.05%;当中披露金额的有5,083笔,交易总金额为2,851.31亿美元,同比下降33.50%。56790.54 6777.32 6615.32 4409.48 4017.45 4287.38 2851.31 6639677974596462681882187885561456745987532850985786508302000400060008000100000300060009000120001500020162017201820192020202120222016年-2022年中企并购市场宣布交易趋势披露并购金额(亿美元)案例数量(笔)披露金额案例数量(笔)数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2023.01 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn并购市场宣布交易月度趋势2022年12月,中企并购市场交易活跃度、交易规模均再度上升。2022年12月披露预案677笔并购交易,环比下降27.13%,同比上升25.26%;当中披露金额的有591笔,交易总金额为291.77亿美元,环比下降49.62%,同比上升25.90%。6579.14 263.85 226.72 325.24 243.59 243.70 295.34 197.16 185.72 166.60 195.43 216.19 291.77 8053942434935524055043453574003634365919298206428709716626454766605254315066770200400600800100003006009001200150012月1月20222月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年12月-2022年12月中企并购市场宣布交易趋势披露并购金额(亿美元)披露金额案例数量(笔)案例数量(笔)数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2023.01 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn并购市场完成交易年度趋势2022年共计完成4,535笔并购交易,同比下降4.49%;当中披露金额的有2,303笔,交易总金额为1,670.90亿美元,同比下降27.62%。中企并购完成市场整体处下坡走势。74297.54 4509.89 3757.30 3247.92 2573.01 2308.60 1670.90 37413616351839183901474845353058292228293315278027562303010002000300040005000020004000600080001000020162017201820192020202120222016年-2022年中企并购市场完成交易趋势披露并购金额(亿美元)案例数量(笔)披露金额案例数量(笔)数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2023.01 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn并购市场完成交易月度趋势2022年12月共计完成233笔并购交易,环比下降46.06%,同比上升12.88%;当中披露金额的有202笔,交易总金额为182.35亿美元,环比下降36.23%,同比上升28.29%。中企并购市场完成并购交易规模连续上涨。8285.97 229.98 133.13 114.02 123.32 85.68 143.37 167.46 154.69 80.18 125.96 130.76 182.35 43269053761754040334225730026015320323335327116120917919122920216817413418320201002003004005006007000240480720960120012月1月20222月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年12月-2022年12月中企并购市场完成交易趋势披露并购金额(亿美元)案例数量(笔)披露金额案例数量(笔)数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2023.01 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn私募基金以并购方式退出概况02/2022年,共计315支私募基金以并购的方式成功退出,其中披露交易金额的有194支。2022年私募基金退出数量同比下降64.65%,回笼金额同比下降14.50%。9 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn私募基金以并购方式退出回报2022年,共计315支私募基金以并购的方式成功退出,回笼金额470.89亿元。2022年8月1日,徐工机械(000425.SZ)吸收合并徐工工程机械,国盛资本旗下上海胜超股权投资合伙企业(有限合伙)、金石投资旗下嘉兴金石彭衡股权投资合伙企业(有限合伙)、国改双百发展基金旗下杭州国改双百智造股权投资合伙企业(有限合伙)等共计10支基金成功退出,回笼金额132.55亿元。2016年-2022年私募股权基金并购退出数量及回笼金额102257.85 948.90 897.29 1311.81 970.60 550.78 470.89 63172867571372489131502004006008001000060012001800240030002016201720182019202020212022披露并购金额(亿元)退出数量(支)数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2023.01 基金金额(亿元)CV行业退出标的退出机构Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn私募机构基金以并购方式退出案例2022年1月20日,东方盛虹(000301.SZ)全资子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司收购盛虹炼化13.29%股权,苏豪控股旗下江苏疌泉盛虹炼化债转股投资基金(有限合伙)成功退出,回笼金额35.09亿元。2022年9月29日,江西交投、南昌金融控股、江投资本等收购国盛金控(002670.SZ)50.43%股权,凤凰祥瑞旗下张家港财智投资中心(有限合伙)、深圳前海财智远大投资中心(有限合伙)、北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)等共计4支基金成功退出,回笼金额69.62亿元。2022年私募基金并购退出部分案例数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2023.0111徐工工程机械制造业38.75盛石资本上海胜超股权投资合伙企业(有限合伙)盛虹炼化化学工业35.09苏豪一带一路资本江苏疌泉盛虹炼化债转股投资基金(有限合伙)国盛金控制造业30.04凤凰财富张家港财智投资中心(有限合伙)国盛金控制造业23.51凤凰财富深圳前海财智远大投资中心(有限合伙)华安基金金融18.12上国投资产-徐工工程机械制造业15.22金石投资嘉兴金石彭衡股权投资合伙企业(有限合伙)徐工工程机械制造业13.32国改双百杭州国改双百智造股权投资合伙企业(有限合伙)国盛金控制造业13.06北京凤凰财鑫北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)徐工工程机械制造业12.12中新融创宁波梅山保税港区创翰资产管理合伙企业(有限合伙)徐工工程机械制造业11.61制造业转型基金管理国家制造业转型升级基金股份有限公司 Copyright © 投中信息中国企业并购市场重大案例03/www.cvinfo.com.cn2022年,超10亿美元规模完成并购交易21笔,超1亿美元完成并购案例324笔,其中交易规模最大的是跨境案例殷拓集团(EQTAB.Sweden)以67.16亿美元收购霸菱亚洲100.00%股权。12 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn股权金额(亿美元)CV行业被并购方并购方2022年中国境内完成并购案例TOP10境内完成并购大额案例数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2023.012022年8月1日,徐工机械(000425.SZ)吸收合并徐工集团工程机械有限公司,交易金额59.30亿美元。本次交易有利于优化产业结构、完善产业布局。2022年4月28日,中国电建集团以持有的优质电网辅业相关资产置换中国电建(601669.SH)持有房地产板块资产,交易金额37.67亿美元。通过本次资产置换有利于优化公司资产,增厚公司收益,减少公司与控股股东之间的同业竞争。13徐工工程机械制造业59.30徐工机械100.00%中国电建建筑建材37.67中国电建集团-中泰证券金融35.01枣庄矿业集团等31.37%上港集团运输物流27.24中远海控14.93%南方电网调峰调频公用事业22.91南网储能100.00%虹桥国际机场运输物流21.57上海机场100.00%润泽发展IT及信息化21.12润泽科技100.00%鲁能新能源能源及矿业18.39广宇发展100.00%华融湘江银行金融17.85财信金控等40.53%创新金属制造业15.91创新新材100.00% Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn跨境并购数据趋势2022年共计完成117笔跨境交易,同比下降37.10%;当中披露金额的有76笔,交易总金额为230.40亿美元,同比下降5.25%。2022年疫情持续影响着并购市场,整体较疫情前有大幅度的下降,22年与19年相比,跨境交易规模下降了62.44%,随着疫情的放开,相信并购市场也会随着春天的到来,迎来新的复苏。14883.41 1380.18 972.35 613.41 278.01 243.17 230.40 299327303295179186117219229208187117124760701402102803500600120018002400300020162017201820192020202120222016年-2022年中企参与跨境并购完成交易趋势披露并购金额(亿美元)案例数量(笔)披露金额案例数量(笔)数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2023.01 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn并购方CV行业国家被并购方金额(亿美元)2022年中企参与跨境并购完成部分案例跨境并购案例数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2023.012022年,完成跨境并购案例117笔,其中出境并购66笔,入境并购51笔。2022年10月20日,殷拓集团(EQTAB.Sweden)收购霸菱亚洲投资有限公司100.00%股权,交易金额为67.16亿美元。该交易将大幅扩大公司的亚洲投资平台,使其真正地实现国际布局。15霸菱亚洲中国金融67.16 殷拓集团ARA Asset百慕大群岛金融51.92 ESR华晨宝马中国汽车行业43.

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