投中统计：7月完成并购规模环比上涨23.96% ，基金回笼金额回落

2 0 2 3 . 0 8投中研究院 CONTENTS 中企并购市场数据分析01/ 私募基金以并购方式退出概况02/ 中企并购市场重大案例03/ 中企并购市场行业地域分析04/ 核心发现 7月，中企并购市场完成并购交易规模三连升，超1亿美元规模完成并购交易21笔。 共计9支私募基金以并购的方式成功退出，基金回笼金额同比上涨超六成。 受大额案例影响，上海、内蒙古交易规模跻身前三，能源及矿业交易规模位列第二。 01/ 中国企业并购市场数据分析 2023年7月，中企并购市场宣布并购案例数量和交易规模双回落，完成并购交易规模再度上升，其中跨境交易约占三成。 并购市场宣布交易月度趋势 2023年7月，披露预案263笔并购交易，环比下降38.98%，同比下降45.66%；当中披露金额的有206笔，交易总金额为103.12亿美元，环比下降48.97%，同比下降48.22%。 披露并购金额(亿美元)披露金额案例数量（笔）案例数量（笔） 并购市场完成交易月度趋势 2023年7月，共计完成146笔并购交易，环比下降23.56%，同比下降52.60%；当中披露金额的有129笔，交易总金额为132.92亿美元，环比上升23.96%，同比下降22.38%。中企并购市场完成并购案例数量持续下降，交易规模再度上涨。 02/ 私募基金以并购方式退出概况 2023年7月，共计9支私募基金以并购的方式成功退出，基金退出数量下降。 私募基金以并购方式退出回报 2023年7月，共计9支私募基金以并购的方式成功退出，回笼金额89.20亿元。2023年7月26日，中信里昂资产管理有限公司收购深圳传音控股股份有限公司（688036.SH）6.36%股权，源科投资旗下源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为基金成功退出，回笼金额54.75亿元。 私募基金以并购方式退出案例 2023年7月27日，浙商证券股份有限公司（601878.SH）等竞得浙江世纪华通集团股份有限公司（002602.SZ）5.37%股权，火线资本旗下上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）作为基金成功退出，回笼金额28.68亿元。 2023年7月25日，诺德基金管理有限公司等收购拓荆科技股份有限公司（688072.SH）1.40%股权，临芯投资旗下嘉兴君励投资合伙企业（有限合伙）和盐城经济技术开发区燕舞半导体产业基金（有限合伙）作为基金成功退出，回笼金额5.21亿元。 03/ 中国企业并购市场重大案例 2023年7月，超10亿美元规模完成并购交易2笔，超1亿美元规模完成并购交易21笔，其中交易规模最大的是跨境交易Aramco Overseas Company B.V.收购荣盛石化（002493.SZ）约10%股权，交易金额35.09亿美元。 境内完成并购大额案例 2023年7月20日，山东黄金矿业股份有限公司（600547.SH）收购银泰黄金股份有限公司（000975.SZ）20.93%股权，交易金额18.20亿美元。交易完成后，山东黄金成为银泰黄金的控股股东。2023年7月26日，中信里昂资产管理有限公司收购深圳传音控股股份有限公司（688036.SH）6.36%股权，交易金额7.81亿美元。 04/ 并购市场行业地域分析 2023年7月，江苏完成并购案例数量排名第一，浙江交易规模居于全国首位。2023年7月，并购案例主要集中在传统制造、电子信息、医疗健康与能源及矿业。 地域分布 数据来源：CVSource投中数据 并购数量、规模行业分布 数据说明 为方便读者使用，现将报告中数据进行说明： 数据说明 •报告中数据来源均为CVSource投中数据。 •“中企并购市场”是指由中国企业作为买方、卖方以及投资标的披露的交易•私募基金交易包含了由私募基金管理人进行的交易，也包含了由金融机构和公众公司进行的本质是私募股权投资性质的交易 数据未包含交易 •传闻的交易或不确定的交易 •无形资产以及实物资产转让 •基金份额的转让 •新建公司的投资 •企业内部的并购重组 •案例数量不包含以名义金额交易或无偿转让 汇率换算 152236为剔除汇率的影响，我们采用交易发生日的即期汇率进行折算 ABOUT US 投中信息创办于2005年，现已成为中国私募股权投资行业领先的金融服务科技企业，致力于解决私募股权投资行业的信息不对称问题。投中信息目前拥有媒体平台、研究咨询、金融数据、会议活动四大主营业务，通过提供全链条的信息资源与专业化整合服务，以期让出资者更加了解股权基金的运作状态，让基金管理者更加洞彻产业发展趋势。目前，投中信息在北京、上海、深圳等地均设有办公室。 媒体平台：投中网历经十余年行业深耕，拥有卓越的资深采编团队，树立了强大的行业影响力，并成为私募股权投资行业权威的信息发布平台。 研究咨询：依托投中多元化产品、丰富资源和海量数据，聚集VC/PE行业政策环境、投融趋势、新经济领域开展深入研究，为国内外投资机构、监管部门和行业组织提供专业的服务与研究成果。 金融数据：通过全面精准的创投数据库帮助客户进行各行业股权研究，公司、机构、基金分析，市场机遇挖掘，为客户在一级股权市场的研究与投资提供可靠数据与洞见，辅助商业决策；同时，提供包含基金项目募投管退全业务管理、客户管理、协同办公、流程管理（OA）等的专业投资业务管理系统，为一级市场机构用户打造一站式的办公平台。 会议活动：从2007年投中信息成功举办首届中国投资年会以来，现已形成一套完整的会议体系。此外，基于投中媒体、数据及研究优势，投中信息同样为机构客户、各地政府量身定制各种与私募股权投资行业相关的商务会议、国际会议、高峰论坛、行业研讨会等，合力打造品牌影响力。 总有梦想可以投中INVEST IN YOUR DREAM 电话：+86-10-59786658传真：+86-10-85893650-603邮编：100007Email：contact@chinaventure.com.cn网站：www.cvinfo.com.cn地址：北京市东城区东直门南大街11号中汇广场A座7层