www.chinaventure.com.cn投中统计：7月并购市场持续降温，基金回笼金额触底反弹2 0 2 2 . 0 8投中研究院1 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cnCONTENTS中企并购市场数据分析私募基金以并购方式退出概况中企并购市场重大案例中企并购市场行业地域分析01/02/03/04/2 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn核心发现7月，中企并购市场整体脚步放缓，并购完成交易数量四连降。共计19支私募基金以并购的方式成功退出，基金回笼金额翻倍上升。受大额案例影响，山东、上海、河北交易规模包揽前三，金融行业交易规模居于第一。3 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn中国企业并购市场数据分析01/2022年7月，中企并购市场整体持续降温，超10亿美元规模完成并购交易3笔。4 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn并购市场宣布交易月度趋势2022年7月，中企并购市场交易活跃度和交易规模双回落。2022年7月披露预案417笔并购交易，环比下降33.49%，同比下降25.40%；当中披露金额的有319笔，交易总金额为198.46亿美元，环比下降27.10%，同比下降15.53%。5234.94 378.18 351.31 498.78 588.32 586.18 245.38 217.88 327.89 216.61 212.55 272.22 198.46 425493529495573797384237489520382490319559646666567665923819591859922646627417020040060080010000300600900120015007月8月9月10月11月12月1月20222月3月4月5月6月7月2021年07月-2022年07月中企并购市场宣布交易趋势披露并购金额(亿美元)披露金额案例数量（笔）案例数量（笔）数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.08 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn并购市场完成交易月度趋势2022年7月共计完成221笔并购交易，环比下降29.84%，同比下降37.22%；当中披露金额的有181笔，交易总金额为158.79亿美元，环比上升13.93%，同比下降3.95%。中企并购市场完成并购案例数量持续下降，交易规模小幅上升。6165.32 119.70 526.24 175.12 146.11 270.14 223.87 132.56 113.30 124.61 82.99 139.38 158.79 3523173572083074176594845424843783152212402082751622363432691532061751862231810160320480640800020040060080010007月8月9月10月11月12月1月20222月3月4月5月6月7月2021年07月-2022年07月中企并购市场完成交易趋势披露并购金额(亿美元)案例数量（笔）披露金额案例数量（笔）数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.08 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn私募基金以并购方式退出概况02/2022年7月，共计19支私募基金以并购的方式成功退出，基金退出数量超上个月两倍，退出相对较集中。7 66.24 13.92 91.29 44.31 25.89 41.49 49.70 32.90 13.88 4.40 16.29 2.87 43.13 203124253347252010252561901020304050040801201602007月8月9月10月11月12月1月20222月3月4月5月6月7月回笼金额（亿元）退出数量（支）数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.08Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn私募基金以并购方式退出回报2022年7月，共计19支私募基金以并购的方式成功退出，回笼金额43.13亿元。2022年7月11日，亚钾国际（000893.SZ）收购北京农钾资源科技有限公司56.00%股权，舜达长壬旗下新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）、劲邦资本旗下上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）等4支基金成功退出，回笼金额13.86亿元。2021年07月-2022年07月私募股权基金并购退出数量及回笼金额8 基金金额（亿元）CV行业退出标的退出机构Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn私募基金以并购方式退出案例2022年7月25日，普丽盛（300442.SZ）通过资产置换、发行股份方式收购润泽科技发展有限公司100%股权，弘博资本旗下合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙）、平安资本旗下宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙）等7支基金成功退出，回笼金额20.50亿元。2022年7月20日，自然人收购通化金马（000766.SZ）5.39%股权，晋商联盟机构成功退出，回笼金额2.12亿元。2022年7月私募基金并购退出部分案例数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.089国投创新国投创新农钾科技能源及矿业5.36舜达长壬实业新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）农钾科技能源及矿业5.04劲邦资本上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）润泽科技IT及信息化4.88弘博资本合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙）润泽科技IT及信息化3.90平安资本宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙）润泽科技IT及信息化2.93中金资本厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙）润泽科技IT及信息化2.93中金资本启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）润泽科技IT及信息化2.64平安创投宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙）润泽科技IT及信息化2.25平安创投上海炜贯投资合伙企业（有限合伙）通化金马医疗健康2.12晋商联盟-山东方福公用事业1.86禹泽投资福州清禹新能股权投资合伙企业（有限合伙） Copyright © 投中信息中国企业并购市场重大案例03/www.cvinfo.com.cn2022年7月，超10亿美元规模完成并购交易3笔，超1亿美元完成并购案例22笔，其中交易规模最大的是枣庄矿业集团等以35.01亿美元收购中泰证券（600918.SH）31.37%股权。10 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn股权金额（亿美元）CV行业被并购方并购方2022年7月中国境内完成并购案例TOP10境内完成并购大额案例数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.082022年7月29日，枣庄矿业（集团）有限责任公司和山东高速投资控股有限公司收购中泰证券（600918.SH）31.37%股权，交易金额35.01亿美元。2022年7月12日，上海机场（600009.SH）收购上海虹桥国际机场有限责任公司100%股权，交易金额21.57亿美元。本次交易有利于优化上海两场航线航班的统一资源配置，激发潜在国际航运量，强化上海国际航空枢纽的市场地位。11中泰证券金融35.01枣庄矿业集团等31.37%虹桥国际机场运输物流21.57上海机场100.00%润泽科技IT及信息化21.12普丽盛100.00%兆驰股份制造业6.47深圳资本集团等19.73%上海机场物流运输物流4.64上海机场100.00%赢湾兆业房地产4.03中谷物流100.00%农钾科技能源及矿业2.63亚钾国际56.00%华泰期货金融2.37华泰证券40.00%捷泰新能制造业2.25钧达股份49.00%网信证券金融2.22指南针100.00% Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn并购市场行业地域分析04/2022年7月，广东省并购完成案例数量排名第一，山东省交易规模居于全国首位。2022年7月并购案例主要集中在制造业、医疗健康、IT及信息化及金融。12 地域分布Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn2022年7月中企完成并购交易按地域数量分布（按投资标的分类）数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.081417.8%11.1%10.1%8.7%8.2%4.8%3.8%3.8%3.4%3.4%2.9%2.9%19.1%广东北京浙江上海江苏山东湖南安徽四川贵州江西福建其他41677710141517183001020304050其他福建安徽湖南四川山东上海江苏北京浙江广东并购数量（家）13.30 2.41 3.53 3.93 7.27 8.94 9.24 15.71 22.74 32.26 37.50 01020304050其他福建江西贵州浙江北京江苏广东河北上海山东并购规模（亿美元） Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn2022年7月中企完成并购交易按行业规模分布并购数量、规模行业分布2022年7月中企完成并购交易按行业数量分布亿美元1424.0%13.1%12.2%7.2%5.4%4.1%4.1%4.1%3.6%3.2%2.7%2.7%2.7%2.3%8.6%制造业医疗健康IT及信息化金融房地产汽车行业化学工业公用事业能源及矿业互联网运输物流消费升级企业服务文化传媒其他41.68 30.11 26.87 23.39 12.40 6.46 3.65 3.42 2.57 2.20 1.50 1.00 0.78 0.72 2.84 01020304050数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.08 15223633813115为方便读者使用，现将报告中数据进行说明：数据说明•报告中数据来源均为CVSource投中数据。•“中企并购市场”是指由中国企业作为买方、卖方以及投资标的披露的交易•私募基金交易包含了由私募基金管理人进行的交易，也包含了由金融机构和公众公司进行的本质是私募股权投资性质的交易数据未包含交易•传闻的交易或不确定的交易•无形资产以及实物资产转让•基金份额的转让•新建公司的投资•企业内部的并购重组•案例数量不包含以名义金额交易或无偿转让汇率换算为剔除汇率的影响，我们采用交易发生日的即期汇率进行折算数据说明Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn16 ABOUT US总有梦想可以投中INVEST IN YOUR DREAM投中信息创办于2005年，现已成为中国私募股权投资行业领先的金融服务科技企业，致力于解决私募股权投资行业的信息不对称问题。投中信息目前拥有媒体平台、研究咨询、金融数据、会议活动四大主营业务，通过提供全链条的信息资源与专业化整合服务，以期让出资者更加了解股权基金的运作状态，让基金管理者更加洞彻产业发展趋势。目前，投中信息在北京、上海、深圳等地均设有办公室。媒体平台：投中网历经十余年行业深耕，拥有卓越的资深采编团队，树立了强大的行业影响力，并成为私募股权投资行业权威的信息发布平台。研究咨询：依托投中多元化产品、丰富资源和海量数据，聚集VC/PE行业政策环境、投融趋势、新经济领域开展深入研究，为国内外投资机构、监管部门和行业组织提供专业的服务与研究成果。金融数据：通过全面精准的创投数据库帮助客户进行各行业股权研究，公司、机构、基金分析，市场机遇挖掘，为客户在一级股权市场的研究与投资提供可靠数据与洞见，辅助商业决策；同时，提供包含基金项目募投管退全业务管理、客户管理、协同办公、流程管理（OA）等的专业投资业务管理系统，为一级市场机构用户打造一站式的办公平台。会议活动：从2007年投中信息成功举办首届中国投资年会以来，现已形成一套完整的会议体系。此外，基于投中媒体、数据及研究优势，投中信息同样为机构客户、各地政府量身定制