www.chinaventure.com.cn投中统计：5月并购市场势头减缓，基金回笼金额翻倍上涨2 0 2 2 . 0 6投中研究院1 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cnCONTENTS中企并购市场数据分析私募基金以并购方式退出概况中企并购市场重大案例中企并购市场行业地域分析01/02/03/04/2 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn核心发现受多方面因素影响，中企并购市场交易活跃度脚步放缓，交易规模小幅下降。共计23支私募基金以并购的方式成功退出，超五成交易未披露交易金额。超10亿美元规模完成并购交易0笔，本月最大规模交易发生在房地产行业。3 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn中国企业并购市场数据分析01/2022年5月，由于大额案例的减少，完成并购案例数量虽然上升，可是交易规模是呈现下降走势，受多方面的因素影响，5月并购市场未出现回暖。4 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn并购市场宣布交易月度趋势2022年5月，中企并购市场交易活跃度和交易规模均呈现下降走势。2022年5月披露预案469笔并购交易，环比下降26.49%，同比下降6.2%；当中披露金额的有323笔，交易总金额为157.11亿美元，环比下降14.79%，同比下降48.30%。5303.91 324.96 234.90 376.16 350.48 487.53 592.98 455.21 245.24 138.64 317.31 184.38 157.11 325456425490526493571793384235474471323500607560643663564660915535293580638469020040060080010000300600900120015005月6月7月8月9月10月11月12月1月20222月3月4月5月2021年05月-2022年05月中企并购市场宣布交易趋势披露并购金额(亿美元)披露金额案例数量（笔）案例数量（笔）数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.06 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn并购市场完成交易月度趋势2022年5月共计完成212笔并购交易，环比上升10.42%，同比下降28.14%；当中披露金额的有175笔，交易总金额为82.95亿美元，环比下降33.21%，同比下降4.55%。中企并购市场完成并购案例数量小幅上升，交易规模受大额交易影响下降。686.90 117.25 164.13 118.76 525.85 175.26 145.90 268.57 222.33 132.50 93.18 124.19 82.95 29531335031635220830040137218224119221215720923920627216323333426715118816717509018027036045001603204806408005月6月7月8月9月10月11月12月1月20222月3月4月5月2021年05月-2022年05月中企并购市场完成交易趋势披露并购金额(亿美元)案例数量（笔）披露金额案例数量（笔）数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.06 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn私募基金以并购方式退出概况02/2022年5月，共计23支私募基金以并购的方式成功退出，基金回笼金额环比翻倍上涨。7 25.15 10.25 59.82 13.92 99.73 32.26 25.89 43.98 50.94 31.90 13.88 4.19 13.54 3122193124243347252010232301020304050040801201602005月6月7月8月9月10月11月12月1月20222月3月4月5月回笼金额（亿元）退出数量（支）数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.06Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn私募基金以并购方式退出回报2022年5月，共计23支私募基金以并购的方式成功退出，回笼金额13.54亿元。2022年5月12日，长飞光纤（601869.SH）收购太赫兹工程中心45%股权，太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）基金成功退出，回笼金额5.36亿元。2021年05月-2022年5月私募股权基金并购退出数量及回笼金额8 基金金额（亿元）CV行业退出标的退出机构Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn私募基金以并购方式退出案例2022年5月26日，蒙娜丽莎（002918.SZ）收购广西蒙娜丽莎新材料有限公司13.50%股权，深圳市碧桂园创新投资有限公司机构成功退出，回笼金额2.50亿元。2022年5月31日，三星医疗（601567.SH）旗下子公司宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司收购深南京明州康复医院有限公司100%股权，开云投资旗下宁波开云华京股权投资合伙企业（有限合伙）基金成功退出，回笼金额1.47亿元。2022年5月私募基金并购退出部分案例数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.069国投创新国投创新太赫兹工程中心IT及信息化5.36睿芯投资管理太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）广西蒙娜丽莎制造业2.50碧桂园创投-南京明州医疗健康1.47开云投资宁波开云华京股权投资合伙企业（有限合伙）常州明州康复医院医疗健康1.27开云投资宁波开云华阳股权投资合伙企业（有限合伙）长沙明州康复医院医疗健康1.12开云投资开云华锐基金顺德爱尔医疗健康0.73锦傲投资湖南亮视交银眼科医疗合伙企业（有限合伙）艾科莱特化学工业0.56榆林煤炭转化基金-蓝黛变速器汽车行业0.11中国农发重点建设基金- Copyright © 投中信息中国企业并购市场重大案例03/www.cvinfo.com.cn2022年5月，超10亿美元规模完成并购交易0笔，超1亿美元完成并购案例22笔，其中交易规模最大的是滨江集团（002244.SZ）全资子公司杭州缤慕企业管理有限公司以4.98亿美元收购高光置业100%股权。10 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn股权金额（亿美元）CV行业被并购方并购方2022年5月中国境内完成并购案例TOP10境内完成并购大额案例数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.062022年5月6日，滨江集团（002244.SZ）全资子公司杭州缤慕企业管理有限公司收购高光置业100%股权，交易金额4.98亿美元。2022年5月30日，紫金矿业（601899.SH）收购福建龙净环保股份有限公司（600388.SH）160,586,231股股份，占总股本的15.02%，交易金额2.59亿美元。11高光置业房地产4.98滨江集团100.00%ST龙净公用事业2.59紫金矿业15.02%三六零IT及信息化2.24三六零2.04%珠江钢琴制造业2.14广州产投控股16.40%建发物业房地产2.09建发国际集团35.00%亚锦科技能源及矿业2.02安徽安孚能源15.00%*ST华资制造业1.86海南盛泰等54.32%开滦林西矿业能源及矿业1.78开滦股份100.00%华融消费金融金融1.64宁波银行70.00%朗科科技IT及信息化1.55韶关市城投集团24.89% Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn并购市场行业地域分析04/2022年5月，广东省和浙江省并购完成案例数量并列第一，广东省交易规模居于全国首位。2022年5月并购案例主要集中在制造业、医疗健康、IT及信息化及化学工业。12 425566781220242801020304050其他湖北辽宁安徽山东湖南上海福建江苏浙江广东并购数量（家）地域分布Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn2022年5月中企完成并购交易按地域数量分布（按投资标的分类）数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.061414.8%14.8%11.2%6.6%6.1%4.6%3.5%3.5%3.1%3.1%3.1%2.6%23.0%浙江广东江苏福建上海湖南山东河南天津北京安徽重庆其他10.01 1.90 1.91 1.98 4.06 4.37 5.48 6.40 7.89 16.56 17.31 048121620其他湖北河北上海福建内蒙古辽宁安徽江苏浙江广东并购规模（亿美元） Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn2022年5月中企完成并购交易按行业规模分布并购数量、规模行业分布2022年5月中企完成并购交易按行业数量分布亿美元1415.79 10.35 10.02 9.57 9.45 8.16 6.52 4.68 1.47 1.32 1.16 1.05 1.05 0.82 1.53 048121620数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.0627.8%13.2%9.4%7.1%5.2%5.2%4.7%4.2%3.8%3.8%3.8%3.3%1.9%1.4%5.2%制造业医疗健康IT及信息化化学工业金融互联网汽车行业能源及矿业消费升级公用事业房地产建筑建材文化传媒生活服务 15223633813115为方便读者使用，现将报告中数据进行说明：数据说明•报告中数据来源均为CVSource投中数据。•“中企并购市场”是指由中国企业作为买方、卖方以及投资标的披露的交易•私募基金交易包含了由私募基金管理人进行的交易，也包含了由金融机构和公众公司进行的本质是私募股权投资性质的交易数据未包含交易•传闻的交易或不确定的交易•无形资产以及实物资产转让•基金份额的转让•新建公司的投资•企业内部的并购重组•案例数量不包含以名义金额交易或无偿转让汇率换算为剔除汇率的影响，我们采用交易发生日的即期汇率进行折算数据说明Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn16 ABOUT US总有梦想可以投中INVEST IN YOUR DREAM投中信息创办于2005年，现已成为中国私募股权投资行业领先的金融服务科技企业，致力于解决私募股权投资行业的信息不对称问题。投中信息目前拥有媒体平台、研究咨询、金融数据、会议活动四大主营业务，通过提供全链条的信息资源与专业化整合服务，以期让出资者更加了解股权基金的运作状态，让基金管理者更加洞彻产业发展趋势。目前，投中信息在北京、上海、深圳等地均设有办公室。媒体平台：投中网历经十余年行业深耕，拥有卓越的资深采编团队，树立了强大的行业影响力，并成为私募股权投资行业权威的信息发布平台。研究咨询：依托投中多元化产品、丰富资源和海量数据，聚集VC/PE行业政策环境、投融趋势、新经济领域开展深入研究，为国内外投资机构、监管部门和行业组织提供专业的服务与研究成果。金融数据：通过全面精准的创投数据库帮助客户进行各行业股权研究，公司、机构、基金分析，市场机遇挖掘，为客户在一级股权市场的研究与投资提供可靠数据与洞见，辅助商业决策；同时，提供包含基金项目募投管退全业务管理、客户管理、协同办公、流程管理（OA）等的专业投资业务管理系统，为一级市场机构用户打造一站式的办公平台。会议活动：从2007年投中信息成功举办首届中国投资年会以来，现已形成一套完整的会议体系。此外，基于投中媒体、数据及研究优势，投中信息同样为机构客户、各地政府量身定制各种与私募股权投资行业相关的商务会议、国际会议、高峰论坛、行业研讨会等，合力打造品牌影响力。16 电话：+86-10-59786658 传真：+86-10-85893650-603邮编：100007 Email：contact@chinaventure.com.cn 网站：www.cvinfo.com.cn地址：北京市