本报告主要关注华为产业链和XR产业链的发展。华为5G手机销量目标为4000-7000万部,Mate 60系列手机首次搭载星闪NearLink技术和卫星通话功能,有望推动相关半导体产业链国产化趋势加深。Meta Quest3全球开售,销量位居该平台VR一体机类别首位,华为将在2023世界VR产业大会上举办独家企业生态论坛,XR市场热情有望再度点燃。覆铜板和PCB市场景气度提升,厂商将涨价原因归于近期原材料价格的持续走高和下游PCB厂商补库存需求旺盛。本周电子行业涨幅为4.90%,10年PE百分位为37.40%。
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