【研选】M9大定超预期，分析师看好车载光学为代表的华为汽车黑科技，相关公司有望受益；这家公司AIOT Wi-Fi MCU多年出货-20231026

VIP试读 2023.10.26 07:03 星期四 研选 【研选·大事件——读懂大市】 【研选】中国卫星于本月25-27日召展已进入快车道，卫星生产制造侧；分领域龙头，有望银行对供应商管理数字化转型深化的遇 1、习近平会见美国加利福尼亚州州长纽森。2、两部门：提高电力工控芯片、基础软件、关键材料和元器件的自主可控水平。3、水利部：力争再开工一批重大水利工程 确保全年水利建设完成投资超过去年水平。4、北向资金全天净卖出近13亿元，连续8日净卖出。5、香港将把股票交易印花税从0.13%下调至0.1%。 ①中国卫星应用大会将召开，行业发展已进入看好卫星生产制造侧；领域龙头，有望充分受商管理趋严，抓住数字类建设机遇。 【研选·行业】 栏目：研选 问界|M9大定超预期，分析师看好车载光学为代表的华为汽车黑科技，相关公司有望受益 【研选】问界新M新高，华为智车逻有望带动产业快速清洗设备领域的龙张产品线，前三季单同比增长超过4 继M7大定突破6万台一炮而红后，10月25日问界官宣M9目前大定已突破15000台。作为定价50-60w的科技豪华SUV旗舰，M9集华为最新智能汽车黑科技于一身，其大定数据走红意味着光场屏、智慧车灯等创新已初步得到市场认可。M9将于12月上市，此外Q4更将有多款华为合作车型上市。 ①问界新M7大定再创逻辑再验证，有望带动②国内清洗设备领域的产品线，前三季公司新超过4成。 德邦电子陈海进看好车载光学为代表的华为汽车黑科技： 光场屏：装进车内的私人影院，建议关注相关标的如四川九洲。 栏目：研选 ARHUD＆智能大灯：百万像素智慧大灯，创造安全智能的夜间出行体验，相关标的如光峰科技。 智驾硬件：华为城市NOA将于年底铺开全国，相关标的如电连技术。 风险提示：下游需求不及预期、行业竞争加剧、量产交付风险。 【研选·公司】 乐鑫科技|这家公司AIOT Wi-Fi MCU多年出货量全球市占第一，为客户提供一站式解决方案，多维度打造长期护城河 ②看好理由：广发证券耿正看好公司软硬兼具，多维度打造公司长期护城河； 【研选】重磅!《制度改革方案》印汇是盘活林业资产段，相关公司有望 公司10余年围绕AIOT“连接”+“处理”需求，经过10余年发展，公司业务扩展为包括自主研发包含底层操作系统的软件开发框架平台ESPIDF，并提供了编译器等工具链； 新疆特色优势农产业，三大品种景气产品以出口为主，绩预告实现翻倍增 即公司为客户提供一站式解决方案，包括芯片、模组、应用软件方案、云连接和APP等，客户也从主要以智能家居为主扩展为更广泛的AIOT下游，公司是在AIOTWirelessSOC领域与Cypress、瑞昱等国际厂商同属于第一梯队的本土企业； 硬件层面，公司持续创新，持续赋予产品强大性价比和差异性，目前已形成相对完善产品矩阵，软件层面，公司开发并升级ESP-IDF开发框架，开发ESPRainMaker软件平台，持续增强用户粘性，形成了较好的生态壁垒； ③投资建议：耿正预计公司2023-25年实现EPS分别为1.55/2.92/3.46元，给予2024年50倍PE，对应目标价145.79元（当前股价98.91元）； ④风险提示：新产品上量不及预期；行业竞争加剧；需求复苏不及预期。 栏目：研选 【研选】华为全联召开，产业链出现化，分析师看好卫端应用等环节；公Mini LED背光在显示等领域渗透率车载显示业务有望绩增长点 ①华为全联接大会即将现多个积极变化，分析网终端应用等环节；②Mini LED背光在电视、渗透率提升趋势，车载为新的业绩增长点。 最新文章已购 2023-10-26星期四 栏目：研选 07:03 【研选】M9大定超预期，分析师看好车载光学为代表的华为汽车黑科技，相关公司有望受益；这家公司AIOT Wi-Fi MCU多年出货量全球市占第一，为客户提供一站式解决方案，多维度打造长期护城河 【研选】借鉴英伟子”模式，国内算正处于飞速发展阶内AI大模型百花齐芯片厂商，聚焦云务，毛利率大幅提 ①M9大定超预期，分析师看好车载光学为代表的华为汽车黑科技，相关公司有望受益；②这家公司AIOT Wi-Fi MCU多年出货量全球市占第一，为客户提供一站式解决方案，多维度打造长期护城河。 查看详情 所属专栏：研选 ①借鉴英伟达“卖铲子力租赁建设正处于飞速国内AI大模型百花齐放片厂商，聚焦云端核心幅提升。 2023-10-25星期三 07:02 【研选】汇金再度出手，券商持续受益于活跃资本市场系列政策，分析师认为增量资金正在路上；球墨铸铁管行业龙头，公司受益水利建设投资维持高景气，目标再造一个公司 栏目：研选 ①汇金再度出手，券商持续受益于活跃资本市场系列政策，分析师认为增量资金正在路上；②球墨铸铁管行业龙头，公司受益水利建设投资维持高景气，目标再造一个公司。 【研选】2008年花税减半，活跃资重磅催化，分析师再迎实质性政策落回购彰显公司对政东呵护、行业向好的坚定决心①2008年以来首次印花资本市场迎来重磅催化融IT再迎实质性政策落购彰显公司对政策响应业向好、公司发展的坚流动性构成对公司估值境。 相关股票：主板3只创业板1只 422人已读 所属专栏：研选 2023-10-24星期二 07:03 【研选】伴随低轨卫星互联网的加速部署，卫星生产制造和新型地面站的基础设施建设率先受益；全球领先的ODM服务商，分析师看好公司多品类扩张打开成长空间，加大开拓AIoT产品、服务器和汽车电子等市场 ①伴随低轨卫星互联网的加速部署，卫星生产制造和新型地面站的基础设施建设率先受益；②全球领先的ODM服务商，分析师看好公司多品类扩张打开成长空间，加大开拓AIoT产品、服务器和汽车电子等市场。 相关股票：主板2只科创板1只 所属专栏：研选 【研选】随着活跃一揽子举措陆续落励央企并购重组提量，分析师看好金 受益；一带一路、板块的核心标的，是我国小商品出口 07:13 【研选】国际风能大会圆满落幕，分析师判断2024年海风将迎来较快发展，看好海缆、塔筒桩基、主轴环节；这家科创板公司CPU和DCU系列顺利迭代中，高端处理器产品已逐步开拓了浪潮、联想等国内知名服务器厂商 ①随着活跃资本市场的落地，政策鼓励央企并质量，分析师看好金控 ①国际风能大会圆满落幕，分析师判断2024年海风将迎来较快发展，看好海缆、塔筒桩基、主轴环节；②这家科创板公司CPU和DCU系列顺利迭代中，高端处理器产品已逐步开拓了浪潮、联想、新华三等国内知名服务器厂商。 所属专栏：研选 栏目：研选 2023-10-22星期日 【研选】联通集采5G设备，采购量期，分析师看好5公司；背靠中国电系，有望受益于国要素、AI大模型等控股子公司发布了型行业智能平台 19:01 【研选】华为AI一体机助力国内AI应用落地，为客户提供开箱即用的大模型解决方案；悲观情绪修复需要时间，策略分析师认为市场大概率以横盘震荡消化低迷的情绪，中长期不悲观 ①存储芯片行业景气度有望复苏，提振抛光材料需求，分析师看好这家龙头企业有望受益；②华为AI一体机助力国内AI应用落地，为客户提供开箱即用的大模型解决方案；③这家公司立足风电产业，风电行业后续有望逐步回暖，并已在开发AI算力全新增长极；④悲观情绪修复需要时间，策略分析师认为市场大概率以横盘震荡消化低迷的情绪，中长期不悲观。 所属专栏：研选 ①联通集采超400亿元超出市场预期，分析师相关公司；②背靠中国系，有望受益于国资云大模型等多重机遇，控城市级大模型行业智能 2023-10-20星期五 07:12 【研选】卫星将是大国竞争的焦点，分析师看好中国版“星盾”建设将不断加速，相关产业链有望受益；公司拟换股吸收合并标的是国内领先的ICT产品增值分销服务商，与华为、微软、IBM等主流厂商均开展战略合作 栏目：研选 ①卫星将是大国竞争的焦点，分析师看好中国版“星盾”建设将不断加速，相关产业链有望受益；②公司拟换股吸收合并标的是国内领先的ICT产品增值分销服务商，与华为、浪潮信息、微软、IBM等主流厂商均开展战略合作。 【研选】需求改善齐来临，汽车、地转好，助推钢铁行资危化品仓储龙头好公司未来智慧物局大宗商品交割业受更高收益 所属专栏：研选 2023-10-19星期四 ①需求改善和供给收缩地产消费预期转好，助行；②国资危化品仓储看好公司未来智慧物流商品交割业务，有望享 07:04 【研选】华为智车持续突破，合作生态有望提升产品力，受益国内智能汽车发展红利；这家整车公司业绩大超市场预期，单车盈利显著提升、高端车型逐步放量 ①华为智车持续突破，合作生态有望提升产品力，受益国内智能汽车发展红利；②这家整车公司业绩大超市场预期，单车盈利显著提升、高端车型逐步放量。 栏目：研选 相关股票：主板3只 所属专栏：研选 推荐专栏 2023-10-18星期三 07:20 【研选】中国卫星应用大会将于本月25-27日召开，行业发展已进入快车道，分析师看好卫星生产制造侧；银行IT多细分领域龙头，有望充分受益于银行对供应商管理趋严，抓住数字化转型深化的各类建设机遇 ①中国卫星应用大会将于本月25-27日召开，行业发展已进入快车道，分析师看好卫星生产制造侧；②银行IT多细分领域龙头，有望充分受益于银行对供应商管理趋严，抓住数字化转型深化的各类建设机遇。 所属专栏：研选 查看详情 2023-10-17星期二 07:20 【研选】存储芯片价格上涨幅度可观，价格有望持续上涨至2024年Q2，存储模组厂短期预期利润弹性最大；公司携手华为签订埃及等区域多项“一带一路”项目，铁路5G有望驱动其新一轮产品迭代，带来新的 狙击龙虎榜 揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑 ·研选 ①存储芯片价格上涨幅度可观，价格有望持续上涨至2024年Q2，存储模组厂短期预期利润弹性最大；②公司携手华为签订埃及等区域多项“一带一路”项目，铁路5G有望驱动其新一轮产品迭代，带来新的业绩弹性。 电报解读火线解读！即时推送重要资讯独家深度解析 今日更新1条 所属专栏：研选 2023-10-16星期一 07:18 【研选】问界新M7上市首月大定累计超6万台，订单持续超预期，相关产业链有望受益；公司的北斗三号终端进入鉴定和批量订货阶段，陆续取得订货，接连中标能源行业北斗三号应用项目 九点特供 ①问界新M7上市首月大定累计超6万台，订单持续超预期，相关产业链有望受益；②公司的北斗三号终端进入鉴定和批量订货阶段，陆续取得订货，接连中标能源行业北斗三号应用项目。 大势研判+热点前瞻，盘前必读的特供早报！ 相关股票：主板3只 今日更新1条 所属专栏：研选 公告全知道解读利好公告，提前规避“黑天鹅” 2023-10-15星期日 16:56 【研选】汇金增持四大行提振资本市场和银行股信心，有望引导整个银行板块估值回升，除四大行外分析师还看好这家银行；策略分析师认为A股“盈利底”与“估值底”均已确认，呼吁“平准基金”加快成立 ①汇金增持四大行提振资本市场和银行股信心，有望引导整个银行板块估值回升，除四大行外分析师还看好这家银行；②5.5G有望催生通信产业链迎接新的发展机遇，分析师看好相关公司有望直接受益；③公司是华为重要的生态合作伙伴，并已与微软合作接入Azure云GPT4，紧抓新机遇；④策略分析师认为A股“盈利底”与“估值底”均已确认，呼吁“平准基金”加快成立。 机会前瞻前瞻市场 洞察先机！ 所属专栏：研选 下一篇 2023-10-13星期五 06:55 【研选】卫星互联网再迎重大催化，SpaceX正式推出手机直连业务，行业发展进入新纪元；布局算力租赁市场，凭借该业务或打开公司第二成长曲线，强拿卡能力有望建立算力租赁壁垒 研选【研选】手，券商持续受益市场系列政策，分量资金正在路上；行业龙头，公司受投资维持高景气，个公司 ①卫星互联网再迎重大催化，S