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本报告主要关注电子、通信、计算机和传媒四个板块。电子板块方面,消费电子正在积极拉货,预计四季度将持续,且受到消费电子拉货及大厂减产,存储芯片价格开始上涨。通信板块方面,当前重点关注三个方向:一是关注长期趋势确定同时短期具备安全估值边界的细分板块;二是关注国产化技术和生态突破带来的结构性机会;三是关注运营商战略配置价值。计算机板块方面,基本面维度看,需求端、业绩层面和供给端均有利好,风险偏好维度看,国内地方化债、地产放松,海外双边商讨持续推进,北水也重新有流入的迹象。传媒板块方面,国庆档较平淡,关注后续业绩边际向上的标的及MR、AI主线投资机会。