计算机行业观点
- 中美AI投入差异：中美在AI投入和落地节奏存在2-4个季度的差距。美国由巨头和头部创业公司率先投入，随后应用端落地；国内则在初期跟随美国投入后，近期由抖音等巨头显著增加投入。
- B端与C端机会：B端（企业端）由于具备场景属性和客户认可度积累要求高，传统软件和SaaS厂商积极投入AI，具备较强竞争力；C端（消费者端）则需要找到差异化机会。
- 端侧硬件机会：AI与端侧硬件结合，如智能眼镜、TWS耳机、可穿戴设备等，符合中国工程师红利和制造业优势，预计有诸多机会。
- 未来展望：随着大模型使用成本下降和中文语言模型能力提升，AI应用落地加速，中国企业具备文化、数据、场景理解等优势，有望形成产业龙头。
传媒行业观点
- AI陪伴玩具：CES 2025展示了多款AI陪伴玩具，如JENNIE和ROPET，看好AI应用加速落地。
- AI应用进展：多家公司发布了新一代大模型，如OpenAI的o3、谷歌的Gemini 2.0 Flash Thinking，显示AI应用持续进步。
电子行业观点
- 端侧AI应用：AI端侧应用加速，有望给智能眼镜、TWS耳机、可穿戴设备等硬件产品带来创新机遇。
- 云端AI需求：台积电和鸿海营收持续增长，英伟达Blackwell GPU和AI服务器大量出货，推动AI算力硬件市场高景气。
- 新芯片发布：高通、AMD、英特尔等公司在CES期间发布了新款PC芯片，如骁龙X，瞄准高端市场。
通信行业观点
- AI智算中心建设：微软计划投资800亿美元建设AI智算中心，支持AI训练和部署。
- AEC需求增长：云服务提供商积极推进ASIC设计，AEC有望成为主要连接方法，拉动市场需求增长。
- 中兴通讯：提出“AI for All”，在运营商资本开支下行背景下，手机与AI业务成为业绩增长动力。
AI应用月度数据跟踪
- 全球市场：2024年12月全球访问量Top20 AI应用以头部互联网公司和垂类龙头为主，Brave、Canva等应用访问量增长迅速。
- 国内市场：2024年12月国内Top20 AI应用访问量排名前三的应用分别为Kimi.ai、豆包、文心一言，纳米搜索、deepseek等应用访问量增速明显。
- 出海市场：Hailuo AI、CrushOn.AI、Fotor等应用访问量排名靠前，Talkie、Joyland等应用访问时长较长。
相关公司公告及行业新闻
- 海外大模型进展：谷歌发布Veo 2和Gemini 2.0 Flash Thinking模型，OpenAI发布o3模型。
- 国内公司新闻：火山引擎发布视觉理解模型，可灵1.6模型发布，阿里云通义千问发布QVQ-72B-Preview模型。
