西安零售 2022年第四季度

1savills.com.cn/research• 2022年1-11月，西安市限额以上单位消费品零售额2191.16亿元，同比下降7.1%。其中，限额以上单位通过公共网络实现的商品零售额680.11亿元，同比增长6.1%。• 2022年西安零售市场全年迎来3个新项目入市，合计新增供应约25万平方米，推动全市购物中心总存量达约662万平方米（含百货）。• 受宏观经济下行和疫情多发的影响，零售市场需求减弱，部分 购 物中心大面 积租 户退租 加之 新项目集中入市，空置率全年持续上涨，至11.3%，同比增长3.9个百分点。• 全市购物中心首层平均租金较2021年同期小幅下降至人民币318.3元每平方米每月。• 展望2023年，预计有超30万平方米的新增供应进入西安零售市场，从区域上看主要集中在城南片区，优质项目的入市将推动区域商业提质趋优。MARKETINMINUTESSavills Research零售西安 -2023年2月消费需求整体减弱南北商圈表现差异化受宏观经济下行和疫情多发的影响，零售市场需求减弱，空置率全年持续上涨。第一太平戴维斯第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有700多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。“ 到 店 消 费 受 疫 情 冲 击 较 大，西安零售市场需求回暖尚需时日。在此情况下，如何在消费需求越趋精细化的当下找准消费者‘痛点 ’，引 进 贴 合 市 场 趋 势 的 品 牌和业 态，或 是 零 售市 场 未 来 打 破困局加速复苏的关键。” 潘 玲 红，第一太平戴 维 斯 研 究部Eric Wo董事长华西区+8628 6737 3688eric.wo@savills.com.cn中央管理部如需了解更多资讯，请联系第一太平戴维斯市场研究部James Macdonald高级董事中国区+8621 6391 6688james.macdonald@savills.com.cnSophy Pan高级经理华西区+8628 6737 3737 sophy.pan@savills.com.cn 2savills.com.cn/research图1：西安 购 物 中心供 应，2018至202202040608010012014020182019202020212022来源 第一太平戴维斯研究部图2：西安零售市场各区域空置率，Q1/2018至Q4/202290100110120130140150160170180Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q420182019202020212022Q1/2010=100-来源 第一太平戴维斯研究部图3：西安零售市场各区域租金指数, Q1/2018至Q4/20220%5%10%15%20%25%Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q420182019202020212022-来源 第一太平戴维斯研究部来源 第一太平戴维斯研究部市场供应2022年西安零售市场全年迎来3个新项目入市，合计新增供应约25万平方米，推动全市购物中心总存量达约662万平方米（含百货 ）。新项目集 中 在 下半 年 开业，供 应 量 同比2021年基本持平。际华生活广场填补了区域 商业空白，为周边带来 更 高品 质的 消费体验。南门合生汇项目地处成熟核心商圈，项目利用差异化定位提升消费体验阈值。益田假日天地坐落于商务氛围浓厚的高新区，项目围绕生活力、社交力、时尚力、年轻力等关键词，打造高新生活方式新地标。从需求端看，市场整体消费需求减弱，疫情影响下品牌对于拓店、扩店决策更为审慎。另外，年内录得部分书店、超市、影院及健身房等大面积租户缩减门店数量，大面积铺面的闭店是造成空置率上涨的重要原因。空置率受宏观经济下行和疫情多发的影响，零售市场需求 减 弱，部分 购 物中心大面 积租 户退租加 之 新项目集中入市，空 置率全 年 持 续 上涨，至11.3%，同比增长3.9个百分点。具体来看，城南与城 北商圈表现差异化明显。城南商圈包括小寨商圈、高新商圈及曲江商圈表现韧性十足，空置率与2021年同期相比仅小幅上升约1.5个百分点，整体运营良好。相较而言，城北区域年内处于调改状态中的项目居多，疫情影响下招商进程缓慢，致使空置率上涨明显；品牌招引方面，部分项目未能充分挖掘周边客群消费需求，租户结构有待改善。租金租金方面，全市购物中心首层平均租金较2021年同期小幅下降至人民币318.3元每平方米每月。租户动态虽然消费需求整体减弱，但仍有部分品类表现亮眼。全年新增租赁业态中，零售仍以超50%的占比位居首位。活跃零售品类包括黄金珠宝类、户外运动品牌。黄金品类受消费场景限制，线下仍为主要消费渠道，此外伴随购置黄金的传统思想逐渐被年轻消费群体接受，以及本身在婚嫁方面的硬性需求，使得黄金消费需求保持活跃，推动黄金珠宝品牌积极扩店。赛格、大唐西市城以及金辉环球广场均对其珠宝专区进行调改升级，引入更多品牌以迎合消费者需求。受“户外经济”的影响以及Z世代消费群体对国货品牌认同度的提升，国产运动品牌受到追捧 迅 速扩店抢占市场份 额，年内李宁、鸿星尔克等国内品牌纷纷在多家购物中心开出新店。餐饮业态占比与2021年基本持平，约占30%，由于消费群体扩大、消费观念及消费习惯的改变，尤其是年轻一代咖啡消费频率逐步日常化，助力咖啡品类表现活跃，多个品牌积极布局西安市场，年内录得Manner、MStand及%Arabica纷纷在西安市场开出首店。市场展望展望2023年，预计有超30万平方米的新增供应进入西安零售市场，从区域上看主要集中在城南片区，优质项目的入市将推动区域商业提质趋优。日趋保守与理性的消费观念短期内恐难扭转，西安零售市场需求回暖尚需时日。在此情况下，如何充分利用线下消费的环境和便捷 性优势，增强消费场景的体验 感，发 掘 社区商业 潜力；以 及在消费需求越趋精细化的当下找准消费者‘痛点’，引进 贴合市场趋 势的品 牌 和业态，或 是零售市场未来打破困局加速复苏的关键。项目名建筑面积 (平方米)区域开发商南飞鸿·乐荟中心100,000曲江陕西南飞鸿实业有限公司大茂城100,000高新陕西莘欣房地产开发有限公司集乐里购物中心84,000莲湖西安万商文创置业有限公司金旅城 体育之窗74,000高新陕西旅游集团有限公司表 1：西安 未 来 代 表 项目，2 0 2 3备注图表中所有租金指数均始于Q1/2010，以下子市场例外： 北门–Q4/2012；城北-Q1/2014；曲江 - Q1/2015; 高新 Q1/2016零售