杭州写字楼 2023年第一季度

1savills.com.cn/research• 2023年第一季度杭州甲级写字楼市场无新增供应，全市甲级写字楼存量维持在242万平方米。• 一季度全市甲级写字楼空置率与上季度持平，为27.1%。甲级写字楼平均租金达到人民币4.7元每平方米每天，环比和同比分别下降0.6%和0.5%。• 黄龙板块持续出现需求外溢的情况，律师事务所等专业服务类公司有较强的承租能力，该类公司正逐步从黄龙搬迁至钱江新城一些周边配套丰富、具有优质物业服务及楼宇品质的写字楼。• 直播及MCN企业本季度表现尤为活跃，其承租意向集中在500-1000平方的乙级办公楼及商务园区。随着业内公司的发展，越来越多的公司转向甲级办公楼。• 2023全年预计有9个甲级写字楼入市，主要集中在钱江世纪城、未来科技城等优质地段，将合计为杭州写字楼市场带来91.1万平方米新供应。MARKETINMINUTESSavills Research写字楼杭州 - 2023年4月租赁需求明显回暖写字楼带看量自开年以来明显增加，企业搬迁及扩租意向有所提升。第一太平戴维斯第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有700多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。Cary Zheng 高级董事华东区+8621 6391 6688 cary.zheng@ savills.com.cn商业楼宇部如需了解更多资讯，请联系第一太平戴维斯“ 杭州直播相关企业注册量居全国首 位 ，多 位 头 部 直 播 及 M C N 公 司的陆续落户再次捍卫了杭州在该领域的领先地位。” 简 可 ，第 一 太 平 戴 维 斯 研 究 部市场研究部James Macdonald高级董事中国区+8621 6391 6688james.macdonald@savills.com.cn 2savills.com.cn/research图1：整体甲级写字楼供应、净吸纳量及空置率，2018至Q1/20230%4%8%12%16%20%24%28%32%36%05101520253035404520182019202020212022Q1/2023来源 第一太平戴维斯研究部图2：各 子市场空置率，Q2/2018至Q1/20230%5%10%15%20%25%30%35%40%45%Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1201820192020202120222023来源 第一太平戴维斯研究部图3：各 子市场租金指数，Q2/2018至Q1/20236080100120140160180Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1201820192020202120222023Q1/2009=100表1：近期主要租赁成交来源 第一太平戴维斯研究部市场概述2022年杭州地区生产总值达人民币18,753亿元，同比上升1.5%。第二产业和第三产业同比分别上升0.4%和2.0%。全市数字经济核心产业和人工智能产业在2023年第一季度分别实现同比增加2.8%和11.3%，其中数字经济产业占总GDP27.1%。近期，杭州政府印发《关于推动杭州总部经济高质量发展的实施意见》，提供给不同等级的总部企业相应的金融、土地使用及人才政策等方面支持。杭州市将加大吸引及培养高技术、体量大且具有较高附加值的企业，契合当下杭州聚力推动的智能物联、生物医药、高端制造和绿色能源等产业领域的趋势。这些政策将会进一步提升杭州整体营商环境，吸引更多高技术行业的上下游企业入驻。供应和需求2023年第一季度杭州甲级写字楼市场无新增供应，全市甲级写字楼存量维持在242万平方米。其中，中央商务区存量为151万平方米 ，次 级 和 非 核 心 商 务 区 存 量 分 别 为 4 1 万 平方米和50万平方米。租金和空置率一季度在各行业积极的租赁需求带动下，带看量明显提升，但体现在吸纳量上仍需时日。2023年第一季度全市甲级写字楼空置率与上季度持平，为27.1%。甲级写字楼大部分租赁需求来自证券/保险等金融机构, 其承租 意 向 集 中 在 钱 江 新 城 较 大 面 积 写 字 楼 。黄龙板块由于存量楼宇平均楼龄较长，基础设施不完善，持续出现需求外溢的情况，本季度 空 置 率 虽 有 所 降 低 ，但 仍 处 于 历 史 高 位 。律师事务所等专业服务类公司有较强的承租能力，该类公司正逐步从黄龙搬迁至钱江新城一些周边配套丰富、具有优质物业服务及楼宇品质的写字楼。本地互联网巨头陆续从未来科技城的办公项目搬迁至其自建总部，但也有其他头部互联网公司仍在积极扩租，未来科技城空置率环比下降1.5个百分比。本季度，抖音集团在未来科技城的EFC英国中心承租了6整层、约1.4万平方米的办公面积。直播及MCN企业本季度表现尤为活跃，但其承租意向集中在500-1000平方的乙级办公楼及商务园区，因此对甲级写字楼的空置率影响有限。2023年第一季度甲级写字楼平均租金达到人民币4.7元每平方米每天，环比和同比分别下降0.6%和0.4%。为了在大量新增供应入市前落实租约，业主仍多在租金协商上给与一定空间。中央商务区和非核心商务区租金环比下降0.4%和2.0%，而次级商务区租金保持不变。武林、黄龙的租金水平仍是各子市场中最高，分别达到人民币5.6元每平方米每天和人民币5.0元每平方米每天。市场展望2023全年预计有9个甲级写字楼入市，分别为位于未来科技城的欧美金融城T10、菜鸟智谷、新湖中心；位于钱江世纪城的观雲钱塘城、望潮中心、杭州之门；位于城西的五常项目、位于之江的西投银泰城及位于武林的华润杭州中心，将合计为杭州写字楼市场带 来 9 1 . 1 万 平 方 米 新 供 应 ，创 近 五 年 新 高 。2023全年预计入市的新项目主要集中在钱江世纪城、未来科技城优质地段，这将给该两 个 子 市 场 短 期 带 来 一 定 压 力 ，新 项 目 预 计会通过更加灵活的租金定价及合约条款来吸引租户。从长远来看，随着杭州城市不断进行科技及服务行业的建设，整体营商环境不断向好，这为杭州经济发展带来韧性支撑，预计市场能较好消化新增供应。租户项目子市场租赁面积（约平方米）抖音集团EFC英国中心未来科技城14,000无忧传媒机器人中心萧山10,000中国出口信用保险公司华联UDC时代大厦钱江新城6,000来源 第一太平戴维斯研究部备注 图表中所有租金指数均始于Q1/2009，以下子市场例外: 钱江新城-Q3/2010; 运河-Q2/2017写字楼