杭州写字楼 2022年第一季度

1savills.com.cn/research• 受新冠疫情影响，2022年第一季度无甲级写字楼项目入市，全市甲级写字楼存量维持在226万平方米。• 2022年第一季度全市空置率水平环比下降0.6个百分点达到30.3%，仅黄龙板块出现空置率上升。• 全市甲级写字楼平均租金达人民币4.7元每平方米每天，环比下降0.4%，同比上升0.2%。• 为吸引更多租户，同时增加多元化收入，越来越多的业主提供附加值服务。• 2022年第一季度未来科技城文化中心项目开工，项目体量17.8万平方米，预计将成为杭州另一地标。• 2022年后三个季度预计有六个项目入市，合计新增建筑面积46.5万平方米，项目将分别位于武林、城西、运河、滨江 、钱 江 世 纪 城 及 未 来 科 技 城 。MARKETINMINUTESSavills Research写字楼杭州 - 2022年5月亚运会开幕在即各项基础设施、场馆及周边项目建设如火如荼，力争在2022亚运会前完工。第一太平戴维斯第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有600多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。Cary Zheng 高级董事华东区+8621 6391 6688 cary.zheng@ savills.com.cn商业楼宇部如需了解更多资讯，请联系第一太平戴维斯“ 包括银行、证券公司等传统金融企业仍在积极扩租，租赁需求集中在钱江新城板块，推动该子市场一季度空置率环比下降0.5个百分 点 ，租 金 环 比 上 升 0 . 9 %。” 简 可 ，第 一 太 平 戴 维 斯 研 究 部市场研究部James Macdonald高级董事中国区+8621 6391 6688james.macdonald@savills.com.cn 2savills.com.cn/research图1：整体甲级写字楼供应、净吸纳量及空置率，2017至Q1/20220%4%8%12%16%20%24%28%32%36%05101520253035404520172018201920202021Q1/2022万平方米来源 第一太平戴维斯研究部图2：各 子市场空置率，Q2/2017至Q1/20220%5%10%15%20%25%30%35%40%45%Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1201720182019202020212022来源 第一太平戴维斯研究部图3：各 子市场租金指数，Q2/2017至Q1/2022708090100110120130140150160Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1201720182019202020212022Q1/2009=100表1：近期主要租赁成交来源 第一太平戴维斯研究部市场概述2021年杭州地区生产总值达人民币1,810.9亿元，同比上升8.5%。第二产业和第三产业分别同比上升8.6%和8.7%。作为“数字经济 第 一 城 ”，全 市 数 字 经 济 核 心 产 业 和 人 工智能产业在2021年分别实现同比增加11.5%和26.9%，其中数字经济产业占总GDP27.1%。近期，为促进杭州及浙江省发展，政府推出一系列相关政策。1月，浙江省印发了《浙江省人民政府关于印发浙江省深入实施促进经济高质量发展“凤凰行动”计划（2021-2025）的通知》，同时，杭州政府印发了《杭州市人民政府办公厅印发关于金融支持服务实体经济高质量发展若干措施的通知》。政策有利于推动合格企业上市、促进私募股权行业发展。同期，浙江政府发布政策通过给予补贴及贷款支持中小型企业度过经济困难期。供应和需求受疫情延误影响，2022年第一季度杭州甲级写字楼市场无新增供应，全市甲级写字楼存量维持在226万平方米。中央商务区存量为 1 5 0 万 平 方 米 ，次 级 和 非 核 心 商 务 区 存 量分别为30万平方米和41万平方米。作为2022年亚运会核心区域及萧山区的经济 中 心 ，钱 江 世 纪 城 在 近 几 年 实 现 了 瞩 目 发展。2021年钱江世纪城财政收入达人民币9 1 亿 元 ，同 比 上 升 6 4 . 4 5 % ，并 实 现 招 商 达16,000家。包括万科、绿地等知名开发商都将开发的触角延申到了钱江世纪城。然而，钱江世纪城的大部分写字楼均为散售项目，这对于项目长期的维护和质量保证及板块整体营商环境都会有一定的影响。新鸿基地产近期将江河汇项目改名为杭州国际金融中心（杭州IFC）。该综合体位于钱江 新 城 核 心 区 域 ，由 购 物 中 心 ，写 字 楼 ，酒店，服务式公寓以及住宅组成。此次改名表明了开发商会以上海IFC的标准来开发建造该项目，在2025年完工时将为杭州写字楼市场带来又一力作。与此同时，其他包括杭州恒隆广场等高标项目也会在未来几年陆续入市，届时杭州整体写字楼市场商业气氛及水准将会被提升到新高度，但同时也将会为黄龙和武林内的旧项目带来一定的竞争压力。租金和空置率2022年第一季度，杭州全市甲级写字楼空置率环比下降0.6个百分点达到30.3%。由于一大型互联网企业取消其扩张计划，黄龙成为唯一一个录得空置率上升的子市场，环比上升11.2个百分点。由于市场上将有大量甲级及乙级项目入市，黄龙子市场预计需要一定的时间来改善空置率。由于近期入市项目入驻率有所提升，城西板块空置率环比下降19.5个百分点；而包括银行、证券公司等传统金融企业仍在积极扩租，租赁需求集中在钱江新城板块，推动该子市场一季度空置率环比下降0.5个百分点。2022年第一季度甲级写字楼平均租金保持平稳，达到人民币4.7元每平方米每天，环比下降0.4%。考虑到2022年亚运会之后的竞争 压 力 ，业 主 多 在 租 金 协 商 上 给 与 一 定 空间 ，希 望 在 新 一 波 新 增 供 应 入 市 前 ，降 低 项目空置率。中央商务区、次级商务区以及非核心商务区租金分别环比下降0.1%，0.6%以及1.2%，中央商务区及次级商务区与非核心商务区租金差距有所增加。市场展望2022年后三个季度预计有6个甲级写字楼项目 入 市 ，分 别 为 位 于 武 林 的 国 大 城 市 广 场 、位于城西的古荡科技园、位于运河的运河万 科 中 心 、位 于 滨 江 的 世 茂 智 慧 之 门 、位 于钱江世纪城的保亿观云钱塘及位于未来科技城的新湖中心。合计新增甲级写字楼面积46.5万平方米。然而2022年亚运会期间可能会有停工要求，因此部分项目可能会延迟入市。未来12个月的大量供应将为市场带来巨大压力，短期内可能会提高市场空置率。然而，凭借杭州多元的营商环境，核心产业聚集及政府支持，长远来看杭州写字楼市场仍会有稳定的发展前景。租户项目子市场租赁面积（约平方米）华为滨绿大厦B座武林14,000三峡集团UDC钱江新城2,700来源 第一太平戴维斯研究部备注 图表中所有租金指数均始于Q1/2009，以下子市场例外: 钱江新城-Q3/2010; 运河-Q2/2017写字楼