2023饮料行业调研报告

饮料行业调研报告农夫山泉IF 2023年 张杨老师带你看品牌解数咨询第206期报告 饮料行业调研报告 目录 01饮料行业整体概况 02热门品牌调研农夫山泉&if 懂数据更懂生意 饮料行业整体概况 懂数据更懂生意 饮料行业-行业规模（2023年7月） 2023年7月饮料行业在淘宝的规模达到12.66亿元，抖音平台接近10亿元 淘宝 饮料行业 2023年7月成交额12.66亿元 2023年7月成交额7.5亿~10亿元 懂数据更懂生意 淘宝网Taorao.co 淘宝 饮料一行业基础数据 从整体看，22年口罩问题的影响减弱，销售额增长16.59%；但23年7月同比销售额和访客量均有下降的趋势，尤其是访客量同比下降10% 懂数据更懂生意 饮料-年度基础数据 2023年1-7月销售额同比下降3.97%，与以往2022年1-7月同比增加17.89%的情况相比趋势差异较大，主要是访客数下降较多，下降了9.47%，而客单价增加缩小了销售额的降幅 重数据更懂生意 次料-近13个月基础数据（2022年7月-2023年7月） 该行业的经营需重点关注6，7，8月份的夏季其中值得关注的是6月份夏季和618促销国货的双重影响，使得客单价高达281.92元 懂数据更懂生意 饮料-卖家数概况（2022年7月-2023年7月） 相比去年，2023年卖家数量和有交易的卖家数量均下降，1-7月卖家数量遂步增加但仍低于去年的水平，但有交易的卖家数量比例有所提升，有交易的卖家比较坚挺 董数据更懂生意 饮料-TOP10品牌市场份额占比（2023年1月-2023年7月） 懂数据更懂生意 次料-TOP品牌市场份额占比（2023年1月-2023年7月） 懂数据更懂生意 饮料-TOP30品牌销售额&占比（2023年7月） TOP1品牌的销售额占比达到10.19%，7月销售额过亿 懂数据更懂生意 懂数据更懂生意 懂数据更懂生意 饮料-TOP10爆款单品（2023年7月） 该类目中，饮用水、碳酸饮料、调味茶、气泡水、果味/风味/果汁饮料进入TOP商品榜单，其中调味茶饮料和碳酸饮料品类产品占到TOP10中的6席 懂数据更懂生意 饮料-行业用户画像（2023年7月） 该类目消费者年龄层次主要集中在24-40岁，占比超过60%，女性群体占比接近60%地域中广东省格外突出，占比14.59% 懂数据更懂生意 懂数据更懂生意 抖音 懂数据更懂生意 抖音-饮料-行业基础数据（2023年5月-2023年7月） 近三个月饮料类目的销售额在抖音渠道持续增长，环比增长率高于10% 抖音-饮料-TOP10品牌情况（2023年7月） 董数据更懂生意 抖音-饮料-TOP10商品情况：（2023年7月 在抖音平台饮料类目的TOP10商品中，有5个是西梅汁，销售渠道以达人播为主；而TIQ和桑加1品牌进入TOP10商品的带货渠道相对单 懂数据更懂生意 抖音-饮料一人群画像（2023年7月） 在抖音平台，消费者的年龄和地域分布与淘内类似，有超过60%的人群年龄集中在24-40，主要集中在广东省和江苏省男女性别占比则较为平均。抖音TOP搜索词跟批发/团购和直播相关，消费者图便宜心态较多，且倾向在直播间买货 懂数据更懂生意 热门品牌调研农夫山泉 农夫山泉-月度销售情况（2023年2月-2023年7月） 农夫山泉在抖音销售额稳步提升逐渐超过天猫官方旗舰店的销售额 懂数据更懂生意数据来源：千牛、蝉妈妈 懂数据更懂生意 衣夫山泉不同平台主推品的选择 该品牌在不同平台主推商品的品类都是饮用水，抖音平台的主推商品婴儿水的每L单价远高于天猫的矿泉水 懂数据更懂生意 农夫山泉旗舰店 懂数据更懂生意 天猫-农夫山泉官方旗舰店一品类布局（2023年2月-2023年7月 该品牌在天猫的主要分品类为饮用水，占比超过60%，其次为调味茶饮料，占比逐渐上升，达到了24.86% 懂数据更懂生意 天猫-农夫山泉官方旗舰店上新节（2023年2月-2023年7月 该品牌上新时间主要集中在4月、5月，有新品上市，1也有原有产品的新组套和实物兑换卡，为618用户围货及后续使用提供了丰富的选择 懂数据更懂生意 天猫-农夫山泉官方旗舰店-近13个月基础数据（2022年7月-2023年7月）销售额下降50%主要是于客单价同比下降 该品牌2023年7月同比2022年7月，57.76%，618提前消耗了7月的大客单 懂数据更懂生意 天猫-农夫山泉官方旗舰店流量结构（2023年2月-2023年7月） 该品牌主要流量来源于免费流量一我的淘宝、手淘搜索和淘内待分类，消费者对品牌的认知度较高从成交看，通过手淘搜索和我的淘宝的成交占比较高，该行为说明品牌有“即搜即买！的特性，决策链连短 董数据更更懂生意 天猫-农夫山泉官方旗舰店一TOP3商品（2023年7月） 懂数据更懂生意 天猫-农夫山泉爆款单品引流词（2023年7月） 该品牌爆款单品的引流词中品牌词和品类词占比较平均；从成交上看，主要是品牌词为主品牌认可度高 懂数据更懂生意 天猫-农夫山泉官方旗舰店-品牌人群画像（2023年7月D 该品牌的女性占比较大，达到64.79%，同时25-29岁、30-34岁、35-39岁和4049岁罗的四个年龄层次占比较平均，在20%左右，客群主要集中在江浙沪地区 懂数据更懂生意 抖音 懂数据更懂生意 抖音农夫山泉平台布局 农夫山泉在抖音上设有4个账号，主要以农夫山泉官方旗舰店为主，粉丝数达到了38.5w 农夫山泉官方旗舰店粉丝：38.5万旗舰店账号 农夫山泉粉丝：8.6万抖音号：605038208 农夫山泉官方旗舰店直播间粉丝：16.1万旗舰店授权号 农夫山泉生鲜旗舰店粉丝：7.4万旗舰店账号 懂数据更懂生意 抖音-农关山泉-基础信息（2022年9月-2023年7月） 农夫山泉在抖音的销售平销期主要维持在250W~750W，在5月的时候有爆发式的增长，达到了2500W~5000W67月也维持在较高水平：商品卡和视频销售占比遂步提升：从带货渠道来看，以品牌自播为主转变为达人推广为主 懂数据更懂生意 抖音-农夫山泉-直播间流量结构（2023年5月-2023年7月） 该品牌在抖音的直播间流量主要来自推荐FEED和付费 董数据更懂生意 抖音农夫山泉直播间流量结构趋势（2023年7月） 7月农夫山泉直播间的流量中，付费方式是最主要流量类型，在20号之前付费占比基本高于推荐FEED的流量构成，在月底，各流量方式占比较为平均 懂数据更懂生意 抖音-农夫山泉-达人基础信息（2023年7月） 该品牌在抖音的达人粉丝量级在1W以下的占比达到54.1%，达人类型主要为时尚和美食领域，不局限于品牌所在的食品饮料类 董数据更懂生意 抖音-农夫山泉-达人销售额（2023年7月） 该品在抖音的7月销售额主要以达人播为主，一直在70%左右 懂数据更懂生意 抖音-农夫山泉TOP5带货视频（2023年7月） 懂数据更懂生意 抖音-农夫山泉-品牌人群画像（2023年7月）在抖音的主要客群在24~40岁 占比达到70%以上，女性为主，厂广东地区的消费者主要通过视频方式消费 懂数据更懂生意 标记我的生活 懂数据更懂生意 小红书-农夫山泉-月度投放数据（2023年1月-2023年7月） 在小红书投放笔记主要在夏季来临前的5、6月，达到每月230篇左右，但1月（春节期间）在投放笔记数量较少的情况下依然有较高点赞和互动量 懂数据更懂生意 小红书-农夫山泉-日度投放数据（2023年7月）农夫山泉7月在小红书的投放量较少，每日投放2篇左右，在11日（周二）、28日（周五） 投放了6篇笔记 懂数据更懂生意 农夫山泉-小红书-笔记概况&达人层级分布（2023年7月）在小红书的达人层级主要为初级达人和素人 视频笔记形式占比达到54.93%，笔记类别主要以其他和婴童食品类别：从关键词来看，主要还是以品牌词为主，达到了81.33% 懂数据更懂生意 农夫山泉-小红书-爆款商业笔记拆解（2023年7月） 在7月爆款商业笔记中，达人通过记录一天日常引入农夫山泉的产品，表达购买产品的需求点，并介绍产品。评论词云中并没有品牌词：农夫山泉，但有品类词：橙汁 懂数据更懂生意 小红书-农夫山泉-用户画像（2023年7月） 懂数据更懂生意 懂数据更懂生意 if-月度销售情况2023年2月-2023年7月 懂数据更懂生意数据来源：干牛、蝉妈妈 懂数据更懂生意 计-不同平台主推品的选择 该品牌在抖音品牌和天猫品牌主推同款商品抖音平台规格较多，“优惠力度更大 懂数据更懂生意数据来源：蝉妈妈 天猫-if旗舰店一品类布局（2023年2月-2023年7月） 该品牌在主推分品类为纯果蔬汁/纯果汁，占店铺品类布局的95%以上 懂数据更懂生意 天猫-i旗舰店上新节奏（2023年2月-2023年7月D 该品牌上新较慢，半年共上新三个商品 懂数据更懂生意 天猫-1f旗舰店-近13个月基础数据（2022年7月-2023年7月）该品牌在天猫的交易金额较为稳定，2023年7月同比2022年7月，在访客量下降的情况下 销售额同比上涨7.2%，主要是电于支付转化率的上涨 天猫-if旗舰店一流量结构（2023年2月-2023年7月） 从访客来看，该品牌的流量每月会有一个占比在40%左右的主要渠道，其中在4月免费流量淘内待分类占比达到了90.6%；从成交来看，该品牌的成交主要是通过免费流量淘和手淘搜索，7月新增加直通车，占比达40% 懂数据更懂生意 天猫-if旗舰店一TOP3商品（2023年7月） 该品牌的top商品为纯果蔬汁/纯果汁，全为椰子水，尤其是TOP1的12瓶装椰子水销量占到70% 懂数据更懂生意 天猫-i旗舰店一爆款单品引流词（2023年7月） 懂数据更懂生意 天猫-if旗舰店-品牌人群画像，（2023年7月） 该品牌的女性占比较大，达到65.32%，年龄主要集中在18~34岁，客群主要集中在广东江苏、浙江等地区 懂数据更懂生意 抖音 懂数据更懂生意 if-抖音-平台布局 该品牌在抖音只有一个账号 懂数据更懂生意 if-抖音-基础信息（2022年9月-2023年7月） 在抖音的销售额在2-5月时达到了10W~25W，在12月、1月销售额仅有1W~2.5W，同时，12月，1月销售方式发生转移从视频转到以直播为主；从带货渠道来看，达人推广占比较大，但自然的销售占比逐渐增加，最高时超过达人推广占比 董数据更懂生意 抖音-if-直播间流量结构（2023年6月-2023年7月） 在抖音，直播间的流量结构主要是通过付费，占据60% 懂数据更懂生意 抖音-If-直播间流量结构趋势（2023年7月） 在抖音直播间每日的流量结构超趋势中，付费流量占比一直远高于其他形式，！占50%左右；其次是推荐FEED流量形式，保持在30%左右，但在17-23日，占比下降到20%：品牌在24日无直播 懂数据更懂生意 抖音-if-达人基础信息（2023年7月） 在抖音，达人的粉丝量级在1万以下的达人数占比46.04%，1万-10万粉丝的达人占比30%左右，主要达人类型为时尚、美食 董数据更懂生意 抖音-if-达人销售额（2023年7月） 在抖音，7月的销售方式主要以达人播为主占比在60%左右其次是品牌自播 懂数据更懂生意 抖音-if-TOP5带货视频（2023年7月） 在抖音的TOP5带货视频中，达人甜腻腻有两个视频上榜，上榜商品为椰子水和椰子汁气泡水 懂数据更懂生意 抖音-if-品牌人群画像（2023年7月在抖音，的客群主要是女性 年龄在24-40岁较多，！集中在广东、江苏，广东地区客群偏好视频而不是直播 懂数据更懂生意 标记我的生活 懂数据更懂